Щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці ми зосереджуємося на криптовалютному ринку, Японії, Південній Кореї, акціях A-класу та гонконзьких акціях, оглядаючи ринок за допомогою даних і використовуючи тренди для пошуку можливостей. Матеріал підготовлено PANews.

BTC бореться на інституційній лінії життя в $81 500, а AI-поворот майнінгових компаній насилу здатен похитнути фундаментальні показники хешрейту

Під тиском різкої риторики Трампа щодо Ірану та стрімкого розпродажу американських технологічних акцій Bitcoin учора ввечері впав майже на 3% від максимуму $84 800, ненадовго опустився нижче $81 000 і зараз переводить подих поблизу $81 500.

Діапазон від $80 000 до $81 500 зараз є тією «лінією життя», за якою уважно стежить увесь ринок. Дані Glassnode показують, що це не лише найбільша стіна заявок на купівлю для спотового ринку Binance, а й середня ціна входу для американських спотових ETF ($81 500) і публічних казначейських компаній ($80 200), а також ключовий рівень 50-денної ковзної середньої. Кілька трейдерів попереджають, що щойно денна лінія проб’є 50-денну ковзну середню, виходячи з досвіду попередніх випадків цього року, це часто спричиняє глибоке падіння на 10–35%, безпосередньо тестуючи смугу підтримки бичачого ринку.

Крім того, трейдер Bayard виявив, що роздрібні інвестори на Binance сліпо купують на просіданні (частка лонгів зросла з 50% до 66%), але великі власники скорочують позиції, а Coinbase демонструє негативну премію. Перш ніж ціна надійно втримається в зоні опору $82 600–$83 400, вона з високою ймовірністю протестує вниз підтримку $78 000–$80 900. Аналітик Michaël van de Poppe і засновник Litecoin Pool Цзян Чжоер також налаштовані ведмежо на коротко- та середньострокову перспективу, вважаючи, що ціна не втрималася на $84 300 і, ймовірно, в найближчі дні впаде до $77 000–$80 000, щоб вибити довгі плечі; однак CryptoReviewing і Doctor Profit залишаються оптимістичними, вказуючи, що вище $84 800–$87 500 є більші стоп-ордери на шорти та рівні беззбитковості ранніх покупців, і щойно їх буде пробито, це спричинить «ралі короткого стиснення» з ціллю $94 000.

Американські біткоїн-ETF у четвер зафіксували чистий відтік у $635 млн (найбільший одноденний відтік з червня), що безпосередньо зробило сукупний приплив за жовтень негативним. Звіт DWF Labs зазначає, що інституції з Волл-стріт не є «діамантовими руками» — у семи з восьми минулих ринкових обвалів вони обирали продаж, коли BTC падав більш ніж на 7% від максимуму. Однак завдяки більш зрілим інструментам хеджування, таким як ф’ючерси та опціони, падіння Bitcoin сповільнилося порівняно з попередніми роками. З іншого боку, дані CryptoQuant показують, що хоча п’ять публічних майнінгових компаній зафіксували падіння видобутку на 47% через укладення AI-контрактів на понад $50 млрд, завдяки поповненню від приватних і закордонних майнерів загальний хешрейт мережі відновився на 11,7% від серпневого мінімуму й наближається до історичного максимуму, що свідчить: мережа Bitcoin більше не потребує надмірної залежності від майнінгових компаній Волл-стріт.

Чи зможе Bitcoin наступного разу вийти із глухого кута, повністю залежить від макроекономічної картини інфляції та двох ключових дат. Наразі конфлікт на Близькому Сході підштовхнув Brent вище $113, а інфляційний тиск від високих цін на нафту щільно душить ліквідність ринку. Інвесторам потрібно уважно стежити за сьогоднішніми даними щодо інфляційних очікувань у США та рішенням ФРС щодо процентної ставки 28 жовтня (якщо макроумови погіршаться і BTC впаде нижче $80 000, він може опуститися до справжньої середньої ціни ринку $77 600); крім того, 11 листопада MSCI оголосить список виключення з індексів. Якщо великого казначейського власника MicroStrategy (Strategy) буде виключено з індексу і це спричинить продажі пасивними фондами, хвиля купівлі монет компаніями може зазнати серйозного удару.

Головне сьогодні:

• Venus припиняє підтримку opBNB, Optimism і Unichain
• Capricorn (APR) розблоковує приблизно 147 млн токенів вартістю близько $17,14 млн
• SOON (SOON) розблоковує приблизно 20,24 млн токенів вартістю близько $6,3 млн
• Рейтинг 24-годинного обсягу торгів Upbit: IRYS, AXIS, XRP, BTC, GTC
• Спотовий біткоїн-ETF: -$635 млн
• Спотовий Ethereum-ETF: -$111 млн

Сьогодні найбільші зростання серед 100 монет за ринковою капіталізацією: AKE +36,8%, PEPE +13,2%, DASH +12,8%, DOT +9,8%, ATOM +9,6%.

Ф'ючерси Nasdaq відновлюються, акції виробників пам'яті різко зростають у нічній сесії

На передринкових торгах у США ф'ючерси на індекс Nasdaq дещо відновилися, а сектор пам'яті, який різко впав учора, найбільше відскочив у нічній сесії — SK Hynix злетів понад 5%, тоді як SanDisk і Micron обидва зросли понад 2,5%.

Зіткнувшись із цим потрясінням, важковаговики Волл-стріт повністю розділилися щодо прогнозу на наступний рік. Ведмеді, як-от Гріффін із Citadel, попереджають, що індустрія ШІ приховує 2 трильйони доларів прихованого боргу, і крах бульбашки обвалить S&P на 30%. Легендарний інвестор Пол Тюдор Джонс порівняв поточну ситуацію з напередодні бульбашки доткомів 1999 року, оголосивши, що через побоювання щодо мега-IPO, як-от OpenAI, які висмоктують ліквідність, і боргової кризи США, він «протягом усього року шортитиме американські акції» у 2027 році та гратиме на підвищення нафти. Але бики залишаються непохитними — президент Blackstone наполягає, що попит на ШІ реальний, тоді як Акман із Pershing Square заявив, що якщо війна та ціни на нафту охолонуть, «2027 рік буде приголомшливим для американських акцій», не лише підтримуючи Meta і Netflix (зростання на 3,09%) на просіданнях, а й сміливо стверджуючи, що Fannie Mae і Freddie Mac (зростання на 14,83%) можуть зрости вдесятеро; UBS також нагадує, що короткі позиції в американських акціях накопичилися до історичних максимумів, і висхідний «ралі на вибиванні шортів» може статися будь-якої миті, рекомендуючи шортити хмарних гігантів і купувати на просіданні акції чипів.

Корейські акції настільки дешеві, що встановили світовий рекорд; акції A та гонконзькі акції влаштували драматичну контратаку під тінню підвищення ставок у Японії

Звертаючись до Азійсько-Тихоокеанського регіону, південнокорейські акції сьогодні перепочили після різкого розпродажу в четвер, і KOSPI відскочив від мінімумів, закрившись зростанням на 0,30%, головним чином тому, що голова Банку Кореї висловив підтримку сильнішому вону, стабілізувавши довіру іноземних інвесторів. Дані Bloomberg показують, що форвардний P/E корейських акцій впав до 4,2 раза, що зробило його першим у світі трильйонним ринком, який опустився нижче 5-кратного P/E з початку ведення обліку в 2006 році; зіткнувшись із такою рідкісною «вигідною ціною», UBS заявив, що азійські акції надзвичайно перепродані і настав час перейти від оборони до «наступальної купівлі на просіданні», що змусило чипового гіганта SK Hynix — який учора впав на 8% — відскочити сьогодні на 4,42%, Samsung Biologics злетіти на 7,71%, Samsung Electronics злегка піднятися на 0,47%, і лише традиційні промислові акції, як-от POSCO (падіння на 3,67%), досі знижуються.

Натомість японські акції задихаються від очікувань підвищення ставок центральним банком, і Nikkei 225 сьогодні закрився падінням на 0,34% (падіння на 4,03% за тиждень). Сьогодні вранці Японія повідомила, що базовий CPI за вересень зріс до 2,4%, уперше за дев'ять місяців перевищивши цільовий показник центрального банку, а Bloomberg додатково повідомив, що Банк Японії збереже швидкий шлях підвищення ставок, і грудень буде ключовим моментом, що спричинило різке зростання єни на ранкових торгах і викликало побоювання щодо розкриття позицій. Під цим тиском чутливі до ставок японські технологічні та фінансові важковаговики загалом ослабли — Hitachi впав на 4,37%, SoftBank впав на 3,73%, Mizuho Financial впав на 2,35%, і лише акції внутрішнього попиту, як-от Chugai Pharmaceutical (зростання на 2,74%) і материнська компанія Uniqlo Fast Retailing (зростання на 1,58%), зростали всупереч тенденції.

На боці гонконгського фондового ринку після екстремальних продажів у четвер сьогодні відбулося відновлення. Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,69%, а індекс Hang Seng Tech злетів на 2,05%. Аналіз UBS зазначив, що індикатор RSI індексу Hang Seng Tech раніше впав до рівня 27, що відповідає «екстремальній перепроданності». Сильний попит на технічне відновлення в поєднанні зі сприятливими внутрішніми новинами про ШІ ефективно підвищили ринкові настрої для купівлі на дні. На борді лідерами зростання стали сектори ШІ-застосунків і хардтеку: акції ШІ-стартапу MiniMax, чия нова відкрита модель має значні переваги у витратах і отримала схвальну оцінку від Morgan Stanley, злетіли на 16,74%.

Ринок акцій A сьогодні влаштував захопливий «епічний глибокий V-подібний» масштабний розворот. Індекс ChiNext злетів від ранкового падіння більш ніж на 3% аж до закриття зростанням на 4,16% (з внутрішньоденним розмахом понад 7%), Шанхайський композитний індекс закрився зростанням на 0,89%, індекс Shenzhen Component виріс на 2,79%, STAR 50 злетів на 3,04%, понад 4500 акцій по всьому ринку зросли, а обсяг торгів перевищив 1,97 трлн юанів. Це стрімке зростання частково було зумовлене тим, що індекс CSI 300 торкнувся історичного діапазону перепроданості та отримав сильну підтримку від ковзних середніх, а частково тим, що у відповідь на плани Сполучених Штатів обмежити інвестиції в біотехнології Міністерство закордонних справ Китаю твердо заявило, що «вживе необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів», що розпалило бичачий ентузіазм щодо основної лінії «імпортозаміщення».

Серед окремих акцій «лідер літієвих батарей» CATL злетів майже на 8%, протрубивши сигнал до контратаки. Концепція робототехніки викликала хвилю акцій, що досягли ліміту зростання. Розробник роботів Unitree Robotics досяг 20-сантиметрового ліміту зростання із сукупним приростом понад 54% за шість днів, а понад 20 акцій, включно з Wanxiang Qianchao, були зафіксовані на ліміті зростання. Сектор вітчизняних чипів для обчислень сильно відновився: CanSemi Technology на ліміті зростання, а компанії з проєктування інтегральних схем MetaX і Moore Threads злетіли більш ніж на 10%. Крім того, брокерські та фінансові акції, як-от Hualin Securities і Dazhihui на ліміті зростання, сприяли подальшому підйому хвилі контратаки на ринку A.