A NEAR fez parceria com a Ondo Finance para dar a usuários elegíveis acesso a 20 ações tokenizadas dos EUA, fundos negociados em bolsa e produtos vinculados a commodities por meio do near.com e do NEAR Intents.
Resumo
- 20 ativos tokenizados incluirão inicialmente Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, QQQ, SLV e IAU.
- Mais de 30 blockchains conectadas podem encaminhar ativos cripto suportados para as Ondo Stocks por meio do NEAR Intents.
- Usuários elegíveis podem financiar compras com ativos incluindo Bitcoin e USDC sem abrir uma conta de corretagem separada.
- Pessoas dos EUA não podem acessar as Ondo Stocks sob as atuais restrições de valores mobiliários do produto.
A Ondo Finance disse que a integração permitiria que usuários elegíveis do near.com trocassem ativos cripto suportados por valores mobiliários tokenizados, mantendo todo o processo dentro de uma única conta. A disponibilidade dependerá da localização de cada usuário e da conformidade com os requisitos de elegibilidade da plataforma.
Usuários da NEAR podem acessar 20 ativos tokenizados da Ondo
Em vez de limitar o serviço a ativos nativos de cripto, o primeiro lançamento fornecerá exposição tokenizada a várias das maiores empresas listadas nos EUA. Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft e Amazon estão entre as ações iniciais nomeadas pelas empresas.
A seleção também inclui o Invesco QQQ Trust, que acompanha o Nasdaq-100, e fundos de metais preciosos como o iShares Silver Trust e o iShares Gold Trust. QQQ, SLV e IAU são negociados em bolsas dos EUA, permitindo que a integração cubra ações de tecnologia, um importante índice de ações e produtos vinculados a commodities.
Os usuários podem comprar os tokens com ativos suportados já mantidos em suas contas near.com. Bitcoin e USDC estão entre as opções de financiamento, eliminando a necessidade de primeiro mover os ativos para uma conta de corretagem tradicional. Após concluir uma compra, os usuários podem manter o produto tokenizado ou trocá-lo de volta por USDC ou outro ativo cripto suportado.
“Trazer os mercados financeiros onchain deve dar às pessoas mais controle sobre seu dinheiro e mais escolha em como transacionam”, disse Alex Shevchenko, CEO da Defuse Labs, a desenvolvedora por trás do NEAR Intents.
O acesso também se estenderá além do near.com. Carteiras, protocolos de finanças descentralizadas e aplicativos conectados ao NEAR Intents podem encaminhar usuários elegíveis para as Ondo Stocks, embora cada serviço participante possa aplicar sua própria interface e procedimentos de conformidade.
NEAR Intents lida com o roteamento em mais de 30 chains
Em vez de exigir que os usuários escolham pontes e caminhos de transação manualmente, o NEAR Intents permite que eles declarem o resultado que desejam. Solvers independentes então competem para completar a solicitação encontrando e executando uma rota entre as redes e ativos relevantes.
O sistema conecta mais de 30 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum, NEAR, Tron e BNB Chain. Um usuário que detém um ativo em uma rede suportada pode, portanto, solicitar um valor mobiliário tokenizado sem completar manualmente cada transferência envolvida na transação.
A NEAR também desenvolveu uma versão privada do sistema para transações financeiras. Em setembro, o protocolo ultrapassou US$ 70 milhões em valor total bloqueado confidencial, acionando o primeiro snapshot para um programa de incentivo vinculado ao Confidential Intents.
O Confidential Intents encaminha transações por meio de um shard privado da NEAR, de acordo com o projeto. A NEAR afirma que o design mantém as transações longe de mempools públicas e pode reduzir a exposição a front-running, vazamentos de estratégia e certas formas de valor máximo extraível.
As Ondo Stocks usarão o sistema padrão de distribuição cross-chain descrito no último anúncio. Os parceiros não declararam que as compras dos 20 ativos tokenizados receberiam as funções de privacidade oferecidas pelo Confidential Intents.
“Nosso objetivo é simples: investidores devem ser capazes de alcançar esses ativos a partir das redes e contas onde já mantêm seu capital”, disse Armand Khatri, chefe de ecossistema da Ondo Finance.
Ondo expande a distribuição de seus valores mobiliários tokenizados
O acordo com a NEAR adiciona outro canal de distribuição para uma plataforma que já implantou valores mobiliários tokenizados na Ethereum, Solana e BNB Chain. De acordo com a Ondo, sua plataforma de valores mobiliários detém mais de US$ 1 bilhão em valor total bloqueado e processou mais de US$ 26 bilhões em volume de negociação acumulado.
Em junho, a Ondo conectou 35 ativos ao HyperEVM da Hyperliquid por meio de infraestrutura construída com a LayerZero. Os produtos suportados incluíam tokens vinculados a SPY, QQQ, Nvidia, Tesla, Alphabet, Netflix e Alibaba, dando aos aplicativos do HyperEVM acesso à exposição a ações e ETFs.
Outro produto baseado na LayerZero já havia permitido que os usuários movessem mais de 100 ações e ETFs tokenizados entre Ethereum e BNB Chain. O NEAR Intents adota uma rota diferente, conectando usuários e aplicativos por meio de sua rede de solvers, em vez de pedir que transfiram um token por uma ponte dedicada.
A Ondo também buscou aprovação regulatória para trazer partes de seu negócio de títulos tokenizados para os Estados Unidos. A empresa pediu à SEC permissão para distribuição on-chain registrada de títulos por meio do Ethereum e de outras blockchains públicas.
Usuários dos EUA permanecem restritos ao Ondo Stocks
Embora as ações e ETFs subjacentes estejam listados nos Estados Unidos, as divulgações do produto da Ondo afirmam que o Ondo Stocks não foi registrado sob o Securities Act de 1933. Os tokens não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos ou a pessoas dos EUA, a menos que sejam registrados ou se qualifiquem para uma isenção.
As regras de elegibilidade também diferem em outros lugares. As divulgações da Ondo dizem que usuários em jurisdições incluindo o Reino Unido, Suíça e Singapura podem precisar se qualificar como clientes ou investidores profissionais antes de obter acesso.
A restrição separa a integração com a NEAR do novo caminho de cinco anos da SEC para ações tokenizadas do National Market System. Como a crypto.news relatou anteriormente, os produtos admitidos sob a isenção devem carregar os mesmos direitos econômicos, de voto, de dividendos e de liquidação que as ações convencionais correspondentes. Tokens que oferecem apenas exposição sintética ao preço não se qualificam.
Sob a ordem da SEC, um emissor pode se opor quando uma parte não relacionada busca tokenizar suas ações. As plataformas de negociação aprovadas também devem parar de negociar um título tokenizado quando a ação subjacente for suspensa, enquanto limites se aplicam ao número de símbolos suportados e seu volume de negociação.
Separadamente do serviço offshore Ondo Stocks, a subsidiária corretora registrada nos EUA da Ondo, Oasis Pro Markets, recebeu autorizações da FINRA relacionadas a ações e fundos tokenizados. A Oasis Pro Markets está registrada na SEC como corretora e sistema de negociação alternativo, enquanto a Oasis Pro TA opera como agente de transferência registrado.
A Oasis Pro Markets recentemente se juntou à rede Fund/SERV da DTCC, que conecta corretoras e outras empresas financeiras a empresas de fundos para processamento de ordens, liquidação e manutenção de registros. A adesão dá à empresa links padronizados para provedores de fundos mútuos, plataformas de patrimônio e outras empresas de serviços financeiros que usam a infraestrutura da DTCC.
