Laut Santiment hat der 6,34 Milliarden Dollar schwere Hack bei Binance zu massiven Kryptowährungsabhebungen und einigen der negativsten Social-Media-Stimmungen zu Bitcoin seit Aufzeichnung geführt, während Futures-Händler Milliarden von Dollar an Positionen gehalten haben.
Zusammenfassung
- Die Bitcoin-Stimmung fiel nach dem Sicherheitsverstoß vom 29. Oktober auf 0,37 positive Kommentare pro negativem Kommentar.
- Mit Binance verbundene Wallets verzeichneten bis zum 5. November Nettoabflüsse von rund 28.316 BTC.
- Das offene Interesse an Bitcoin- und Ethereum-Futures blieb mit etwa 8,97 Milliarden bzw. 8,03 Milliarden Dollar nahezu unverändert.
- Die ENA-Abhebungsaktivität erreichte 169 Adressen in einer Stunde, verglichen mit den üblichen 20–25.
Der Bericht von Santiment vom 6. November untersuchte Börsenzuflüsse, Social-Media-Kommentare und Derivateaktivitäten nach dem Diebstahl und stellte fest, dass die Reaktion bei Spot-Beständen und gehebelten Positionen unterschiedlich ausfiel.
Während Vermögenswerte die Börsen-Wallets verließen und bärische Kommentare die Diskussionen dominierten, beschrieb das Unternehmen die Reduzierung der Binance-Futures-Positionen angesichts des Ausmaßes des Sicherheitsversagens als relativ geordnet.
Bitcoin-Abhebungen setzen sich nach Binance-Hack fort
Bis zum 5. November verzeichnete Santiment seit dem Angriff Nettoabflüsse von etwa 28.316 BTC aus mit Binance verbundenen Wallets. Die Abhebungen waren zunächst ausgesetzt und wurden ab dem 1. November schrittweise wieder aufgenommen.
Über alle vom Unternehmen erfassten Börsen hinweg sanken die Bitcoin-Bestände zwischen dem 25. Oktober und dem 5. November um 38.631 BTC bzw. 2,92 %. Da der Rückgang vier Tage vor dem Sicherheitsverstoß begann, warnte Santiment davor, die gesamte Bewegung Binance zuzuschreiben.
Die Börsenzuflussdaten zeigten am 29. Oktober Nettoabflüsse von 22.317 BTC und etwa 324.640 ETH. Diese Zahlen umfassen die erfasste Börsenaktivität, einschließlich Kundenabhebungen und institutioneller Transfers, und stellen keine Aufstellung der gestohlenen Vermögenswerte dar.
USDT-Bewegungen setzten sich nach dem ursprünglichen Angriff fort. Auf Ethereum verzeichnete Santiment am 29. Oktober Netto-Börsenabflüsse von rund 1,71 Milliarden USDT, gefolgt von einem größeren Wert von 3,94 Milliarden am 2. November.
Der spätere Wert folgte auf den Beginn der Wiedereröffnung der Binance-Abhebungen. Santiment erklärte, die Zahlen belegten nicht, dass alle Stablecoins gestohlen oder von Binance abgezogen wurden.
Bitcoin-Angst vertieft sich, während Futures-Positionen bestehen bleiben
In sozialen Diskussionen fiel das Verhältnis von positiven zu negativen Kommentaren zu Bitcoin laut dem Bericht am 29.–30. Oktober auf 0,37. Negative Kommentare überwogen somit positive um etwa 2,7 zu eins.
Binance belegte am 29. Oktober alle sechs Plätze auf Santiments Liste der meistdiskutierten Kryptowährungsgeschichten und verdrängte Diskussionen über die Federal Reserve, Strategy und die bevorstehenden US-Zwischenwahlen.
Trotz dieser Konzentration von Angst lag das offene Interesse an Binance-Bitcoin-Futures bis zum 5. November bei nahezu 8,97 Milliarden Dollar, während das von Ethereum bei etwa 8,03 Milliarden Dollar blieb. Das offene Interesse misst ausstehende Futures-Kontrakte, die nicht geschlossen wurden.
Das offene Interesse an BNB-Futures erreichte etwa 427 Millionen Dollar, wobei der Token zum Beobachtungszeitpunkt des Berichts bei nahezu 692 Dollar gehandelt wurde.
Santiment stellte fest, dass die Bitcoin-Funding-Raten überwiegend positiv blieben und sich im Allgemeinen in bekannten Bereichen bewegten. Obwohl das Unternehmen die Stimmung nicht als eindeutig bullisch beschrieb, erklärte es, dass Händler nicht kollektiv ungewöhnlich aggressive bärische Positionen einnahmen.
Die Spot-Handelsaktivität von BNB war während der ersten Reaktion ausgeprägter. Laut dem Bericht erreichte ihr Handelsvolumen am 29. Oktober 3,78 Milliarden Dollar, der höchste Tageswert seit dem 5. Februar.
ENA verzeichnet ungewöhnlich rege Abhebungsaktivität
Ethenas ENA-Token fiel durch die Anzahl der Adressen auf, die Gelder abhoben. In einer Stunde am 29. Oktober zählte Santiment 169 aktive Abhebungsadressen, gegenüber etwa 20–25 in vielen umliegenden Stunden.
Die Börsenzuflussdaten zeigten an diesem Tag Nettoabflüsse von 208,62 Millionen ENA. Darüber hinaus zitierte der Bericht etwa 217,5 Millionen gestohlene ENA im Wert von damals rund 40 Millionen Dollar, die Angreifer über dezentrale Handelsplattformen in Ethereum umwandelten.
Die beiden Zahlen messen unterschiedliche Aktivitäten. Santiments Messung der Börsenzu- und -abflüsse erfasst die Netto-Bewegungen über die verfolgten Börsen-Wallets, während der größere Betrag Token betrifft, die bis zu den Angreifern zurückverfolgt wurden.
Das Unternehmen merkte an, dass ENA keinen vom Emittenten kontrollierten Einfrierungsmechanismus besitze, der denen für USDT und USDC entspreche.
Binance füllt Vermögenswerte auf, während die Wiederherstellungsverfahren weiterlaufen
In seinem Wiederherstellungs-Update vom 4. November erklärte Binance, es habe etwa 98 % der betroffenen Vermögenswerte mit Unternehmensmitteln ersetzt. Die Käufe der verbleibenden Token würden über Märkte und außerbörsliche Kanäle fortgesetzt, wobei die geringere Liquidität diese Arbeit verlangsame.
Sein neuer Reserve-Snapshot, aufgenommen am 4. November um 00:00 UTC, umfasste 44 Token im Vergleich zu zuvor 10. Binance schätzte, dass die Erstellung des begleitenden Zero-Knowledge-Beweises 50–60 Stunden dauern würde.
Unabhängig davon hat Binance, wie zuvor von crypto.news berichtet, eingefrorene Vermögenswerte vom DAO von Arbitrum angefordert und strebt 8.425,997 ETH und 74,56 Millionen ARB an.
Die Börse schätzte etwa 49 Tage für Diskussion, Abstimmung und Ausführung, möglicherweise länger, falls rechtliche Ansprüche dazwischenkommen. Ihre vorgeschlagenen Freistellungsvereinbarungen würden das Recht von New York anwenden, wobei Streitigkeiten den Staats- und Bundesgerichten im New York County zugewiesen würden.
