SkyAI расширяет денежное тендерное предложение до $214 млн после урегулирования с Bastion и продаёт все SOL

SkyAI расширила свое предложение о выкупе денежных средств в денежной форме до примерно 214,3 млн долларов после достижения соглашения с крупным акционером Bastion Trading, завершив продажу всего своего казначейства Solana для финансирования сделки.

Согласно объявлению компании от 27 октября, Bastion и ее аффилированные лица согласились представить все свои обыкновенные акции, предоплаченные варранты и прикрепленные варранты в рамках пересмотренного предложения. Соглашение включает трехлетний мораторий и переносит крайний срок тендера на 12 ноября, предоставляя другим подходящим инвесторам дополнительное время для принятия решения об участии.

Компания, котирующаяся на Nasdaq, заявила, что располагает примерно 223 млн долларов наличными после продажи около 2 млн SOL за последние недели. Она исключила обратный выкуп Solana после закрытия тендера, положив конец стратегии казначейства, которая ранее составляла центральную часть ее инвестиционного предложения.

SkyAI увеличивает предложение о тендере после соглашения с Bastion

Пересмотренные условия увеличивают предлагаемые SkyAI покупки предоплаченных денежных и предоплаченных криптовалютных варрантов с 95% до 100% каждого непогашенного класса. Их цена покупки остается 3,00 доллара за варрант за вычетом цены исполнения 0,0001 доллара.

Впервые компания включит свои непогашенные прикрепленные денежные и прикрепленные криптовалютные варранты. Оба класса имеют цену исполнения 9,75 доллара, и SkyAI предложит 0,17 доллара наличными за каждый представленный варрант.

Держатели обыкновенных акций и держатели стратегических варрантов сохранят свои существующие условия. SkyAI намерена приобрести до 95% каждого класса по 3,00 доллара за акцию или стратегический варрант с учетом применимой корректировки цены исполнения.

Обыкновенные акции, стратегические варранты и два класса предоплаченных варрантов каждый сохраняют условие минимального участия в 50%. SkyAI заявила, что условия применяются независимо, что означает, что участие в одном классе не определяет, достигнет ли другой класс своего порога.

Если держатели представят все запрашиваемые ценные бумаги, компания ожидает потратить около 214,3 млн долларов по сравнению с предыдущим максимумом примерно в 201,3 млн долларов. Дополнительное обязательство составляет примерно 13 млн долларов, главным образом вследствие добавления прикрепленных варрантов и расширенного покрытия предоплаченных варрантов.

Bastion принимает трехлетний мораторий в рамках урегулирования

Соглашение Bastion последовало за публичным спором по поводу первоначального предложения SkyAI о тендере. Инвестор добивался более высокой цены покупки, утверждая, что первоначальное предложение в 3,00 доллара недооценивало оставшиеся активы компании.

Как crypto.news ранее сообщал о возражениях Bastion, акционер требовал цены не менее 3,50 доллара, пока SkyAI готовилась ликвидировать свои криптовалютные активы.

В заявлении Bastion от 27 октября указаны holdings в размере 4 649 745 обыкновенных акций, 4 234 615 предоплаченных денежных варрантов и 5 384 615 прикрепленных денежных варрантов. Она обязалась представить эти ценные бумаги и воздержаться от их отзыва в соответствии с условиями соглашения.

Урегулирование запрещает Bastion приобретать дополнительные ценные бумаги SkyAI, выдвигать директоров, подавать предложения акционеров или добиваться влияния на руководство в течение трех лет. Взаимные освобождения и положения о недискредитации являются частью соглашения, которое прекращается, если SkyAI не завершит тендер.

Исполнительный председатель Пол Дэннер охарактеризовал сделку как конструктивное разрешение и заявил, что пересмотренные условия дают держателям сопоставимых варрантов ту же возможность получить денежные средства.

SkyAI завершает выход из казначейства Solana до истечения срока тендера

SkyAI сообщила, что продала примерно 2 миллиона SOL по средней чистой цене 107,20 доллара за токен. При такой средней цене продажа принесла примерно 214,4 миллиона долларов выручки, хотя денежная позиция компании включает и другие ее финансовые ресурсы.

Выбытие завершает процесс, начавшийся с продажи около 1 миллиона SOL ранее в октябре. Последующие продажи оставили компанию без каких-либо SOL к 16 октября, согласно ее предыдущим раскрытиям.

Компания подтвердила ликвидацию своего казначейства при подготовке первоначального тендерного предложения, которое изначально предусматривало выкуп до 95% eligible securities. Пересмотренное соглашение не восстанавливает ее стратегию инвестиций в криптовалюту.

Заявленный денежный баланс SkyAI в размере 223 миллионов долларов превышает максимальную тендерную выплату примерно на 8,7 миллиона долларов до учета сопутствующих расходов. Компания заявила, что профинансирует покупки из имеющихся денежных средств и что предложение не содержит условия о финансировании.

Акции SKYA торгуются ниже тендерной цены в 3 доллара

Акции SkyAI закрылись на уровне 2,91 доллара 27 октября, поднявшись на 0,69% за сессию, согласно данным Google Finance. Цена закрытия была на 0,09 доллара ниже тендерной цены обыкновенных акций в 3,00 доллара, что эквивалентно примерно 3,1% от рыночного закрытия.

Компания перенесла истечение срока предложения на одну минуту после 23:59 по нью-йоркскому времени 12 ноября, если не изменит график. Она намерена внести поправки в свою подачу Schedule TO в Комиссию по ценным бумагам и биржам, чтобы задокументировать пересмотренные условия.

Совет директоров SkyAI одобрил поправки к тендеру, но не дал рекомендаций относительно того, следует ли держателям ценных бумаг участвовать. Акционеры и держатели варрантов должны принять собственные решения после ознакомления с официальными тендерными материалами.