微軟已開始逐步終止一項向甲骨文（Oracle）租用 AI 運算能力的協議，此前該公司決定不再續簽一份涉及較舊 Nvidia 晶片的合約，因為這些晶片已不再符合其需求。
摘要
- 據彭博（Bloomberg）報導，微軟近幾個月來一直在關閉向甲骨文租用的運算能力。
- 甲骨文表示，較舊的 GPU 運算能力已以 20% 的溢價續約或轉售。
- 微軟已向外部雲端供應商承諾投入超過 800 億美元的運算能力。
- 此次縮減正值微軟內部對供應商的成本與交付延遲日益擔憂之際。
在 11 月 6 日的一篇報導中，彭博援引知情人士的話稱，微軟在拒絕續簽協議後一直在關閉甲骨文的運算能力。這些知情人士表示，隨著微軟的規格發生變化，這些租用的運算資源已變得不那麼有用。
該安排可追溯至 2023 年，當時甲骨文同意提供伺服器，以支援微軟由 AI 驅動的 Bing 搜尋引擎。彭博無法確定該合約的完整規模，微軟則拒絕置評。
甲骨文為較舊 AI 晶片的需求辯護
甲骨文回應稱，對其 AI 基礎設施的需求依然強勁，包括對較早幾代圖形處理器（GPU）的需求。
在 11 月 6 日的一份聲明中，該公司援引其最新財報電話會議上關於其第一財季期間可供續約的運算能力的評論。甲骨文表示，這些運算能力要麼被續約，要麼以比先前協議高出 20% 的價格，透過長期合約出售給其他客戶。
據該公司稱，這些續約所涵蓋的 GPU 大多已至少有四年歷史。甲骨文將此定價作為證據，表明即使較新的晶片進入市場，其現有硬體仍持續吸引客戶。
「對 OCI 的 AI 基礎設施的需求依然強勁，包括對較早幾代 GPU 的需求，」甲骨文表示。
該公司的回應針對其整體基礎設施業務的需求，但未指明微軟退出合約的價值，也未說明哪些客戶接手了微軟所留下的運算能力。
彭博將所涉設備描述為較舊一代的 Nvidia 晶片。其報導未指明具體的晶片型號。
微軟審查超過 800 億美元的雲端承諾
微軟從甲骨文安排中退出之前，曾斥巨資擴張由外部公司提供的運算能力。
據彭博報導，微軟已向包括 CoreWeave、Nscale 和 Nebius 在內的雲端企業承諾投入超過 800 億美元租用運算能力，以支援其 AI 業務。此後，數名高階主管對供應商的高昂成本和延誤感到不滿。
據該媒體報導，該公司已加強對資料中心建設的監督，退出了其認為有風險的專案，並討論了是否與這些供應商簽署進一步的協議。
在 11 月 5 日發表的另一篇報導中，彭博稱微軟已派遣員工前往供應商現場檢查建設標準和合規情況。受到更密切關注的專案包括由 Nebius、IREN 和 Nscale 開發的設施。
微軟向路透社（Reuters）表示，其基礎設施策略結合了公司自有資料中心、租賃設施和外部合作夥伴關係。一位發言人表示，這種方式在可靠且高效地啟用運算能力方面提供了靈活性。
該公司已拒絕了擴大其與 Nscale 現有德州協議的選項。路透社報導稱，該決定並未影響現有合約或 Nscale 已披露的積壓訂單。
比特幣礦商 IREN 面臨微軟交付變更
對外部產能的審查正值比特幣礦商投入巨資為大型科技客戶建設 AI 基礎設施之際。
正如 crypto.news 先前於 11 月 6 日報導，在客戶要求對網路基礎設施進行變更後，IREN 的微軟部署面臨延遲。該公司將超過 40 億美元年度經常性收入的目標從 12 月推遲至 2027 年初。
IREN 的 AI 雲端收入在九月季度達到 2 億美元，而比特幣挖礦收入較上一季度下降 58% 至 2,800 萬美元。其股價於 11 月 5 日收盤下跌近 17%。
各礦商 AI 項目的融資條款各不相同。一份關於AI 基礎設施借貸成本的十月報告引用了 BlocksBridge Consulting 的評估，指出 IREN 不同的融資方案分別承載 6% 和 9% 的利率。
該顧問公司警告稱，這些方案資助的是不同項目，且承擔不同的風險敞口，因此直接比較會產生誤導。
甲骨文與微軟建立了多項雲端合作夥伴關係
除了 Bing 的安排之外，甲骨文與微軟還宣布了其他涉及 AI 運算的合作。
2024 年 6 月，甲骨文宣布與微軟及 OpenAI 建立合作夥伴關係，透過 Oracle Cloud Infrastructure 提供額外產能。這些公司表示，該安排將擴展微軟的 Azure AI 平台以支持 OpenAI 的成長。
甲骨文的公告將 OpenAI 列為使用其基礎設施進行 AI 工作負載的客戶之一，其他還包括 Nvidia、Together AI 和 xAI 等公司。
