Компания SkyAI, управляющая казначейством Solana, продала примерно 1 миллион SOL, или половину своих криптовалютных резервов, готовясь к денежному тендерному предложению на сумму до 201 миллиона долларов для выкупа большей части своих находящихся в обращении акций и варрантов.
Резюме
- SkyAI подтвердила продажу примерно 1 миллиона SOL, что составляет половину её криптовалютных резервов, чтобы помочь финансировать запланированный выкуп акций на 201 миллион долларов.
- Блокчейн-аналитик Ember сообщил о ещё одном переводе 211 623 SOL на Coinbase Prime, оценив общий объём продаж примерно в 138 миллионов долларов за пять дней.
- SkyAI планирует выкупить до 95% своих находящихся в обращении акций и варрантов по цене 3 доллара за штуку, тендерное предложение, как ожидается, начнётся примерно 15 октября.
- Компания отклонила нежелательное предложение о поглощении от Forward Industries после того, как её совет пришёл к выводу, что предложение недооценивает SkyAI.
Согласно объявлению компании от 11 октября, фирма, котирующаяся на Nasdaq, планирует использовать имеющиеся денежные средства и поступления от продаж Solana для покупки до 95% своих обыкновенных акций и трёх классов варрантов по цене 3 доллара за штуку.
SkyAI, торгующаяся под тикером SKYA, подтвердила, что недавно продала примерно 1 миллион SOL и всё ещё владела примерно 1 миллионом токенов на момент публикации объявления. Компания заявила, что следит за рыночной ценой Solana и может продать больше токенов в зависимости от рыночных условий.
Блокчейн-аналитик Ember сообщил 12 октября, что ещё 211 623 SOL были переведены с кошелька, связанного со SkyAI, на Coinbase Prime.
Аналитик оценил, что примерно 1,25 миллиона SOL стоимостью 138 миллионов долларов были проданы или перемещены на торговые площадки за пять дней. Однако последний перевод на биржу сам по себе не подтверждает, что токены были проданы.
Продажи Solana компанией SkyAI последовали за несколькими крупными переводами на биржи
Последняя активность следует за серией транзакций, выявленных блокчейн-аналитиками в предыдущие дни.
В посте от 10 октября в X Ember сообщил, что кошельки, связанные со SkyAI, перевели 468 000 SOL стоимостью примерно 51,1 миллиона долларов в течение 24 часов.
Из этой суммы 218 000 SOL поступили на несколько централизованных бирж, а ещё 250 000 SOL были переведены в BitGo, институционального поставщика услуг по хранению и обслуживанию цифровых активов.
В тот же день Lookonchain выявил 568 000 SOL стоимостью примерно 63,87 миллиона долларов, перемещённых на биржи за трёхдневный период.
Аналитическая платформа подсчитала, что SkyAI приобрела свои SOL по средней цене около $194 за токен. Основываясь на рыночной стоимости переведённых активов, Lookonchain рассчитала, что продажа заявленных 568 000 SOL может привести к убыткам примерно в $46 млн.
Оценка была сделана при условии продажи токенов и не представляет подтверждённый компанией реализованный убыток.
Ранее SkyAI сообщала о владении более 2 млн SOL в сентябре, до того как недавние транзакции сократили её заявленный баланс казначейства.
Крупные движения, связанные с корпоративными запасами Solana, привлекали внимание в предыдущие месяцы. В июне crypto.news сообщила, что Forward Industries перевела 455 784 SOL стоимостью примерно $31,9 млн на Coinbase Prime после примерно месяца бездействия кошелька.
Эта транзакция вызвала вопросы о возможных продажах казначейских активов, хотя сам перевод не подтверждал, что Forward ликвидировала эти активы.
SkyAI планирует выкупить 95% своих акций и варрантов
Предлагаемое тендерное предложение SkyAI, как ожидается, начнётся примерно 15 октября и будет открыто в течение 10 рабочих дней, если компания не продлит или не прекратит его раньше.
Предложение охватывает до 46,37 млн обыкновенных акций и примерно 20,72 млн ценных бумаг, включая её денежные предоплаченные варранты, криптовалютные предоплаченные варранты и варранты стратегических советников.
При цене $3 за ценную бумагу максимальная цена покупки достигнет примерно $201 млн.
SkyAI заявила, что предложенная цена представляет собой премию в 65% к цене закрытия её акций 9 октября и более чем вдвое превышает её 60-дневную средневзвешенную по объёму цену торгов.
Компания намерена финансировать выкупы без дополнительных заимствований. Её совет заявил, что совокупная стоимость доступных денежных средств и цифровых активов превышает максимальную сумму, необходимую для сделки.
Завершение будет зависеть от нескольких условий, включая то, что не менее 50% каждого класса соответствующих ценных бумаг должны быть предложены и не отозваны до крайнего срока.
Цена закрытия Solana должна оставаться выше $100 в течение всего периода предложения, хотя SkyAI оставила за собой право отказаться от определённых условий.
Тендерное предложение не должно привести к тому, что SkyAI потеряет листинг на Nasdaq или станет субъектом дерегистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах и биржах 1934 года.
Акционеры и держатели варрантов получат инструкции в официальных материалах тендерного предложения, которые SkyAI планирует подать в Комиссию по ценным бумагам и биржам США до 15 октября.
Если участие превысит 95%-ный лимит покупки для любого класса, компания планирует принимать ценные бумаги на пропорциональной основе.
SkyAI приостановила покупки в рамках своей существующей программы выкупа акций и не возобновит отдельные выкупы как минимум в течение 10 рабочих дней после истечения срока тендерного предложения.
SkyAI отклоняет предложение о приобретении от Forward Industries
Планируемый выкуп последовал за решением SkyAI отклонить ещё одно нежелательное предложение о приобретении от другой компании по управлению казначейством Solana — Forward Industries.
В рамках последнего предложения Forward предложила 0,306 акции своих обыкновенных акций за каждую акцию SkyAI.
SkyAI заявила, что её специальный комитет, работая с независимыми консультантами, рассмотрел предлагаемый коэффициент обмена, стоимость и сроки возмещения, её финансовое положение и перспективы её самостоятельного бизнеса.
После проверки комитет единогласно рекомендовал отклонить сделку. Совет директоров в полном составе согласился, придя к выводу, что предложение Forward недооценило SkyAI и не отвечало интересам акционеров.
Forward выбрала иной подход к управлению своими резервами Solana. В июле компания сообщила о покупке более 500 000 SOL в течение третьего квартала финансового года, доведя свои активы до 7,55 млн токенов по состоянию на 30 июня.
Компания раскрыла среднюю цену покупки около $79 за эти приобретения и заявила, что её активы в Solana на одну разводнённую акцию выросли за квартал.
Впоследствии Forward завершила зарегистрированное прямое размещение на $25 млн в сентябре для поддержки своей стратегии казначейства Solana.
Другие публично торгуемые держатели Solana сообщили об убытках, связанных с оценками криптовалют. Например, Upexi раскрыла чистый убыток в размере $109,3 млн за третий квартал финансового года в мае, включая нереализованный убыток в размере $92,3 млн по своим цифровым активам.
SkyAI заявила, что акционеры, чья доля превышает 15% исключительно из-за ценных бумаг, приобретённых через тендерное предложение, не активируют её план защиты прав акционеров. Любое последующее приобретение этими держателями после истечения срока предложения активирует план.
После предлагаемой сделки компания намерена продолжить разработку платформы AI financial, изложенной в её объявлении о стратегической трансформации в мае 2026 года.
