Fed erhöht Zinsen, CLARITY scheitert, SEC unterstützt tokenisierte Aktien | Wochenrückblick

In der dieswöchigen Ausgabe des wöchentlichen Rückblicks hat die Federal Reserve die Zinssätze zum ersten Mal seit 2023 erhöht, der CLARITY Act im Senat ins Stocken geraten, und die SEC hat einen fünfjährigen Weg für den tokenisierten Handel mit US-Aktien eröffnet.

Fed erhöht Zinsen erstmals seit 2023

• Die Federal Reserve erhöhte ihren Leitzins am 16. September um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 %–4 %. Alle 12 stimmberechtigten Mitglieder des Federal Open Market Committee unterstützten die Entscheidung, während 16 von 18 Beamten mindestens eine weitere Erhöhung vor Ende 2026 prognostizierten.
• Bitcoin näherte sich nach der Ankündigung kurzzeitig 76.000 US-Dollar, blieb jedoch unter Druck durch höhere Treasury-Renditen und einen stärkeren Dollar. Mehr als 540 Millionen US-Dollar an bullischen Krypto-Positionen wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert, während US-Spot-Bitcoin-ETFs am 15. September über 450 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen verzeichneten.

CLARITY Act scheitert bei Senatsabstimmung

• Der Senat konnte den CLARITY Act nicht voranbringen, nachdem ein Cloture-Antrag 50 zu 49 Stimmen erhielt und damit 10 Stimmen unter der Schwelle blieb, die für den Beginn der Debatte erforderlich war. Der Gesetzentwurf zielte darauf ab, die Aufsicht über digitale Vermögenswerte zwischen SEC und CFTC aufzuteilen.
• Die Verhandlungen waren wegen Regierungsethikregeln, Stablecoin-Belohnungen, Schutz für Softwareentwickler und der Behandlung von Event-Kontrakten ins Stocken geraten. Polymarkets Wahrscheinlichkeit, dass der Gesetzentwurf 2026 Gesetz wird, fiel nach der Abstimmung von 31 % auf 7 %, obwohl Senatsführer einen weiteren Verfahrensantrag versuchen könnten.

SEC eröffnet fünfjährigen Weg für tokenisierte Aktien

• Die SEC gewährte bedingte Erleichterung, die es geeigneten Handelsplätzen erlaubt, tokenisierte Aktien des National Market System fünf Jahre lang über permissionierte automatisierte Market Maker und Liquiditätspools zu handeln.
• Plattformen müssen sicherstellen, dass Token-Inhaber dieselben Rechte und Privilegien erhalten wie traditionelle Aktionäre. Der Rahmen umfasst auch Handelslimits, öffentliche Smart Contracts und koordinierte Handelsaussetzungen, während die SEC um öffentliche Stellungnahmen zu möglichen Änderungen gebeten hat.

Ausschuss des Repräsentantenhauses bringt ersten bundesweiten Krypto-Steuerrahmen voran

• Der Ways and Means Committee des Repräsentantenhauses genehmigte den Digital Asset Tax Certainty Act mit einer Abstimmung von 38–5. Der Vorschlag würde eine Steuerausnahme für qualifizierende Krypto-Netzwerk- und Transaktionsgebühren von bis zu 10 US-Dollar vorsehen.
• Der Gesetzentwurf deckt auch Stablecoins, Wash Sales, Kreditvergabe mit digitalen Vermögenswerten, Mining, Staking und Broker-Meldepflichten ab. Die Genehmigung durch den Ausschuss macht den Vorschlag für eine Abstimmung im gesamten Repräsentantenhaus geeignet, aber beide Kammern müssten identische Gesetze verabschieden, bevor es den Präsidenten erreichen könnte.

Bitcoin-Reserve-Gesetz passiert Ausschuss des Repräsentantenhauses

• Der Financial Services Committee des Repräsentantenhauses brachte Gesetzgebung voran, die die Strategische Bitcoin-Reserve und den Digital Asset Stockpile in Bundesrecht verankern würde. Der geänderte Vorschlag wurde mit 28 zu 21 Stimmen angenommen.
• Bitcoin, das in die vorgeschlagene Reserve eingezahlt wird, würde eine Mindesthaltedauer von 20 Jahren haben. Die Finanz- und Handelsministerien würden außerdem budgetneutrale Käufe prüfen, die keine Kreditaufnahme, neue Steuern oder Defizitausgaben erfordern.

CFTC übermittelt Krypto-Rahmen an das Weiße Haus

• Die CFTC übermittelte am 17. September einen vorgeschlagenen Krypto-Marktrahmen an das Office of Information and Regulatory Affairs des Weißen Hauses, zwei Tage nachdem die Abstimmung über den CLARITY Act gescheitert war.
• Details bleiben unveröffentlicht, aber CFTC-Vorsitzender Michael Selig hatte Mitarbeiter angewiesen, Regeln im Rahmen der bestehenden Befugnisse der Behörde vorzubereiten. Der Vorschlag muss zur Abstimmung an die Kommission zurückgehen, bevor er veröffentlicht und öffentlich kommentiert wird.

Circle startet Arc-Mainnet mit USDC-Gas

• Circle startete das öffentliche Arc-Mainnet mit USDC als Gas-Asset und Abwicklungszeiten von unter einer Sekunde. Das Netzwerk unterstützt 22 Fiat-Stablecoins und tokenisierte Fonds, darunter BUIDL, USYC, JAAA und JTRSY.
• Zu den anfänglichen Validatoren gehören BlackRock, DTCC, Visa, Mastercard und Standard Chartered. Circle erklärte, dass das Testnet vor dem Mainnet-Start mehr als 700 Millionen Transaktionen verarbeitet habe.

Coinbase-Infrastruktur erreicht Tausende US-Banken

• Coinbase ging eine Partnerschaft mit Stablecore ein, damit US-Banken Krypto-Handel, Verwahrung, Staking und Stablecoin-Zahlungen über ihre bestehenden Systeme anbieten können.
• Die Integrationen von Stablecore erreichen Technologie, die von mehr als 3.000 Banken und Kreditgenossenschaften genutzt wird, obwohl die Zahl nicht bedeutet, dass alle sich bei Coinbase angemeldet haben. Die Amarillo National Bank gehört zu den bereits teilnehmenden Instituten.

S&P Global vereinbart Übernahme von OpenZeppelin

• S&P Global vereinbarte die Übernahme des Blockchain-Sicherheitsunternehmens OpenZeppelin für einen nicht genannten Betrag. OpenZeppelin wird eine separate Geschäftseinheit bleiben und seine Open-Source-Vertragsbibliothek weiter pflegen.
• OpenZeppelin hat mehr als 900 Sicherheitsprojekte abgeschlossen, während Verträge, die seine Software nutzen, Transfers von über 37 Billionen US-Dollar unterstützt haben. Die Vereinbarung folgte auf die Teilnahme von S&P Global an Kaikos 110-Millionen-US-Dollar-Finanzierungsrunde früher in der Woche.

Deutsche Bank plant institutionelle Krypto-Verwahrung

• Die Deutsche Bank bestätigte Pläne, später im Jahr 2026 eine Verwahrung für digitale Vermögenswerte zu starten, vorbehaltlich regulatorischer und interner Genehmigungen. Erste Unterstützung ist für Bitcoin, Ether, USDC, EURC und EURAU geplant.
• Der Dienst wird sich zunächst auf institutionelle und Unternehmenskunden in Deutschland konzentrieren, darunter Vermögensverwalter, Hedgefonds, Broker und souveräne Institutionen. Die Deutsche Bank wird Kundenwallets und private Schlüssel über Warm- und Cold-Storage-Systeme verwalten.

Gefälschte KI-Trading-Tutorials stehlen 274,6 ETH

• Gefälschte YouTube-Tutorials, die KI-gestützte Arbitrage-Bots bewarben, stahlen 274,6 ETH, im Wert von etwa 517.000 US-Dollar, von 224 Opfern, laut TRM Labs.
• Neun Videos leiteten Zuschauer zu kompromittierten Compilern, die den angezeigten Code durch bösartige Smart Contracts ersetzten. Die Opfer setzten 234 Verträge ein und transferierten Gelder durch Transaktionen, die sie genehmigten, wobei der mittlere Verlust 1 ETH erreichte.

Bitmines Ethereum-Bestände nähern sich 6 Millionen ETH

• Bitmine Immersion Technologies kaufte weitere 27.180 ETH, wodurch seine Bestände zum 13. September auf 5.956.378 ETH stiegen. Das Unternehmen bewertete die Position mit fast 15 Milliarden US-Dollar.
• Die Treasury von Bitmine repräsentierte etwa 4,9 % des gemeldeten Ethereum-Angebots von 122 Millionen Token und lag damit nahe seinem 5-%-Ziel. Das Unternehmen hatte 5,07 Millionen ETH gestakt, was etwa 85 % seiner Bestände entspricht.