Autor: Kunal Doshi (0xResearch)
Compilado por: Shenchao TechFlow
Introdução do Shenchao: O token CARDS da Collector Crypt caiu 8% enquanto o Bitcoin subiu 30%, mas os dados on-chain mostram que os fundos estão fluindo de volta do setor de tokens de ações para o setor de colecionáveis. Mais criticamente, o mercado ignorou completamente um catalisador chamado Ripmart: ele pode impulsionar este projeto de usuários nativos de cripto para o mercado consumidor real da Web2.
Bom dia a todos. Como uma nova semana começa, estou animado para apresentar nosso formato de newsletter totalmente novo. Ouvimos seu feedback e, a partir de agora, traremos todos os dias o que os analistas estão prestando atenção, sem filtros, direto ao ponto. Vamos começar.
Se você tem acompanhado meu conteúdo, sabe que sou um firme otimista do setor de colecionáveis on-chain, e a melhor aposta neste setor ainda é a Collector Crypt. O Bitcoin subiu quase 30% desde sua mínima de US$ 63.000, mas durante o mesmo período o CARDS na verdade caiu 8%. Por que exatamente isso? A negociação de colecionáveis acabou?
Acredito que a base atual de usuários da Collector Crypt é composta por jogadores de memecoin e NFT nativos da Web3 em busca de emoções rápidas. Essas pessoas podem gastar muito em máquinas de gacha (e gastaram), mas quando o próximo brinquedo novo e brilhante aparecer, elas rapidamente moverão seus fundos para lá também. Recentemente, esse novo brinquedo tem sido os pares de negociação de tokens de ações explosivamente populares na Robinhood Chain e Solana.
Essas negociações drenaram fundos do espaço de colecionáveis on-chain. Você pode ver isso na semana que terminou em 16 de agosto, quando a receita líquida atingiu o pico de US$ 3 milhões, exatamente antes de o volume de negociação de tokens de ações começar a decolar.
As métricas da Collector Crypt começaram a declinar exatamente quando o volume de negociação de tokens de ações subiu, o que absolutamente não pode ser coincidência. Mas adivinhe? A situação está se revertendo. Após três semanas consecutivas de queda, a receita líquida da Collector Crypt se recuperou e entregou dois fortes desempenhos semanais exatamente quando o volume de negociação de tokens de ações recuou.
Enquanto isso, a equipe adicionou máquinas de gacha para atender à crescente popularidade dos pacotes de cartas Riftbound e Dragon Ball. Se você já foi a feiras de cartas físicas, sabe que esses dois jogos de cartas têm esquentado recentemente, quase como a versão de alto beta da alta de preços de cartas de Pokemon e One Piece deste ano. Eu realmente aprecio a capacidade da equipe de responder rapidamente às tendências do mercado; nas últimas semanas, essas duas categorias representaram de 8% a 16% da receita total.
Mas qual é o "momento aha" que trará a Collector Crypt de volta aos holofotes e impulsionará a próxima alta? Há um catalisador que tem sido ignorado pelo mercado, e esse é o lançamento do Ripmart. Quase ninguém na timeline está discutindo isso.
Embora ainda não muitos detalhes tenham sido anunciados oficialmente, pistas na timeline apontam para um aplicativo de compras ao vivo voltado ao consumidor semelhante ao Whatnot. Para comparação, o Whatnot levantou US$ 545 milhões com uma avaliação de US$ 20 bilhões, o que é suficiente para mostrar o quão grande se tornou a experiência de compras ao vivo. Aqui está minha visão de como esse modelo poderia funcionar.
A Ripmart poderia permitir que os usuários comprassem pacotes de cartas do inventário lacrado da Collector Crypt e, em seguida, assistissem aos streamers abrindo-os ao vivo. Os usuários poderiam vender imediatamente as cartas raras elegíveis de volta para a plataforma e usar o dinheiro para comprar mais pacotes. A vantagem potencial em relação ao Whatnot é o mecanismo de recompra integrado, que mantém o poder de compra dentro da plataforma e mantém o ciclo de abertura de pacotes em funcionamento. Isso é semelhante ao processo de gacha existente, mas muito mais divertido e focado no inventário lacrado.
As transmissões ao vivo de abertura de pacotes Pokémon já são muito populares na comunidade de cartas, com contas como Deep Pocket Monster tendo 1,7 milhão de seguidores no Instagram. Eu mesmo fico viciado em assistir aberturas de pacotes, especialmente a emoção de ver alguém tirar um pacote antigo. Embora o modelo econômico específico entre a Collector Crypt e a Ripmart ainda não esteja claro, isso poderia permitir que a Collector Crypt criasse raízes mais profundas no mercado consumidor da Web2, fazendo com que seu volume de negociação não dependesse mais inteiramente da liquidez do mercado cripto.
CARDS é um dos poucos tokens na minha lista de participações de longo prazo que estou disposto a manter através dos ciclos. Meus critérios de seleção são projetos que realmente criam valor para os usuários e inovam processos existentes. Pense nisso: um Charizard de primeira edição foi recentemente vendido por US$ 600.000 através da ferramenta de negociação da Collector Crypt, sem pagar a casas de leilão ou ao eBay pelo menos 10% em taxas de mercado.
Em um ano, o volume total deste projeto ultrapassou US$ 1 bilhão, a receita líquida ultrapassou US$ 100 milhões, ele construiu suas próprias instalações de armazenamento e completou integrações com inúmeros parceiros.
Fazer tanto progresso em tão pouco tempo já é muito impressionante, e a Ripmart poderia trazer uma nova fase de crescimento para este negócio. Céu limpo à frente. Falando em abertura de pacotes, a caixa de booster do 30º aniversário do Pokémon foi colocada à venda na semana passada, e cada pacote tem uma capa fofa do Pikachu. Amigos, abram à vontade.
— Kuna
