NEAR nawiązał współpracę z Ondo Finance, aby dać uprawnionym użytkownikom dostęp do 20 tokenizowanych amerykańskich akcji, funduszy ETF i produktów powiązanych z surowcami za pośrednictwem near.com i NEAR Intents.
Podsumowanie
- 20 tokenizowanych aktywów będzie początkowo obejmować Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, QQQ, SLV i IAU.
- Ponad 30 połączonych blockchainów może kierować obsługiwane aktywa kryptowalutowe do Ondo Stocks poprzez NEAR Intents.
- Uprawnieni użytkownicy mogą finansować zakupy aktywami, w tym Bitcoinem i USDC, bez otwierania oddzielnego rachunku maklerskiego.
- Osoby z USA nie mogą uzyskać dostępu do Ondo Stocks zgodnie z obecnymi ograniczeniami dotyczącymi papierów wartościowych w ramach produktu.
Ondo Finance poinformowało, że integracja pozwoli uprawnionym użytkownikom near.com wymieniać obsługiwane aktywa kryptowalutowe na tokenizowane papiery wartościowe, zachowując cały proces w ramach jednego konta. Dostępność będzie zależeć od lokalizacji każdego użytkownika i zgodności z wymogami kwalifikowalności platformy.
Użytkownicy NEAR mogą uzyskać dostęp do 20 tokenizowanych aktywów Ondo
Zamiast ograniczać usługę do aktywów natywnych dla kryptowalut, pierwsza wersja zapewni tokenizowaną ekspozycję na kilka największych spółek notowanych w USA. Tesla, Nvidia, Apple, Microsoft i Amazon należą do początkowych akcji wymienionych przez firmy.
Wybór obejmuje również Invesco QQQ Trust, który śledzi Nasdaq-100, oraz fundusze metali szlachetnych, takie jak iShares Silver Trust i iShares Gold Trust. QQQ, SLV i IAU są notowane na amerykańskich giełdach, co pozwala integracji objąć akcje technologiczne, główny indeks akcji i produkty powiązane z surowcami.
Użytkownicy mogą kupować tokeny za pomocą obsługiwanych aktywów już posiadanych na swoich kontach near.com. Bitcoin i USDC należą do opcji finansowania, co eliminuje potrzebę najpierw przenoszenia aktywów na tradycyjny rachunek maklerski. Po dokonaniu zakupu użytkownicy mogą przechowywać tokenizowany produkt lub wymienić go z powrotem na USDC lub inne obsługiwane aktywo kryptowalutowe.
„Przeniesienie rynków finansowych do łańcucha powinno dać ludziom większą kontrolę nad swoimi pieniędzmi i większy wybór w sposobie przeprowadzania transakcji” – powiedział Alex Shevchenko, CEO Defuse Labs, dewelopera stojącego za NEAR Intents.
Dostęp będzie również wykraczać poza near.com. Portfele, protokoły zdecentralizowanych finansów i aplikacje połączone z NEAR Intents mogą kierować uprawnionych użytkowników do Ondo Stocks, chociaż każda uczestnicząca usługa może stosować własny interfejs i procedury zgodności.
NEAR Intents obsługuje routing przez ponad 30 łańcuchów
Zamiast wymagać od użytkowników ręcznego wyboru mostów i ścieżek transakcji, NEAR Intents pozwala im określić pożądany wynik. Niezależni solverzy rywalizują następnie o zrealizowanie żądania, znajdując i wykonując trasę między odpowiednimi sieciami i aktywami.
System łączy ponad 30 blockchainów, w tym Bitcoin, Ethereum, NEAR, Tron i BNB Chain. Użytkownik posiadający aktywo w jednej z obsługiwanych sieci może zatem zażądać tokenizowanego papieru wartościowego bez ręcznego przeprowadzania każdego transferu związanego z transakcją.
NEAR opracował również prywatną wersję systemu do transakcji finansowych. We wrześniu protokół przekroczył 70 milionów dolarów w poufnej całkowitej zablokowanej wartości, uruchamiając pierwszy snapshot dla programu motywacyjnego związanego z Confidential Intents.
Confidential Intents kieruje transakcje przez prywatny shard NEAR, zgodnie z projektem. NEAR twierdzi, że konstrukcja ta trzyma transakcje z dala od publicznych mempooli i może zmniejszyć ekspozycję na front-running, wycieki strategii i niektóre formy maksymalnej wartości ekstrahowalnej.
Ondo Stocks będzie korzystać ze standardowego systemu dystrybucji międzyłańcuchowej opisanego w najnowszym ogłoszeniu. Partnerzy nie stwierdzili, że zakupy 20 tokenizowanych aktywów otrzymają funkcje prywatności oferowane przez Confidential Intents.
„Nasz cel jest prosty: inwestorzy powinni móc dotrzeć do tych aktywów z sieci i kont, na których już trzymają swój kapitał” – powiedział Armand Khatri, szef ekosystemu w Ondo Finance.
Ondo rozszerza dystrybucję swoich tokenizowanych papierów wartościowych
Umowa z NEAR dodaje kolejny kanał dystrybucji dla platformy, która już wdrożyła tokenizowane papiery wartościowe na Ethereum, Solana i BNB Chain. Według Ondo, jego platforma papierów wartościowych posiada ponad 1 miliard dolarów w całkowitej zablokowanej wartości i przetworzyła ponad 26 miliardów dolarów skumulowanego wolumenu obrotu.
W czerwcu Ondo podłączyło 35 aktywów do HyperEVM Hyperliquid poprzez infrastrukturę zbudowaną z LayerZero. Obsługiwane produkty obejmowały tokeny powiązane z SPY, QQQ, Nvidia, Tesla, Alphabet, Netflix i Alibaba, dając aplikacjom HyperEVM dostęp do ekspozycji na akcje i ETF-y.
Inny produkt oparty na LayerZero pozwalał wcześniej użytkownikom przenosić ponad 100 tokenizowanych akcji i ETF-ów między Ethereum a BNB Chain. NEAR Intents obiera inną drogę, łącząc użytkowników i aplikacje w swojej sieci solverów, zamiast prosić ich o transfer tokena przez dedykowany most.
Ondo starało się również o zgodę regulacyjną, aby wprowadzić część swojej działalności związanej z tokenizowanymi papierami wartościowymi do Stanów Zjednoczonych. Firma poprosiła SEC o zezwolenie na zarejestrowaną dystrybucję papierów wartościowych on-chain poprzez Ethereum i inne publiczne blockchainy.
Użytkownicy z USA pozostają wykluczeni z Ondo Stocks
Chociaż bazowe akcje i ETF-y są notowane w Stanach Zjednoczonych, ujawnienia produktu Ondo stwierdzają, że Ondo Stocks nie zostały zarejestrowane na podstawie Securities Act z 1933 roku. Tokeny nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych lub osobom z USA, chyba że zostaną zarejestrowane lub kwalifikują się do wyłączenia.
Zasady kwalifikowalności różnią się również w innych miejscach. Ujawnienia Ondo mówią, że użytkownicy w jurysdykcjach takich jak Wielka Brytania, Szwajcaria i Singapur mogą musieć kwalifikować się jako klienci profesjonalni lub inwestorzy, zanim uzyskają dostęp.
Ograniczenie to oddziela integrację z NEAR od nowej pięcioletniej ścieżki SEC dla tokenizowanych akcji National Market System. Jak crypto.news wcześniej informowało, produkty dopuszczone na podstawie wyłączenia muszą mieć takie same prawa ekonomiczne, głosowania, dywidendy i likwidacji jak odpowiadające im konwencjonalne akcje. Tokeny oferujące jedynie syntetyczną ekspozycję cenową nie kwalifikują się.
Zgodnie z zarządzeniem SEC, emitent może zgłosić sprzeciw, gdy niepowiązana strona dąży do tokenizacji jego akcji. Zatwierdzone platformy handlowe muszą również zaprzestać handlu tokenizowanym papierem wartościowym, gdy bazowe akcje są wstrzymane, a limity dotyczą liczby obsługiwanych symboli i ich wolumenu obrotu.
Niezależnie od usługi Ondo Stocks świadczonej offshore, zarejestrowana w USA spółka zależna Ondo będąca brokerem-dealerem, Oasis Pro Markets, otrzymała autoryzacje FINRA związane z tokenizowanymi akcjami i funduszami. Oasis Pro Markets jest zarejestrowana w SEC jako broker-dealer i alternatywny system obrotu, podczas gdy Oasis Pro TA działa jako zarejestrowany agent transferowy.
Oasis Pro Markets niedawno dołączyła do sieci Fund/SERV DTCC, która łączy brokerów-dealerów i inne firmy finansowe ze spółkami funduszy w celu przetwarzania zamówień, rozliczeń i prowadzenia dokumentacji. Członkostwo daje firmie standaryzowane połączenia z dostawcami funduszy inwestycyjnych, platformami majątkowymi i innymi firmami usług finansowych korzystającymi z infrastruktury DTCC.
