Securitize подтвердила, что 12 токенизированных американских акций, включая Apple, Nvidia и Tesla, доступны на Solana для квалифицированных инвесторов, при этом каждый токен обеспечен акцией, которая, по заявлению компании, никогда не передаётся в кредит.
Краткое содержание
- 12 токенов акций доступны на Solana, включая Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft и Amazon.
- Securitize заявляет, что обеспечивающие акции никогда не передаются в кредит, и квалифицированные американские инвесторы могут участвовать.
- Держатели получают имущественные права; прямая регистрация требует конвертации при наличии доступных механизмов.
- Первоначальное объявление о запуске датируется 8 октября, до последних публикаций, подтверждающих доступность.
В своём посте в X от 23 октября Securitize сообщила, что квалифицированные инвесторы в Соединённых Штатах, Европейском союзе и других разрешённых юрисдикциях могут торговать этими продуктами через Securitize Stocks. Solana повторила объявление о доступности, включая заявления об обеспечении один к одному и об отсутствии кредитования.
Securitize Stocks запущены после объявления от 8 октября
В первоначальном объявлении Securitize в число первых предложений вошли Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, Amazon, Netflix, Circle, SpaceX, Strategy и Palantir. Последнее рекламное изображение показывает те же компании, включая тикер GOOGL компании Alphabet.
Компания анонсировала продукт 8 октября. В её публикациях от 23 октября акции описываются как доступные, без объявления нового набора из 12 компаний или отдельного расширения числа продуктов.
Как ранее сообщал crypto.news 9 октября, структура имущественных прав на акции предоставляет держателям долю через посредника. Простое владение токеном не вносит имя инвестора в реестр акционеров базовой компании.
В более раннем материале вопросы квалификационных требований и точного характера базовой доли были обозначены как вопросы, зависящие от конкретных продуктов, в частности SpaceX. Включение в каталог платформы само по себе не устанавливает идентичных условий доступа для каждой ценной бумаги или инвестора.
В пресс-релизе от 8 октября Jump Trading была названа маркет-мейкером, поддерживающим первоначальное предложение на Solana. В нём описывались расчёты в USDC и указывалось Securitize Europe Brokerage and Markets, S.A. в качестве эмитента предложения в ЕС. Планируемое использование для кредитования и в качестве залога описывалось как будущие применения, включая потенциальную поддержку через Aave.
Квалифицированные американские инвесторы должны пройти онбординг
На странице продукта Securitize указывает Securitize Markets, LLC как зарегистрированного в SEC брокера-дилера, предлагающего акции. На странице говорится, что участие по-прежнему зависит от онбординга, проверки личности и соответствия требованиям юрисдикции.
Согласно описанию продукта, инвесторы могут покупать за USDC и хранить токены в одобренном кошельке Solana. На странице рекламируется торговля 24 часа в сутки пять дней в неделю, при этом торговля семь дней в неделю описывается как будущая функция.
Платформа сообщает, что базовая акция хранится на отдельном счёте для каждой токенизированной акции. В её описании упоминаются выплаты дивидендов после применимых удержаний и участие в голосовании акционеров.
В раскрытиях Securitize указано, что базовые эмитенты не спонсировали и не одобряли эти продукты. Инвесторы владеют имущественными правами через брокера-дилера и становятся зарегистрированными акционерами только в случае конвертации.
На странице предупреждается, что торговля в расширенные часы несёт дополнительные риски. В раскрытии о USDC указано, что стейблкоин не является ни законным платёжным средством, ни банковским депозитом и не имеет защиты FDIC или SIPC.
xStocks от Kraken имеют иные условия доступа и владения
Хранилища токенизированных акций Kraken, представленные 14 сентября, в течение первоначального периода запуска предлагали расчётную чистую доходность 2% по SPYx и QQQx и 1,8% по NVDAx. Продукты отслеживают два фонда, зарегистрированных в США, и акции Nvidia.
Kraken заявила, что эти токены обеспечивают доступ к ценам указанных активов без права голоса, права на дивиденды или юридических претензий к компаниям, лежащим в основе, связанных с обычным владением акциями. Сервис хранилища исключал резидентов Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и Австралии.
В документации хранилища описывался трехдневный процесс погашения и риски, включая ликвидацию, сбои смарт-контрактов, нехватку ликвидности, безнадежные долги и кросс-чейн транзакции. Kraken предупредила, что потеря стейблкоином привязки к курсу или сбой кастодиана могут уменьшить баланс хранилища пользователя.
Отдельно партнерство Payward с кошельком Ledger от 24 сентября Ledger wallet partnership предусматривало поддержку аппаратного кошелька для соответствующих требованиям клиентов xStocks. Компании планировали более глубокую интеграцию, чтобы пользователи могли покупать, продавать и переводить токены, храня собственные ключи.
В том объявлении Payward указала совокупный объем транзакций xStocks выше 42 миллиардов долларов. Ее условия по-прежнему исключали лиц из США, и поддержка аппаратного кошелька не устраняла юрисдикционные ограничения. Сентябрьский материал различал хранение токенов в кошельке и их внесение в кредитную стратегию.
Акционные токены Robinhood используют производные контракты
Условия акционных токенов Robinhood stock token terms описывают ее Classic Stock Tokens как производные контракты в соответствии с MiFID II. Держатели получают доступ к цене указанного актива без владения базовыми акциями или получения прав голоса, согласно описанию компании.
Robinhood заявила, что активы, обеспечивающие эти контракты, хранятся через учреждение, лицензированное в США. Ее акционные токены оставались недоступными для американских инвесторов в сентябрьском материале, несмотря на то что они ссылаются на ценные бумаги, торгуемые на американских рынках.
Тот же материал сообщал о примерно 44 миллионах долларов в токенизированных активах Robinhood в сравнении, где Ondo оценивался в 857 миллионов долларов, а xStocks — в 487 миллионов долларов. Эти цифры описывали активы в том сравнении, а не торговый объем.
Пресс-релиз Securitize от 8 октября описывал возможную будущую торговлю на площадках NYSE и OKXICE, тогда как ее раскрытия указывали, что ни одна из площадок не запущена и доступ остается subject to approval and review. Компания оставила за собой право отзывать листинги там, где это необходимо или требуется.
