美国现货比特币ETF在10月7日遭遇了4.849亿美元的净流出，为6月以来最大的单日流出，与此同时比特币跌向82,700美元，抹去了10月初的价格涨幅。
摘要
- 美国比特币ETF周三流失4.849亿美元，抹去了10月的涨幅，使月度资金流转为负值。
- 贝莱德的IBIT以2.077亿美元领跑流出，紧随其后的是富达和ARK 21Shares基金。
- 比特币交易价格接近82,700美元，在周四下跌后，价格接近Glassnode的81,700–83,300清算集群。
- 以太坊ETF流失1.609亿美元，将其流出连续纪录延长至七个美国交易日。
- Glassnode表示比特币交易量仍然异常清淡，而币安的大额买单仍位于81,000美元附近。
Farside Investors数据显示，贝莱德的iShares比特币信托以2.077亿美元领跑流出，紧随其后的是富达的FBTC，流出1.051亿美元，以及ARK 21Shares的ARKB，流出1.017亿美元。Bitwise的BITB再流失2,760万美元，而灰度GBTC录得3,930万美元的赎回。
这一逆转发生在这些基金吸引1.188亿美元资金的第二天，其中包括流入贝莱德IBIT的1.22亿美元。周三创下了自6月25日以来最大的单日流出，当时美国比特币ETF流失了6.917亿美元。
比特币ETF流出抹去10月早期涨幅
比特币ETF在10月的前四个美国交易日累计流入3.216亿美元。总额来自10月1日的1.027亿美元、10月2日的1.899亿美元、10月5日的8,980万美元流出以及10月6日的1.188亿美元流入。
周三的4.849亿美元流出不仅抹去了这一金额，还使这些基金截至10月7日的10月净流出约为1.633亿美元。这一变化发生在9月底机构买盘增强后ETF需求急剧降温之后。
正如crypto.news此前报道，比特币ETF购买在最新流出之前已经大幅放缓。Bitfinex分析师本周早些时候表示，ETF流入较前一周下降了约90%，需要新的现货需求来支持再次冲击90,000美元的尝试。
最新的赎回进一步加剧了这一放缓。仅贝莱德的IBIT就占周三净流出的约43%。富达和ARK 21Shares合计再流失2.068亿美元。
比特币价格测试82,000美元，买家捍卫支撑位
根据CoinGecko最新读数，比特币交易价格约为82,674美元，24小时内下跌约1.7%。其日内波动区间从82,317美元延伸至84,340美元，交易量接近394亿美元。
此次下跌发生在BTC本周早些时候未能守住85,000美元上方之后。CoinGecko历史数据显示，BTC在10月5日收于85,771美元，10月6日下滑至85,540美元，10月7日收于83,282美元。
交易员Daan Crypto Trades表示，BTC已经扫荡了9月低点附近的流动性，并指出83,000美元是多头现在需要收复并守住的水平。在他的情景中，持续疲软可能使75,000美元和72,000美元成为焦点。这些数字是分析师的目标位，而非确认的价格目的地。
另外，Ted Pillows描述BTC在约82,500美元至87,500美元的区间内交易。他表示，在86,000–87,000附近反复失败使82,500美元成为重要的下边界。他预测的下行水平接近77,500美元，取决于BTC能否确认跌破该区间。
在相关报道中，crypto.news 此前曾指出，在最近一次下跌之前，ETF 需求减弱，且在 87,000 美元附近屡次受阻。此后，市场已跌破该分析中讨论的早前 83,300–84,600 美元支撑区。
Glassnode 认为比特币在 81K 附近需求疲弱
Glassnode 最新市场报告对此次走势给出了谨慎解读。该分析公司表示，比特币现货交易所和美国 ETF 的合计成交量在七天内平均约为每天 68 亿美元，低于自 2024 年 1 月以来每十个交易日中的九个。
其数据将最近的主要清算集群置于 81,700 至 83,300 美元之间，几乎正是比特币当前交易的位置。Glassnode 还发现，在 81,000 至 81,250 美元之间还有一大块币安现货买单，使其成为当前市场地图中的重要水平。
如果 BTC 走高，Glassnode 识别出 86,500–86,750 附近存在一个大型卖单区块。根据该公司的分析，若收盘价稳定回到 85,500 美元上方，将收复本周早些时候失去的水平。价格上方最大的为期一年的空头清算集群位于 87,100 至 95,900 美元之间，其中主要集中在 92,000 美元附近。
交易所余额提供了不同的信号。Santiment 记录到 10 月 5 日交易所净流出 24,073 枚 BTC，为七个月来最大单日流出量。该分析公司表示，交易所持有的供应量已降至比特币总供应量的约 6.5%。
Santiment 认为，持续的交易所提现具有支撑作用，因为可立即出售的代币减少了，但它也警告称，仅凭流出并不能保证价格上涨。Crypto.news 此前在其关于比特币最新市场抛售和交易所供应下降的报道中，也提到了同样的交易所余额变化。
一位以 Wealthmanager 名义发帖的分析师将处于盈利状态的 BTC 供应与处于亏损状态的供应之间的分离描述为“市场周期再次转牛”的证据。该说法是一种技术性解读，并不能证明 BTC 已形成最终底部。
以太坊 ETF 连续七个交易日扩大亏损
机构抛售并不限于比特币。美国现货以太坊 ETF 在 10 月 7 日录得又 1.609 亿美元净流出，使其从 9 月 29 日开始的流出连续期延长至七个交易日。
贝莱德的 ETHA 占周三流出总额中的 1.161 亿美元，而灰度的 ETHE 流出 2,580 万美元。VanEck、Bitwise、21Shares 和 Invesco 的产品录得较小规模流出。
将 9 月 29 日至 10 月 7 日的七个负值交易日相加，以太坊 ETF 流出约 5.688 亿美元。这轮流出包括 10 月 6 日流出 2.019 亿美元，以及次日流出 1.609 亿美元。
本月早些时候，crypto.news 曾报道，以太坊 ETF 需求已经转为负值，而比特币基金仍在吸引资金。当时，以太坊产品录得每周 1.18 亿美元流出。
对于 BTC，Glassnode 的数据表明，如果 82,000 美元失守，81,000–81,250 美元是下一处可见的币安大额买单区块。若要复苏，首先需要将 BTC 推回 83,000 美元上方，随后 85,500–86,750 美元附近的更重阻力才会重新成为焦点。
下一次美联储政策会议定于 10 月 27 日至 28 日举行，政策声明和新闻发布会将于 10 月 28 日发布。美联储于 10 月 7 日公布了其 9 月会议纪要。
