A empresa de tesouraria Solana SkyAI vendeu aproximadamente 1 milhão de SOL, ou metade de suas reservas de criptomoedas, enquanto se prepara para uma oferta pública de aquisição em dinheiro no valor de até US$ 201 milhões para recomprar a maioria de suas ações em circulação e warrants.
Resumo
- A SkyAI confirmou a venda de aproximadamente 1 milhão de SOL, representando metade de suas reservas de criptomoedas, para ajudar a financiar um plano de recompra de ações de US$ 201 milhões.
- O analista de blockchain Ember relatou outra transferência de 211.623 SOL para a Coinbase Prime, estimando alienações totais em cerca de US$ 138 milhões ao longo de cinco dias.
- A SkyAI planeja recomprar até 95% de suas ações em circulação e warrants a US$ 3 cada, com a oferta pública de aquisição prevista para começar por volta de 15 de outubro.
- A empresa rejeitou uma proposta de aquisição não solicitada da Forward Industries após seu conselho concluir que a oferta subvalorizava a SkyAI.
De acordo com um anúncio da empresa de 11 de outubro, a empresa listada na Nasdaq planeja usar caixa existente e recursos provenientes das vendas de Solana para comprar até 95% de suas ações ordinárias e três classes de warrants a US$ 3 cada.
A SkyAI, que negocia sob o ticker SKYA, confirmou que havia vendido recentemente cerca de 1 milhão de SOL e ainda mantinha aproximadamente 1 milhão de tokens quando o anúncio foi emitido. A empresa disse que estava monitorando o preço de mercado da Solana e poderia vender mais tokens dependendo das condições de mercado.
O analista de blockchain Ember relatou em 12 de outubro que outros 211.623 SOL haviam sido transferidos de uma carteira associada à SkyAI para a Coinbase Prime.
O analista estimou que aproximadamente 1,25 milhão de SOL, no valor de US$ 138 milhões, foram vendidos ou movidos para plataformas de negociação ao longo de cinco dias. No entanto, a transferência mais recente para a exchange não estabelece de forma independente que os tokens foram vendidos.
As vendas de Solana da SkyAI seguem várias grandes transferências para exchanges
A atividade mais recente segue uma série de transações identificadas por analistas de blockchain nos dias anteriores.
Em uma postagem de 10 de outubro no X, Ember relatou que carteiras vinculadas à SkyAI transferiram 468.000 SOL, avaliados em aproximadamente US$ 51,1 milhões, em 24 horas.
Desse montante, 218.000 SOL foram para várias exchanges centralizadas, enquanto outros 250.000 SOL foram transferidos para a BitGo, uma provedora institucional de custódia e serviços de ativos digitais.
No mesmo dia, a Lookonchain identificou 568.000 SOL no valor de aproximadamente US$ 63,87 milhões sendo movidos para exchanges ao longo de um período de três dias.
A plataforma de análise estimou que a SkyAI havia adquirido seus SOL a um preço médio de cerca de $194 por token. Com base no valor de mercado dos ativos transferidos, a Lookonchain calculou que vender os 568.000 SOL relatados poderia resultar em perdas de aproximadamente $46 milhões.
A estimativa era condicional à venda dos tokens e não representava uma perda realizada confirmada pela empresa.
A SkyAI havia divulgado anteriormente participações superiores a 2 milhões de SOL em setembro, antes que as transações recentes reduzissem seu saldo de tesouraria relatado.
Grandes movimentações envolvendo participações corporativas em Solana atraíram atenção nos meses anteriores. Em junho, o crypto.news noticiou que a Forward Industries transferiu 455.784 SOL, no valor de aproximadamente $31,9 milhões, para a Coinbase Prime após cerca de um mês de inatividade da carteira.
A transação levantou questões sobre possíveis vendas de tesouraria, embora a transferência em si não tenha estabelecido que a Forward havia liquidado esses ativos.
SkyAI planeja recomprar 95% de suas ações e warrants
A oferta pública de aquisição proposta pela SkyAI deve começar por volta de 15 de outubro e permanecer aberta por 10 dias úteis, a menos que a empresa a prorrogue ou encerre antes.
A oferta abrange até 46,37 milhões de ações ordinárias e aproximadamente 20,72 milhões de títulos entre seus warrants pré-pagos em dinheiro, warrants pré-pagos em criptomoeda e warrants de consultor estratégico.
A $3 por título, o preço máximo de compra atingiria aproximadamente $201 milhões.
A SkyAI disse que o preço proposto representava um prêmio de 65% em relação ao seu preço de fechamento das ações em 9 de outubro e mais que o dobro de seu preço médio ponderado por volume de negociação de 60 dias.
A empresa pretende financiar as recompras sem empréstimos adicionais. Seu conselho disse que o valor combinado de caixa disponível e ativos digitais excedia o valor máximo exigido para a transação.
A conclusão dependerá de várias condições, incluindo que pelo menos 50% de cada classe de títulos elegíveis seja ofertada e não retirada antes do prazo.
O preço de fechamento da Solana deve permanecer acima de $100 durante todo o período da oferta, embora a SkyAI tenha reservado o direito de renunciar a certas condições.
A oferta pública de aquisição não deve fazer com que a SkyAI perca sua listagem na Nasdaq ou fique sujeita ao cancelamento de registro sob o Securities Exchange Act de 1934.
Acionistas e detentores de warrants receberão instruções em materiais formais de oferta pública de aquisição que a SkyAI espera arquivar na U.S. Securities and Exchange Commission até 15 de outubro.
Se a participação exceder o limite de compra de 95% para qualquer classe, a empresa espera aceitar títulos em base proporcional.
A SkyAI suspendeu as compras sob seu programa existente de recompra de ações e não retomará recompras separadas até pelo menos 10 dias úteis após o término da oferta pública de aquisição.
SkyAI rejeita proposta de aquisição da Forward Industries
A recompra planejada segue a decisão da SkyAI de rejeitar outra proposta de aquisição não solicitada da empresa parceira de tesouraria Solana, Forward Industries.
Sob a proposta mais recente, a Forward ofereceu 0,306 ações de seu capital ordinário para cada ação da SkyAI.
A SkyAI disse que seu comitê especial, trabalhando com consultores independentes, revisou a taxa de troca proposta, o valor e o momento da contraprestação, sua posição financeira e suas perspectivas de negócio independentes.
Após a revisão, o comitê recomendou por unanimidade a rejeição da transação. O conselho completo concordou, concluindo que a proposta da Forward subvalorizava a SkyAI e não atendia aos melhores interesses dos acionistas.
A Forward adotou uma abordagem diferente para gerenciar suas reservas de Solana. Em julho, a empresa relatou a compra de mais de 500.000 SOL durante seu terceiro trimestre fiscal, elevando suas participações para 7,55 milhões de tokens em 30 de junho.
A empresa divulgou um preço médio de compra de aproximadamente US$ 79 para essas aquisições e afirmou que suas participações em Solana por ação totalmente diluída aumentaram durante o trimestre.
A Forward subsequentemente concluiu uma oferta direta registrada de US$ 25 milhões em setembro para apoiar sua estratégia de tesouraria em Solana.
Outros detentores de Solana negociados publicamente relataram perdas vinculadas às avaliações de criptomoedas. A Upexi, por exemplo, divulgou um prejuízo líquido de US$ 109,3 milhões no terceiro trimestre fiscal em maio, incluindo uma perda não realizada de US$ 92,3 milhões em seus ativos digitais.
A SkyAI afirmou que os acionistas cuja participação exceda 15% unicamente devido a valores mobiliários adquiridos por meio da oferta pública de aquisição não acionariam seu plano de direitos dos acionistas. Qualquer aquisição subsequente por esses detentores após o término da oferta acionaria o plano.
Após a transação proposta, a empresa pretende continuar desenvolvendo a plataforma financeira de IA delineada em seu anúncio de transformação estratégica de maio de 2026.
