Evernorth выбрала Ripple, Kraken, Coinbase и BitGo для поддержки инвестиционных стратегий с использованием своего казначейства в 473 миллиона XRP, при этом первоначальное развертывание запланировано на четвертый квартал 2026 года.
Резюме
- 473 миллиона XRP формируют казначейство, из которого Evernorth планирует направлять инвестиционный капитал.
- Четыре институциональных партнера будут поддерживать деятельность компании по накоплению и инвестированию XRP.
- Стратегии кредитования на XRP Ledger будут зависеть от активации валидаторов и подтвержденной производственной истории.
- Главный инвестиционный директор Юго Жандесбоз будет курировать распределение, ликвидность и отношения с контрагентами.
Evernorth объявила 14 октября, что планирует получать доход от своих активов, продолжая накапливать XRP, стремясь увеличить количество токенов на акцию.
Согласно объявленным компанией условиям, партнерские соглашения остаются subject to обычным условиям закрытия и любым необходимым регуляторным и корпоративным одобрениям. Evernorth описала начальную фазу институциональных инвестиций, за которой последует потенциальное участие в кредитных и заемных рынках на XRP Ledger.
«Мы заставляем наше казначейство работать», — сказал основатель и генеральный директор Ашиш Бирла.
Evernorth планирует институциональные инвестиции в XRP до кредитования на блокчейне
На первом этапе, по словам Evernorth, ее инвестиционная команда и команда по управлению рисками будут курировать стратегии, осуществляемые через established институциональных контрагентов. Компания выбрала Ripple, Kraken, Coinbase и BitGo на основе их инфраструктуры, лицензий, финансовых ресурсов и опыта обслуживания публичных компаний и управляющих активами.
Согласно объявлению, партнерства предназначены для поддержки генерации доходов с контролем, отчетностью и стандартами контрагентов, подходящими для бизнеса, котирующегося на Nasdaq. Evernorth также планирует направлять капитал казначейства непосредственно на децентрализованные рынки, как только встроенные возможности кредитования и заимствования XRP Ledger получат одобрение валидаторов и продемонстрируют надежную работу.
Бирла связал эту программу с целью компании увеличить количество XRP на акцию, заявив, что Evernorth намерена предоставлять капитал, когда кредитные рынки реестра станут доступны. В объявлении компании институциональные инвестиции и децентрализованные финансы представлены как последовательные части ее стратегии управления казначейством.
Инвестиционный мандат уже был изложен в раскрытиях Evernorth о слиянии. Как сообщал crypto.news 10 октября, завершенное слияние с Armada оставило компании примерно 473 миллиона XRP и около 300 миллионов долларов валовой денежной выручки до вычета расходов по сделке.
В этих раскрытиях Evernorth определила токенизированные активы, кредитные рынки на блокчейне и инфраструктуру расчетов как области, в которых она намеревалась предоставлять капитал. В ее объявлении о закрытии среди инвесторов, предоставивших денежные средства и цифровые активы, были названы Arrington Capital, SBI Group, Ripple, Pantera Capital, Kraken и GSR.
Акции на Nasdaq обеспечивают корпоративный доступ к казначейству XRP
Поскольку Evernorth теперь торгуется под тикером XRPN, инвесторы на фондовом рынке США могут приобрести акции компании, которая владеет и управляет запасами XRP.
В отчете от 30 сентября, рассматривающем структуру владения казначейством XRP, пояснялось, что акционеры владеют корпоративным капиталом, а не прямым правом на погашение фиксированного количества XRP. Согласно этому анализу на основе доверенности, обеспечение за каждой акцией также зависит от выпущенных акций, обязательств, финансирования и транзакционных издержек.
В том же отчете подробно описано, как Evernorth сформировала свое прогнозируемое казначейство посредством покупок и взносов. В окончательной доверенности указано 126 791 458 XRP, внесенных Ripple, примерно 211,32 миллиона XRP, связанных со спонсором, и отдельный взнос связанной стороны в размере 50 миллионов XRP.
В рамках прогнозируемого общего объема доверенности примерно 84,37 миллиона XRP были приобретены за 214 миллионов долларов по средней цене примерно 2,53657 доллара за токен. Согласно раскрытым компонентам, на договоренности о досрочном и отсроченном взносе приходилось еще 800 000 XRP.
До закрытия объединения Evernorth пересмотрела график листинга. В отчёте от 7 октября освещался пересмотренный график торгов на Nasdaq компании после того, как административный вопрос перенёс ожидаемое закрытие с 7 октября на 9 октября, а планируемый дебют в торгах — с 8 октября на 12 октября.
В своём обновлении от 6 октября компания заявила, что административная задержка, как ожидается, не помешает завершению. Согласно сопутствующему раскрытию в SEC, акционеры Armada одобрили объединение бизнеса на своём внеочередном общем собрании 30 сентября.
Жандесбоз курирует распределение казначейских средств и торговые отношения
Для управления инвестиционной программой Evernorth назначила Уго Жандесбоза на должность главного инвестиционного директора 28 сентября. В объявлении от 12 октября компания сообщила, что он подчиняется Бирле и руководит распределением казначейских средств, управлением ликвидностью и активным управлением своими активами в XRP.
Согласно пресс-релизу о назначении, Жандесбоз также является старшим контактным лицом для торговых контрагентов и кастодианов. Ранее он работал со-главным инвестиционным директором в Coinbase Asset Management, где возглавлял направление Solutions и управлял индивидуальными инвестиционными стратегиями для институциональных клиентов.
До этой должности, по словам компании, он был ведущим трейдером по деривативам в Coinbase, охватывая опционы, фьючерсы и ончейн-рынки. Его более ранний опыт включал торговлю процентными деривативами в HSBC в Нью-Йорке и роли в торговле инструментами с фиксированным доходом и количественной торговле в Société Générale.
В объявлении о партнёрстве Жандесбоз заявил, что четыре выбранные фирмы соответствуют требованиям Evernorth к контрагентам и что та же риск-дисциплина будет регулировать будущие ончейн-инвестиции.
Конвертируемое финансирование позволяет дальнейшие покупки XRP
Отдельные документы о финансировании также предусматривают капитал, который может поддерживать покупку токенов. В отчёте от 21 сентября подробно описывались условия конвертируемого долгового финансирования Evernorth, охватывающие соглашение о выпуске старших необеспеченных облигаций на сумму 30 миллионов долларов с годовой ставкой payment-in-kind в размере 4%.
Согласно соглашению, поданному в SEC, Evernorth подписала договор купли-продажи 11 сентября с NH Investment & Securities, действующей в качестве доверительного управляющего для Kyobo AIM Corporate Finance General Private Investment Trust No. 3. Выпуск и оплата были запланированы одновременно с завершением объединения бизнеса.
Раскрытые разрешённые цели использования включают общие корпоративные цели, покупки XRP и деятельность в рамках экосистемы XRP. Согласно условиям финансирования, проценты добавляются к основной сумме и начисляются раз в полгода, а срок погашения запланирован на 2031 год, если облигации не будут конвертированы, погашены или выкуплены ранее.
Согласно соглашению, держатели получают права на конвертацию через год после даты вступления в силу. Начальная ставка составляет 98,03921 акции класса A на каждые 1000 долларов основной суммы, что эквивалентно примерно 10,20 доллара за акцию.
