Morning Minute ist ein täglicher Newsletter, geschrieben von Tyler Warner. Die darin geäußerten Analysen und Meinungen sind seine eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von Decrypt wider. Und schauen Sie sich unsere tägliche Nachrichtensendung 'FOMO HOUR' an, die alle Top-Stories und Marktbewegungen abdeckt.

GM!

Die Top-Nachrichten von heute:

  • Krypto-Majors im Plus nach Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen; BTC bei 78,3k $
  • Kryptos 64-Mio.-$-Kampagne gegen Sherrod Brown scheitert, mehrere kryptofreundliche Kandidaten verlieren
  • Binance führte seinen 6,3-Mrd.-$-Hack auf ein gefälschtes Vorstellungsgespräch & einen schlechten Software-Download zurück
  • CFTC gibt US-Aktien-Perps zum Handel frei; Citadel & andere klagen, um dies zu stoppen
  • Circle meldet Quartalszahlen, Umsatz steigt um 17 % im Jahresvergleich (CRCL -3 % vorbörslich)

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⚖️ CFTC gibt Aktien-Perps frei, wird noch am selben Tag verklagt

Ein unbefristeter Future ist eine gehebelte Wette auf einen Preis, der niemals ausläuft. Man hält ihn, solange man die Margin-Anforderungen erfüllen und weiterhin eine Funding-Rate zahlen kann. Das analoge Produkt wären Optionen im TradFi, mit einigen Unterschieden (hauptsächlich kein Verfallsdatum). Krypto-Trader nutzen sie seit Jahren, meist auf Offshore-Plattformen wie Binance und Onchain-Plattformen wie Hyperliquid, weil das US-Recht keinen klaren Platz für das Produkt hatte.

Am Dienstag erklärte die CFTC, dass Amerikaner sie nun auf einzelne Aktien handeln dürfen.

Stunden später klagte die Wall Street, um dies zu stoppen.

Die Genehmigung erfolgte in Form einer Erklärung von CFTC-Vorsitzendem Michael Selig. Aktien-Perpetual-Futures sind jetzt auf bei der CFTC registrierten Börsen handelbar, eingestuft als Security-Futures-Produkte gemäß dem Commodity Futures Modernization Act von 2000, was sie unter die gemeinsame Aufsicht von CFTC und SEC stellt.

Die Liste der Plattformen, die dies tatsächlich tun können, ist kurz, und sie wurde still und leise zusammengestellt. Ein Unternehmen muss ein von der CFTC designierter Kontraktmarkt sein und sich zusätzlich bei der SEC als nationale Wertpapierbörse für Security-Futures-Produkte melden. Sieben Einrichtungen besitzen heute beides: Cboe, CME, Coinbase, Kalshi, Bitnomial, Nadex und ICE Futures U.S. Fünf dieser sieben reichten ihre Anträge innerhalb eines einzigen 30-Tage-Fensters im September ein.

Kalshi ist am weitesten fortgeschritten, mit einem Antrag, der 56 bis 58 Namen umfasst, und einem Start, der innerhalb weniger Tage erwartet wird. Coinbase hat beantragt, Perps auf Apple, Tesla und Nvidia zu listen. Diese beiden sind also unmittelbare Gewinner. Aber Hyperliquid und Lighter, die führenden Krypto-Perps-Protokolle, stehen als Nächste in der Reihe für mögliche CFTC-Genehmigungen und sind wahrscheinlich ebenfalls zukünftige Gewinner (LIT +10% an diesem Tag).

Dann kam die Klage. Eine neue Gruppe namens Capital Markets Alliance reichte beim Southern District of New York ein und nannte Cboe, Citadel Securities und die Healthy Markets Association unter ihren Mitgliedern. Ihr Argument verläuft auf zwei Gleisen.

  • Erstens, dass Aktien-Perps wertpapierbasierte Swaps sind und zur SEC gehören, nicht zur CFTC.
  • Zweitens, dass die CFTC gegen den Administrative Procedure Act verstoßen hat, indem sie nie erklärte, warum sie eine frühere Position umgekehrt hat.

Die Gruppe will, dass die Politik beseitigt wird. Die American Securities Association schloss sich separat an und wies darauf hin, dass der Kongress den Verkauf wertpapierbasierter Swaps an Privatanleger überhaupt verboten hat.

Ein Sprecher der CFTC nannte die Klage „beunruhigend“ und fügte hinzu, dass „unsere Märkte durch das Gesetz regiert werden sollten, nicht durch Klagekampagnen, die darauf abzielen, Innovation zu blockieren.“ Die CME hat dies bereits einmal versucht und gegen die CFTC-Genehmigung von Krypto-Perps geklagt, mit der Theorie, dass Perpetuals Swaps und keine Futures seien. Das führte zu nichts.

Wo stehen wir also?

Nun, erinnern Sie sich an den alten Spruch: „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du.“

Wir sind in der Kampfphase. Nächster Halt: der Sieg.

🌎 Makro-Krypto und Märkte

  • Die großen Krypto-Werte stehen nach den Zwischenwahlen im Plus, angeführt von ZEC; BTC +1,6 % bei 78,3k $; ETH +2 % bei 2.320 $; SOL unverändert bei 93 $; HYPE unverändert bei 85 $; ZEC +9 % bei 1.285 $
  • LIT (+8 %), VVV (+6 %), RAY (+6 %) und ENA (+5 %) führten die Top-Bewegungen bei den Altcoins an
  • Öl -3 % bei 95 $; Gold +3 % bei 4.054 $
  • Aktien-Futures stehen nach dem Erdrutschsieg der Demokraten im Plus; DOW +1,6 %, Nasdaq +0,5 %
  • Die 64-Millionen-Dollar-Kampagne der Krypto-Branche gegen Sherrod Brownscheiterte, da er in den Senat zurückkehrt, wo er eine Führungsrolle in einem Ausschuss mit Zuständigkeit für die Branche erhalten könnte, was eine schmerzhafte Nacht für die politische Operation der Krypto-Branche abschließt; die krypto-freundlichen republikanischen Abgeordneten Bryan Steil, Zach Nunn und Ann Wagner verloren ihre Sitze, während Pete Ricketts Nebraska hielt und Andy Barr den offenen Senatssitz in Kentucky gewann und damit Mitch McConnell ersetzt
  • Circlemeldete einen Umsatz im dritten Quartal und Reserveerträge von 865 Millionen Dollar, ein Plus von 17 % im Jahresvergleich, bei einer durchschnittlichen USDC-Umlaufmenge von 73,3 Milliarden Dollar
  • Die Dokumentationsplattform GitBookgab eine Kompromittierung ihrer Infrastruktur-Zugangsdaten bekannt, die sie als „einen ausgeklügelten, hochgradig gezielten Angriff unter Einsatz von KI-Agenten“ bezeichnete, wodurch API-Token, Integrationsgeheimnisse und Git-Sync-Schlüssel offengelegt wurden
  • Justin Sunforderte ein Bundesgericht auf, World Liberty Financial zu sanktionieren, wegen einer Offenlegung, die das von Trump unterstützte Unternehmen zunächst als Unternehmen aus Florida aufführte; Sun behauptet, die späte Änderung sei ein taktisches Manöver gewesen, um seinen 45-Millionen-Dollar-Streit aus dem Bundesgericht zu drängen
  • Tether-CEO Paolo Ardoinosagte, das Unternehmen halte „grob gesagt 150.000 Bitcoin“ beim Plan ₿ Forum in Lugano, im Wert von rund 11,5 Milliarden Dollar; die Q3-Bestätigung weist 8,37 Milliarden Dollar an Bitcoin aus, also etwa 100.100 Coins, wodurch rund 50.000 unerklärt bleiben
    Das Ethereum-Privatsphäre-Netzwerk Azteclieferte sein Tierra-Upgrade aus, das eine kritische Schwachstelle der vorherigen Version behebt und die clientseitige Beweiserstellung für private Transaktionen auf etwa eine Sekunde reduziert
    Die Division of Corporation Finance der SECerklärte, sie werde keine Durchsetzungsmaßnahmen wegen der programmatischen Ausgabe von Canton Coin empfehlen, und behandelte den Token in einem No-Action-Schreiben als digitale Ware
    Binanceführte den 6,34-Milliarden-Dollar-Hack auf ein fingiertes Vorstellungsgespräch zurück, bei dem ein Ingenieur aufgefordert wurde, eine Programmieraufgabe herunterzuladen, die Malware installierte, die von den Endpoint-Tools des Unternehmens nie erkannt wurde; die Angreifer bewegten sich dann wochenlang seitwärts, missbrauchten ein internes KI-Tool, um die Rechner von zwei weiteren Mitarbeitern zu übernehmen, bevor sie am 29. Oktober den Wallet-Signaturdienst erreichten

Unternehmens-Treasuries & ETFs

Meme-Coin-Tracker

  • Meme-Leader waren gemischt; DOGE unverändert, SHIB +1%, PEPE +4%, PENGU +3%, TRUMP -11%, SPX +4%, BONK +8%
  • Robinhood-Chain-Leader waren überwiegend grün; Pons +8% auf 147 Mio. $; Cashcat unverändert bei 105 Mio. $; AI +8% bei 59 Mio. $; Orbio +55% und Priors +40% führten die Top-Bewegungen an
  • Solana-Top-Bewegungen umfassten AMD +35x, Choo +115% und Ansem +13%; Stonk +9%

💰 Token-, Airdrop- & Protokoll-Tracker

🚚 Was passiert bei NFTs?

  • NFT-Leader waren überwiegend unverändert; Punks unverändert bei 30,4 ETH, BAYC -1% bei 5,6 ETH, Pudgy unverändert bei 2,32 ETH
  • Crawlers (+80%) und Yield Field Deeds (+11%) führten die Top-Bewegungen an

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