Материнская компания Kraken Payward начала переговоры с BNY о потенциальном партнёрстве, охватывающем шесть областей, включая криптокастодию, торговлю и платежи, по словам двух человек, знакомых с обсуждениями.
Краткое содержание
- BNY и Payward обсуждают криптопродукты, кастодию, управление благосостоянием, торговлю, платежи и инфраструктуру.
- Переговоры продолжаются, и нет гарантии, что компании достигнут соглашения.
- Nasdaq Ventures в сентябре согласилась инвестировать 100 миллионов долларов в Payward при заявленной оценке в 21 миллиард долларов.
- Payward завершила приобретения, добавив регулируемые американские деривативы и платёжные услуги на основе стейблкоинов в свою деятельность.
Два человека, знакомых с вопросом, сообщили, что предлагаемая договорённость может включать услуги, предоставляемые через Payward Services — платформу компании из Вайоминга для банков, бирж и управляющих активами.
Один из собеседников сказал, что части обсуждений напоминают инфраструктурную работу, включённую в недавнее соглашение Payward с Nasdaq. Говоря анонимно, поскольку переговоры являются частными, источник описал возможное соглашение, которое всё ещё обсуждается.
Payward и BNY обсуждают кастодию, платежи и торговлю
Помимо криптопродуктов и кастодии, источники назвали управление благосостоянием, торговлю, платежи и финансовую инфраструктуру возможными областями сотрудничества. Их рассказ описывает потенциальные отношения по нескольким бизнес-направлениям, а не единый криптопродукт.
Через свою бизнес-платформу Payward предлагает финансовым компаниям доступ к услугам, которые также поддерживают Kraken и другие её бизнесы. Согласно отчёту, деятельность компании включает спотовую криптоторговлю, деривативы, токенизированные акции, кастодию, стейкинг, платежи и традиционные ценные бумаги.
В банковской сфере в отчёте BNY, ранее Bank of New York Mellon, указана как поставщик кастодиальных услуг, обслуживания активов, клиринга и управления благосостоянием для институциональных клиентов.
В собственных раскрытиях BNY указывает свою материнскую компанию как The Bank of New York Mellon Corporation со штаб-квартирой в Нью-Йорке и листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BK. Программа цифровых денег банка уже включает институциональных клиентов и поставщиков инфраструктуры финансового рынка.
Соглашение Nasdaq на 100 миллионов долларов включает инфраструктуру токенизированных акций
В сентябре crypto.news освещал соглашение Nasdaq Ventures о инвестиции в 100 миллионов долларов в Payward. В отчёте от 10 сентября оценка компании была указана в 21 миллиард долларов со ссылкой на сообщение Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с транзакцией.
Сопроводительное объявление Nasdaq описывало три компонента: инвестицию, дальнейшую работу над Nasdaq Equity Tokens и соглашение о рыночном надзоре. Nasdaq заявила, что Wells Fargo выступала её эксклюзивным консультантом по рынкам капитала в этой транзакции.
Согласно соглашению, Nasdaq заявила, что Payward внедрит её технологию надзора на площадках для криптовалют, акций, токенизированных акций, фьючерсов и опционов. Оператор биржи также сообщил, что его бизнес Digital Liquidity Networks возглавляет сотрудничество по инфраструктуре токенизированного рынка.
Для планируемых токенов акций Nasdaq и Payward ожидают запуска во втором квартале 2027 года. По словам Nasdaq, их работа охватывает распространение, торговлю и постторговые услуги, связывая токены с экосистемой xStocks от Payward при сохранении защиты инвесторов и прав эмитентов.
В своём объявлении со-генеральный директор Payward Арджун Сетхи описал планируемую инфраструктуру как:
«рельсы, которые не закрываются, с сохранением прав акционеров»
Nasdaq представила дату запуска как ожидание и предупредила, что её заявления о перспективах не гарантируют будущих результатов. В её пресс-релизе среди факторов, которые могут повлиять на результаты, указаны регулирование и способность реализовывать стратегические инициативы.
Токенизированные депозиты BNY начинаются с обеспечения и маржи
В объявлении от 9 января BNY описала первый шаг своей программы токенизации депозитов: создание блокчейн-записей, отражающих существующие остатки на депозитах участвующих клиентов.
Начиная с рабочих процессов обеспечения и маржи, банк заявил, что цифровые записи представляют собой требования клиентов по депозитам до востребования к BNY. Система работает на частном блокчейне с разрешенным доступом, при этом балансы продолжают отражаться в традиционных записях банка для целей регулирования и отчетности.
В рамках этой структуры BNY заявил, что его существующие системы управления рисками, комплаенса и контроля регулируют данную возможность. Банк определил движение денежных средств на основе правил и почти в реальном времени в качестве будущей цели для институциональных клиентов.
Что касается инфраструктуры рынка США, объявление включало заявление руководства клирингового подразделения ICE о работе по поддержке токенизированных депозитов в своих клиринговых палатах. ICE заявила, что готовится к круглосуточной торговле и потенциальному использованию токенизированного обеспечения, поддерживая связь с клиринговыми членами.
BNY также назвал такие учреждения, как Citadel Securities, Invesco и WisdomTree, среди фирм, комментирующих программу депозитов. Их заявления касались цифровых денежных возможностей BNY и не связаны с сообщениями о переговорах с Payward.
Приобретения добавляют американские деривативы, платежи и кошельки
В мае Payward завершила приобретение американского деривативного бизнеса, согласно отчету от 4 мая, ссылающемуся на заявление компании. Покупка Bitnomial была объявлена в апреле на сумму до 550 миллионов долларов в денежной форме и акциях; окончательные условия не были раскрыты при закрытии сделки.
По словам Payward, регуляторная структура Bitnomial включает назначенный контрактный рынок, организацию по клирингу деривативов и комиссионера по фьючерсам. Эти регистрации охватывают функции биржи, клиринга и брокерских услуг в рамках структуры Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Payward заявила, что соединит инфраструктуру через Kraken, NinjaTrader и Payward Services, предоставив банкам, брокерским фирмам и платежным компаниям доступ к регулируемым американским криптодеривативам через одну интеграцию.
Компания также приобрела розничную фьючерсную платформу NinjaTrader примерно за 1,5 миллиарда долларов в 2025 году, согласно отчету.
К 16 августа отчет о финансовых результатах за второй квартал Payward подтвердил, что Bitnomial закрылась 1 мая, а приобретение Reap закрылось 1 июля. Сделка по платежам в стейблкоинах была объявлена на сумму 600 миллионов долларов.
В результатах, раскрытых 14 августа, Payward сообщила о скорректированной выручке в размере 508 миллионов долларов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом, и скорректированной EBITDA в размере 23 миллионов долларов. Объем транзакций на платформе упал на 18% до 310 миллиардов долларов, в то время как доходы от активов и прочие доходы составили 60% от общей выручки по сравнению с 55% годом ранее.
Что касается инфраструктуры кошельков, отчет от 28 июля освещал соглашение Payward о приобретении кошелькового бизнеса Magic Labs через покупку активов. Компании заявили, что технология поддерживала более 60 миллионов кошельков и более 10 миллиардов долларов объема стейблкоинов. Финансовые условия не были раскрыты, и соглашение охватывало кошельковый бизнес, а не всю компанию.
