Evernorth Holdings відклала свій запланований дебют на Nasdaq під тикером XRPN на чотири дні до 12 жовтня після того, як адміністративна проблема відтермінувала закриття її бізнес-комбінації з Armada Acquisition Corp. II.
Резюме
- Evernorth очікує, що XRPN почне торгуватися на Nasdaq 12 жовтня, на чотири дні пізніше, ніж раніше запланований дебют 8 жовтня.
- Компанія пояснила зміну адміністративною затримкою, яка, за її словами, не повинна вплинути на завершення бізнес-комбінації з Armada II.
- Очікується, що угода тепер закриється 9 жовтня після того, як акціонери Armada II схвалили злиття на своїх позачергових загальних зборах 30 вересня.
- Evernorth очікує утримувати приблизно 473 мільйони XRP на момент закриття і заявляє, що цей баланс зробить її найбільшою публічно торгуваною компанією з чистим казначейством XRP.
За словами Evernorth, адміністративна затримка не повинна вплинути на завершення угоди, яка тепер, як очікується, закриється в п’ятницю, 9 жовтня. Торгівля акціями класу A звичайних акцій об’єднаної компанії, як очікується, розпочнеться на Nasdaq наступного понеділка, за умови дотримання звичайних умов закриття та вимог до лістингу Nasdaq.
«Через адміністративну затримку, яка, як очікується, не вплине на закриття, ми тепер очікуємо закриття в п’ятницю, 9 жовтня, а XRPN, як очікується, почне торгуватися на Nasdaq у понеділок, 12 жовтня», — заявила Evernorth в оновленні від 6 жовтня.
Подання до Комісії з цінних паперів і бірж США від 6 жовтня підтвердило переглянутий графік і зазначило, що акціонери Armada вже схвалили бізнес-комбінацію 30 вересня.
Лістинг Evernorth на Nasdaq переноситься на чотири дні пізніше
Evernorth раніше планувала завершити угоду 7 жовтня та розпочати торгівлю на Nasdaq 8 жовтня.
Акціонери Armada схвалили комбінацію на позачергових загальних зборах, що відбулися 30 вересня, виконавши одну з головних вимог перед закриттям. Компанія оголосила результат 1 жовтня і тоді заявила, що підтримка інвесторів щодо угоди залишається незмінною.
Crypto.news раніше розглядав умови голосування акціонерів, включаючи активи, які, як очікується, перебуватимуть усередині об’єднаної компанії, та умови, які ще потрібно було виконати перед лістингом.
Схвалення акціонерів саме по собі не завершило угоду. Evernorth і Armada все ще повинні виконати або відмовитися від решти умов закриття, тоді як запланований лістинг залишається предметом вимог Nasdaq.
Переглянутий графік додає два дні до очікуваного закриття злиття та чотири дні до очікуваного початку торгівлі. Evernorth не виявила жодної проблеми з самою угодою, крім опису питання як адміністративного.
Після завершення комбінації компанія працюватиме як Evernorth Holdings Inc., і її звичайні акції класу A, як очікується, торгуватимуться під тикером XRPN.
Evernorth очікує утримувати близько 473 мільйонів XRP
Очікується, що угода принесе Evernorth приблизно 300 мільйонів доларів валових грошових надходжень до витрат на угоду.
Ця сума складається з 225 мільйонів доларів від пов’язаних приватних розміщень, 30 мільйонів доларів від додаткового фінансування конвертованими облігаціями та приблизно 48 мільйонів доларів надходжень від трасту. Інвестори також зробили внесок XRP в натуральній формі як частину угоди.
Evernorth очікує утримувати приблизно 473 мільйони XRP на момент закриття, що, за словами компанії, зробить її найбільшою публічно торгуваною компанією з чистим казначейством XRP.
Прогнозований баланс не складається повністю з XRP, куплених за готівку. Раніший аналіз казначейства деталізував щонайменше 473 276 430 XRP, очікуваних на момент закриття за припущеннями транзакції, включаючи приблизно 126,79 мільйона XRP, внесених Ripple.
Ще 84,37 мільйона XRP було придбано приблизно за 214 мільйонів доларів, тоді як інші частини очікуваного балансу надійшли через окремі домовленості про внески та транзакції.
Транзакція Evernorth та пов'язані з нею приватні розміщення залучили понад 1 мільярд доларів, серед інвесторів — Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken і GSR.
Генеральний директор Asheesh Birla заявив у оголошенні від 1 жовтня, що вихід на публічний ринок надасть інвесторам «регульований, прозорий спосіб володіти експозицією на XRP та брати участь у зростанні блокчейн-економіки».
«Ми вдячні нашим акціонерам за їхню підтримку, поки ми завершуємо цю важливу транзакцію», — сказав Birla.
Фінансування на 30 мільйонів доларів залишається прив'язаним до закриття
Частина фінансування, пов'язаного з транзакцією, включає конвертовані старші платіжні ноти в натуральній формі на 30 мільйонів доларів.
Evernorth погодилася на конвертоване фінансування на 30 мільйонів доларів напередодні голосування акціонерів. Ноти мають ставку платежу в натуральній формі 4% і термін погашення у 2031 році, а їх випуск прив'язаний до завершення об'єднання бізнесів.
Надходження від фінансування можуть бути використані для додаткових покупок XRP та діяльності в екосистемі XRP після закриття транзакції.
Запланована транзакція з Nasdaq пройшла ще один процедурний етап у серпні, коли SEC оголосила реєстраційну заяву Evernorth за формою S 4 такою, що набула чинності. Набуття чинності реєстраційної заяви дозволило акціонерам Armada розглянути запропоноване об'єднання та проклало шлях до зустрічі 30 вересня.
Набуття чинності SEC не означало схвалення інвестиційних переваг транзакції, і завершення залишалося залежним від голосування акціонерів, інших умов закриття та вимог Nasdaq.
Evernorth витратила кілька місяців на оновлення реєстраційних документів для запропонованої публічної компанії. Поправка до форми S 4, подана в липні, включала трудові договори для трьох високопосадовців, тоді як компанія продовжувала працювати над лістингом XRPN.
Схвалення акціонерами 30 вересня задовольнило вимогу щодо голосування, залишивши решту процесу закриття та умови лістингу на Nasdaq для завершення.
Evernorth у своєму останньому оновленні заявила, що акціонери Armada вже схвалили злиття, та подякувала прихильникам за те, що вони залишилися з компанією протягом переглянутого графіка. Подання до SEC від 6 жовтня визначає закриття об'єднання бізнесів на 9 жовтня або близько того, а очікуваний початок торгів XRPN — на 12 жовтня або близько того.
