Bitcoin steigt über 87.000 $, Fed entwirft Stablecoin-Regeln, Bitget von 351-Mio.-$-Hack getroffen | Wochenrückblick

In der dieswöchigen Ausgabe des wöchentlichen Rückblicks erreichte Bitcoin ein Achtmonatshoch über 87.000 US-Dollar, bevor es zurückfiel, die US-Notenbank schlug Regeln für US-Stablecoin-Emittenten vor, und Bitget setzte Auszahlungen nach einem Wallet-Hack in Höhe von 351,6 Millionen US-Dollar aus. Diese Entwicklungen führten zu einer Woche, die auch eine bedeutende USDC-Vereinbarung, neue Verwendungsmöglichkeiten für von Banken ausgegebene Stablecoins und eine Klage in New York gegen Polymarket brachte.

Bitcoin erreicht 87.000 US-Dollar, da ETF-Käufe zurückkehren

• Bitcoin stieg über 87.000 US-Dollar, nachdem es den Widerstand bei etwa 82.000 US-Dollar überwunden hatte. Der Forscher Tim Sun von der HashKey Group führte die Bewegung auf nachlassende Öl- und Treasury-Renditen, Short-Eindeckungen und eine stärkere Nachfrage nach US-Spot-ETFs zurück. Er sagte, die ETF-Zuflüsse seien dem anfänglichen Ausbruch gefolgt und hätten ihn nicht ausgelöst.
• US-Spot-Bitcoin-ETFs nahmen dann am 21. September etwa 999 Millionen US-Dollar und am 22. September 714,7 Millionen US-Dollar auf. Bitcoin fiel später trotz anhaltender Zuflüsse wieder in Richtung 84.000 US-Dollar zurück. Laut der Marktberichterstattung von crypto.news fügten Futures-Händler während des Anstiegs Positionen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar hinzu, was den Umfang der Hebelwirkung hinter der Rally erhöhte.

Fed schlägt Stablecoin-Reserve- und Bankgenehmigungsregeln vor

• Die Federal Reserve veröffentlichte am 24. September zwei vorgeschlagene GENIUS-Act-Regeln. Eine davon würde verlangen, dass von Unternehmen unter ihrer Aufsicht ausgegebene Payment-Stablecoins vollständig durch zulässige Vermögenswerte gedeckt sind, darunter kurzfristige US-Schatzwechsel und andere hochliquide Bestände. Sie würde außerdem Kapital- und Risikokontrollanforderungen festlegen.
• Der zweite Vorschlag legt fest, wie eine versicherte staatliche Mitgliedsbank die Genehmigung der Fed für eine Tochtergesellschaft zur Ausgabe von Stablecoins beantragen würde. Beide Entwürfe können noch geändert werden. Eine 60-tägige öffentliche Kommentarfrist beginnt nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register.

Bitget setzt Auszahlungen nach 351,6-Millionen-Dollar-Verletzung aus

• Bitget meldete am 24. September unbefugte Wallet-Transfers, die Vermögenswerte im geschätzten Wert von 351,6 Millionen US-Dollar betrafen. Die Börse setzte Auszahlungen aus, während Einzahlungen und Handel während ihrer Untersuchung und Systemreparaturen weiterlaufen konnten.
• Bitget erklärte, seine vorläufigen Erkenntnisse deuteten auf eine Verletzung der Backend-Systeme hin und nicht auf ein Leck privater Schlüssel. Der Blockchain-Tracker Lookonchain schätzte, dass 102,93 Millionen XRP im Wert von etwa 157,48 Millionen US-Dollar den größten Teil der gestohlenen Vermögenswerte ausmachten. Die Börse hatte nicht bestätigt, wer den Angriff durchgeführt hatte.

Binance kauft 100-Millionen-Dollar-Circle-Beteiligung im USDC-Deal

• Binance kaufte etwa 100 Millionen US-Dollar an Circle-Aktien über eine am 17. September abgeschlossene Privatplatzierung, wie diese Woche berichtet wurde. Der Kauf umfasste etwa 1,24 Millionen Aktien.
• Im Rahmen einer neuen fünfjährigen Vereinbarung wird Binance USDC auf seiner Plattform bewerben, während Circle monatliche Anreize zahlt, die an qualifizierende USDC-Bestände geknüpft sind. Die Vereinbarung ersetzt frühere Arrangements zwischen den Unternehmen. Binance ist bis zu zwei Jahre lang daran gehindert, die Aktien zu verkaufen, zu übertragen oder abzusichern, behält jedoch die Stimmrechte.

SoFi bringt SoFiUSD in die Mastercard-Kartenabwicklung ein

• SoFi und Mastercard erklärten am 22. September, dass Transaktionen im 25 Milliarden US-Dollar schweren Kartenprogramm der SoFi Bank nun mit SoFiUSD abgewickelt werden. Der von der Bank ausgegebene Stablecoin operiert innerhalb des Zahlungsnetzwerks von Mastercard, während Händler Gelder erhalten können, ohne den Token selbst zu halten.
• Die Unternehmen prüfen SoFiUSD auch für Händlerabwicklung, grenzüberschreitende Zahlungen und Überweisungen. Die Ankündigung markiert eine reale Nutzung eines von einer US-Bank ausgegebenen Stablecoins in der Karteninfrastruktur und nicht einen vorgeschlagenen Zahlungsversuch.

New York verklagt Polymarket wegen angeblichen illegalen Glücksspiels

• Die Generalstaatsanwältin von New York, Letitia James, verklagte Polymarket am 24. September mit der Behauptung, es habe Einwohnern des Bundesstaates Event-Kontrakte ohne Glücksspiellizenz angeboten und Personen unter 21 die Nutzung der Plattform ermöglicht. Der Bundesstaat strebt ein Ende der angeblich nicht lizenzierten Aktivität, Schadensersatz, Geldstrafen und die Einziehung von Gewinnen an, die nach seinen Angaben illegal erzielt wurden.
• Der Fall reiht sich in New Yorks Maßnahmen gegen Kalshi, Coinbase Financial Markets und Gemini Titan ein. Er kam einen Tag, nachdem alle 11 Demokraten im Bankenausschuss des Senats eine öffentliche Anhörung zu Prognosemärkten gefordert hatten.

Strategy nimmt Bitcoin-Käufe mit 950 BTC wieder auf

• Strategy kaufte zwischen dem 14. und 20. September 950 BTC für 75,7 Millionen US-Dollar und beendete damit eine zweiwöchige Pause. Aus seiner SEC-Einreichung vom 21. September ging hervor, dass seine Gesamtbestände 846.000 BTC betrugen, die für etwa 63,8 Milliarden US-Dollar gekauft wurden.
• Im selben Zeitraum gab das Unternehmen etwa 174 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von STRC-Vorzugsaktien aus. Es meldete für die Woche keine Verkäufe im Rahmen seiner At-the-Market-Aktienprogramme, während sein einsetzbarer US-Dollar-Barbestand auf etwa 1,05 Milliarden US-Dollar sank.

ARK Invest tokenisiert Anteile an Venture-Fonds

• ARK Invest und Securitize kündigten tokenisierte Anteile am ARK Venture Fund an, beginnend auf Ethereum. Berechtigte Anleger können einen blockchainbasierten Anteil am Fonds halten, dessen Portfolio OpenAI, Anthropic, Stripe und Databricks umfasst.
• Die Token repräsentieren Fondsanteile und nicht direktes Eigentum an diesen Portfoliounternehmen. Eine SEC-Anordnung vom 21. September erlaubt ARK, die tokenisierte Anteilsklasse unter bestimmten Bedingungen anzubieten, wodurch die regulatorischen Bedingungen Teil des US-Rollouts werden.

Kanadas sechs größte Banken testen tokenisierte Einlagen

• Kanadas Big Six Banken bildeten ein gemeinsames Projekt, um Transfers tokenisierter kanadischer Dollar-Einlagen zu erforschen. Die Bank of Montreal, CIBC, die National Bank of Canada, RBC, Scotiabank und TD nehmen daran teil.
• Die erste Phase wird sich auf Transfers zwischen regulierten Institutionen konzentrieren. Die vorgeschlagenen Token würden Verbindlichkeiten der emittierenden Banken bleiben, was sie von separat ausgegebenen, durch Reservevermögenswerte gedeckten Stablecoins unterscheidet. Die Banken haben breitere Zahlungsverwendungen als spätere Möglichkeit und nicht als laufenden Dienst beschrieben.

EZB bittet EU, MiCA-Stablecoin-Reserveuntergrenzen zu ändern

• Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken der EU baten um Änderungen der Stablecoin-Reservevorschriften von MiCA. Die aktuellen Vorschriften verlangen von Emittenten, mindestens 30 % der Reserven in Geschäftsbankeinlagen zu halten, steigend auf 60 % für Stablecoins, die als bedeutend eingestuft werden.
• Die Zentralbanken schlugen stattdessen Liquiditätsanforderungen auf Basis der Vermögensfälligkeit vor. Sie warnten, dass starke Rücknahmen aus einem großen Stablecoin Druck auf Banken ausüben könnten, die seine Einlagen halten. Ihr Ersuchen ist eine Empfehlung; es hat die bestehenden Anforderungen von MiCA nicht geändert.

KelpDAO und LayerZero streiten über Verantwortung für 292-Millionen-Dollar-Exploit

• KelpDAO verklagte LayerZero und Mitgründer Bryan Pellegrino in British Columbia wegen eines Angriffs im April, bei dem etwa 116.500 rsETH im Wert von 292 Millionen US-Dollar abgezogen wurden. KelpDAO behauptet, LayerZero habe es versäumt, Risiken offenzulegen und die beim Transfer verwendete Infrastruktur zu sichern.
• LayerZero bestreitet die Behauptung. Es heißt, KelpDAOs Verifier-Setup habe den Single Point of Failure geschaffen, der gefälschte Cross-Chain-Nachrichten ermöglicht habe. Pellegrino nannte die Klage unbegründet und sagte, er werde den Fall verteidigen.

Cosmos Hub sichert 1,23 Millionen ATOM nach Neutron-Angriff

• Cosmos Hub Validatoren verschoben 1.227.121 ATOM, die mit einem Neutron-Governance-Angriff in Verbindung standen, in eine Wiederherstellungs-Wallet, nachdem das Netzwerk etwa 24,5 Stunden lang angehalten worden war. Etwa 1,73 Millionen gestohlene ATOM hatten Neutron erreicht und waren zum Cosmos Hub gelangt.
• Die Wiederherstellungs-Wallet erfordert, dass vier von sechs Unterzeichnern einen Transfer genehmigen. Eine Governance-Abstimmung des Cosmos Hub ist erforderlich, bevor die gesicherten Token zurückgegeben werden können. Weitere 168.990,9 ATOM erreichten den Angreifer nach dem Neustart und wurden nach Osmosis verschoben und verkauft.