Firma skarbowa Solana SkyAI sprzedała około 1 miliona SOL, czyli połowę swoich rezerw kryptowalutowych, przygotowując się do zaproponowania gotówkowej oferty przetargowej o wartości do 201 milionów dolarów na odkupienie większości swoich wyemitowanych akcji i warrantów.
Podsumowanie
- SkyAI potwierdziła sprzedaż około 1 miliona SOL, co stanowi połowę jej rezerw kryptowalutowych, aby pomóc sfinansować planowany skup akcji o wartości 201 milionów dolarów.
- Analityk blockchain Ember poinformował o kolejnym transferze 211 623 SOL do Coinbase Prime, szacując całkowite zbycie na około 138 milionów dolarów w ciągu pięciu dni.
- SkyAI planuje odkupić do 95% swoich wyemitowanych akcji i warrantów po 3 dolary za sztukę, a oferta przetargowa ma rozpocząć się około 15 października.
- Firma odrzuciła niezamówioną propozycję przejęcia od Forward Industries po tym, jak jej zarząd uznał, że oferta zaniża wartość SkyAI.
Zgodnie z ogłoszeniem firmy z 11 października ogłoszeniem firmy, spółka notowana na Nasdaq planuje wykorzystać istniejącą gotówkę i wpływy ze sprzedaży Solana do zakupu do 95% swoich akcji zwykłych i trzech klas warrantów po 3 dolary za sztukę.
SkyAI, notowana pod tickerem SKYA, potwierdziła, że niedawno sprzedała około 1 miliona SOL i nadal posiadała około 1 miliona tokenów w momencie wydania ogłoszenia. Firma stwierdziła, że monitoruje cenę rynkową Solana i może sprzedać więcej tokenów w zależności od warunków rynkowych.
Analityk blockchain Ember poinformował 12 października, że kolejne 211 623 SOL zostało przeniesione z portfela powiązanego z SkyAI do Coinbase Prime.
Analityk oszacował, że około 1,25 miliona SOL, o wartości 138 milionów dolarów, zostało sprzedanych lub przeniesionych do platform handlowych w ciągu pięciu dni. Jednak najnowszy transfer na giełdę nie potwierdza niezależnie, że tokeny zostały sprzedane.
Sprzedaż Solana przez SkyAI następuje po kilku dużych transferach na giełdy
Najnowsza aktywność następuje po serii transakcji zidentyfikowanych przez analityków blockchain w poprzednich dniach.
W poście na X z 10 października Ember poinformował, że portfele powiązane z SkyAI przeniosły 468 000 SOL, o wartości około 51,1 miliona dolarów, w ciągu 24 godzin.
Z tej kwoty 218 000 SOL trafiło na wiele scentralizowanych giełd, podczas gdy kolejne 250 000 SOL zostało przeniesione do BitGo, instytucjonalnego dostawcy usług i przechowywania aktywów cyfrowych.
Tego samego dnia Lookonchain zidentyfikował 568 000 SOL o wartości około 63,87 miliona dolarów przenoszonych na giełdy w ciągu trzech dni.
Platforma analityczna oszacowała, że SkyAI nabył swoje SOL po średniej cenie około 194 USD za token. Na podstawie wartości rynkowej przeniesionych aktywów Lookonchain obliczył, że sprzedaż zgłoszonych 568 000 SOL mogłaby skutkować stratami w wysokości około 46 milionów dolarów.
Szacunek był warunkowy, zakładając sprzedaż tokenów, i nie reprezentował straty zrealizowanej potwierdzonej przez spółkę.
SkyAI wcześniej ujawniło posiadanie ponad 2 milionów SOL we wrześniu, zanim ostatnie transakcje zmniejszyły raportowane saldo skarbca.
Duże ruchy dotyczące korporacyjnych zasobów Solany przyciągnęły uwagę w poprzednich miesiącach. W czerwcu crypto.news poinformowało, że Forward Industries przeniosło 455 784 SOL, o wartości około 31,9 miliona dolarów, do Coinbase Prime po około miesiącu bezczynności portfela.
Transakcja wywołała pytania o możliwą sprzedaż zasobów skarbca, chociaż sam transfer nie dowodził, że Forward zlikwidowało te aktywa.
SkyAI planuje odkupić 95% swoich akcji i warrantów
Proponowane wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji przez SkyAI ma rozpocząć się około 15 października i pozostać otwarte przez 10 dni roboczych, chyba że spółka przedłuży je lub zakończy wcześniej.
Oferta obejmuje do 46,37 miliona akcji zwykłych i około 20,72 miliona papierów wartościowych w ramach jej gotówkowych warrantów przedpłaconych, kryptowalutowych warrantów przedpłaconych i warrantów doradców strategicznych.
Przy cenie 3 USD za papier wartościowy maksymalna cena zakupu osiągnęłaby około 201 milionów dolarów.
SkyAI stwierdziło, że proponowana cena stanowiła 65% premię do ceny zamknięcia akcji z 9 października i ponad dwukrotność jej 60-dniowej średniej ważonej wolumenem ceny transakcyjnej.
Spółka zamierza sfinansować odkupy bez dodatkowego zadłużenia. Jej zarząd stwierdził, że łączna wartość dostępnej gotówki i aktywów cyfrowych przekracza maksymalną kwotę wymaganą do transakcji.
Zakończenie będzie zależeć od kilku warunków, w tym od złożenia i nieodwołania przed terminem co najmniej 50% każdej kwalifikującej się klasy papierów wartościowych.
Cena zamknięcia Solany musi pozostać powyżej 100 USD przez cały okres oferty, chociaż SkyAI zastrzegło sobie prawo do uchylenia niektórych warunków.
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji nie może spowodować utraty przez SkyAI notowania na Nasdaq ani podlegania wykreśleniu z rejestru na podstawie Ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 roku.
Akcjonariusze i posiadacze warrantów otrzymają instrukcje w formalnych materiałach dotyczących wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, które SkyAI oczekuje złożyć w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do 15 października.
Jeśli uczestnictwo przekroczy 95% limit zakupu dla którejkolwiek klasy, spółka oczekuje przyjęcia papierów wartościowych na zasadzie proporcjonalnej.
SkyAI zawiesiło zakupy w ramach istniejącego programu skupu akcji własnych i nie wznowi odrębnych odkupów aż do co najmniej 10 dni roboczych po wygaśnięciu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.
SkyAI odrzuca propozycję przejęcia Forward Industries
Planowany skup akcji następuje po decyzji SkyAI o odrzuceniu kolejnej niezamówionej propozycji przejęcia od innej spółki zajmującej się skarbcem Solany, Forward Industries.
W ramach najnowszej propozycji Forward zaoferowało 0,306 akcji swoich akcji zwykłych za każdą akcję SkyAI.
SkyAI stwierdziło, że jego specjalny komitet, współpracując z niezależnymi doradcami, przeanalizował proponowany stosunek wymiany, wartość i termin świadczenia, swoją sytuację finansową oraz perspektywy samodzielnej działalności.
Po przeprowadzeniu przeglądu komitet jednogłośnie zalecił odrzucenie transakcji. Cały zarząd zgodził się, uznając, że propozycja Forward zaniżała wartość SkyAI i nie leżała w najlepszym interesie akcjonariuszy.
Forward obrał inne podejście do zarządzania swoimi rezerwami Solana. W lipcu spółka poinformowała o zakupie ponad 500 000 SOL w swoim trzecim kwartale obrotowym, zwiększając swoje zasoby do 7,55 miliona tokenów na dzień 30 czerwca.
Spółka ujawniła średnią cenę zakupu wynoszącą około 79 dolarów za te nabycia i podała, że jej zasoby Solana na w pełni rozwodnioną akcję wzrosły w tym kwartale.
Następnie Forward zakończył ofertę bezpośrednią o wartości 25 milionów dolarów we wrześniu, aby wesprzeć swoją strategię skarbową opartą na Solana.
Inni notowani na giełdzie posiadacze Solana odnotowali straty związane z wycenami kryptowalut. Na przykład Upexi ujawniła w maju stratę netto w trzecim kwartale obrotowym w wysokości 109,3 miliona dolarów, w tym niezrealizowaną stratę w wysokości 92,3 miliona dolarów na swoich aktywach cyfrowych.
SkyAI podała, że akcjonariusze, których udział własnościowy przekracza 15% wyłącznie z powodu papierów wartościowych nabytych w ramach oferty tenderu, nie uruchomią jej planu praw akcjonariuszy. Jakiekolwiek późniejsze nabycie przez tych akcjonariuszy po wygaśnięciu oferty uruchomi ten plan.
Po proponowanej transakcji spółka zamierza kontynuować rozwój platformy finansowej opartej na sztucznej inteligencji przedstawionej w jej ogłoszeniu o transformacji strategicznej z maja 2026 roku.
