Amerykańskie spotowe ETF-y Bitcoin odnotowały 7 października 484,9 mln dolarów odpływów netto, największych dziennych od czerwca, gdy Bitcoin spadł w kierunku 82 700 dolarów i zniwelował swoje wczesnopazdziernikowe wzrosty cen.
Podsumowanie
- Amerykańskie ETF-y Bitcoin straciły w środę 484,9 mln dolarów, niwelując październikowe zyski i zmieniając miesięczne przepływy na ujemne.
- IBIT BlackRocka przewodził odpływom z 207,7 mln dolarów, za nim uplasowały się fundusze Fidelity i ARK 21Shares w środę.
- Bitcoin handluje w pobliżu 82 700 dolarów, co plasuje cenę blisko klastra likwidacji Glassnode na poziomie 81 700–83 300 po czwartkowym spadku.
- ETF-y Ether straciły 160,9 mln dolarów, przedłużając serię odpływów do siedmiu kolejnych sesji handlowych w USA.
- Glassnode twierdzi, że wolumen Bitcoina pozostaje nietypowo niski, podczas gdy duże oferty na Binance wciąż znajdują się w pobliżu 81 000 dolarów.
Dane Farside Investors pokazują, że iShares Bitcoin Trust BlackRocka przewodził odpływom z 207,7 mln dolarów, za nim FBTC Fidelity z 105,1 mln dolarów i ARKB ARK 21Shares z 101,7 mln dolarów. BITB Bitwise stracił kolejne 27,6 mln dolarów, podczas gdy GBTC Grayscale odnotował 39,3 mln dolarów umorzeń.
Odwrócenie nastąpiło dzień po tym, jak fundusze przyciągnęły 118,8 mln dolarów, w tym 122 mln dolarów do IBIT BlackRocka. Środa przyniosła największy dzienny odpływ od 25 czerwca, kiedy amerykańskie ETF-y Bitcoin pozbyły się 691,7 mln dolarów.
Odpływy z ETF-ów Bitcoin niwelują wczesne październikowe zyski
ETF-y Bitcoin zgromadziły 321,6 mln dolarów przez pierwsze cztery sesje handlowe w USA w październiku. Łączna kwota pochodziła z 102,7 mln dolarów 1 października, 189,9 mln dolarów 2 października, 89,8 mln dolarów odpływu 5 października i 118,8 mln dolarów wpływów 6 października.
Środowe wyjście 484,9 mln dolarów więcej niż zniwelowało tę kwotę, pozostawiając fundusze z około 163,3 mln dolarów odpływów netto w październiku do 7 października. Zmiana następuje po gwałtownym ochłodzeniu popytu na ETF-y po silniejszych zakupach instytucjonalnych pod koniec września.
Jak wcześniej informował crypto.news, zakupy ETF-ów Bitcoin już znacznie zwolniły przed najnowszym odpływem. Analitycy Bitfinex powiedzieli wcześniej w tym tygodniu, że wpływy do ETF-ów spadły o około 90% w porównaniu z poprzednim tygodniem i że potrzebny jest świeży popyt spot, aby wesprzeć kolejną próbę w kierunku 90 000 dolarów.
Najnowsze umorzenia pogłębiają to spowolnienie. Sam IBIT BlackRocka odpowiadał za około 43% środowego odpływu netto. Fidelity i ARK 21Shares razem straciły kolejne 206,8 mln dolarów.
Cena Bitcoina testuje 82 tys. dolarów, gdy kupujący bronią wsparcia
Bitcoin handlował po około 82 674 dolarów według najnowszego odczytu CoinGecko, spadając o około 1,7% w ciągu 24 godzin. Jego dzienny zakres rozciągał się od 82 317 do 84 340 dolarów, podczas gdy wolumen obrotu zbliżał się do 39,4 mld dolarów.
Spadek następuje po tym, jak BTC nie zdołał utrzymać się powyżej 85 000 dolarów wcześniej w tym tygodniu. Historyczne dane CoinGecko pokazują, że BTC zamknął się na 85 771 dolarów 5 października, spadł do 85 540 dolarów 6 października i zakończył 7 października na 83 282 dolarów.
Trader Daan Crypto Trades powiedział, że BTC zamknął płynność wokół swoich wrześniowych minimów i wskazał 83 000 dolarów jako poziom, który byki muszą teraz odzyskać i utrzymać. W jego scenariuszu dalsza słabość może przyciągnąć uwagę na 75 000 i 72 000 dolarów. Te liczby są celami analityków, a nie potwierdzonymi miejscami docelowymi ceny.
Osobno Ted Pillows opisał BTC jako handlujący w przedziale między około 82 500 a 87 500 dolarów. Powiedział, że powtarzające się niepowodzenia wokół 86 000–87 000 dolarów pozostawiły 82 500 dolarów jako ważną dolną granicę. Jego prognozowany poziom spadkowy w pobliżu 77 500 dolarów zależy od tego, czy BTC przebije się poniżej tego przedziału z potwierdzeniem.
W powiązanych materiałach crypto.news wcześniej zidentyfikowało słabnący popyt na ETF-y i powtarzający się opór w okolicach 87 000 USD przed ostatnim spadkiem. Rynek od tego czasu spadł poniżej wcześniej omawianej strefy wsparcia 83 300–84 600.
Glassnode widzi niewielki popyt na Bitcoina w okolicach 81 tys. USD
Najnowszy raport rynkowy Glassnode daje ostrożną interpretację tego ruchu. Firma analityczna podała, że łączny wolumen Bitcoina na rynku spot i amerykańskich ETF-ów wynosił średnio około 6,8 miliarda USD dziennie w ciągu siedmiu dni, co jest wartością niższą niż w dziewięciu na dziesięć dni handlowych od stycznia 2024 roku.
Jej dane umieszczają najbliższy duży klaster likwidacji między 81 700 a 83 300 USD, czyli niemal dokładnie tam, gdzie Bitcoin jest obecnie notowany. Glassnode znalazł również kolejny duży blok zleceń kupna na Binance spot między 81 000 a 81 250 USD, co czyni ten obszar ważnym poziomem w jego obecnej mapie rynku.
Jeśli BTC pójdzie wyżej, Glassnode zidentyfikował duży blok sprzedaży w okolicach 86 500–86 750. Według analizy firmy, ustabilizowane zamknięcie powyżej 85 500 USD odzyskałoby poziom utracony wcześniej w tym tygodniu. Największy jednoroczny klaster likwidacji krótkich pozycji powyżej ceny znajduje się między 87 100 a 95 900 USD, z największą koncentracją w okolicach 92 000 USD.
Salda na giełdach dają inny sygnał. Santiment odnotował netto 24 073 BTC wypłaconych z giełd 5 października, co jest największym dziennym odpływem od siedmiu miesięcy. Firma analityczna podała, że podaż przechowywana na giełdach spadła do około 6,5% całkowitej podaży Bitcoina.
Santiment postrzega utrzymujące się wypłaty z giełd jako wsparcie, ponieważ mniej monet pozostaje natychmiast dostępnych na sprzedaż, choć ostrzega, że same odpływy nie gwarantują wyższych cen. Crypto.news wcześniej omawiało tę samą zmianę sald giełdowych w swoim raporcie na temat najnowszej wyprzedaży na rynku kryptowalut i spadającej podaży na giełdach Bitcoina.
Analityk publikujący pod pseudonimem Wealthmanager opisał rozdzielenie między podażą BTC utrzymywaną na zysku a podażą utrzymywaną na stracie jako dowód, że „cykl rynkowy znów staje się byczy”. Twierdzenie to jest interpretacją techniczną i nie dowodzi, że BTC utworzył ostateczne dno.
ETF-y Etheru przedłużają straty do siedmiu sesji z rzędu
Sprzedaż instytucjonalna nie ograniczyła się do Bitcoina. Amerykańskie spotowe ETF-y Etheru odnotowały kolejne 160,9 miliona USD wypłat netto 7 października, przedłużając serię odpływów do siedmiu kolejnych sesji handlowych począwszy od 29 września.
ETHA BlackRock odpowiadał za 116,1 miliona USD ze środowej sumy, podczas gdy ETHE Grayscale stracił 25,8 miliona USD. Produkty VanEck, Bitwise, 21Shares i Invesco odnotowały mniejsze wypłaty.
Dodając siedem ujemnych sesji od 29 września do 7 października, otrzymujemy około 568,8 miliona USD odpływów z ETF-ów Etheru. Seria obejmuje 201,9 miliona USD opuszczających fundusze 6 października i 160,9 miliona USD następnego dnia.
Wcześniej w tym miesiącu crypto.news informowało, że popyt na ETF-y Etheru stał się już negatywny, podczas gdy fundusze Bitcoina wciąż przyciągały pieniądze. Na tym etapie produkty Etheru odnotowały 118 milionów USD tygodniowych wypłat.
Dla BTC dane Glassnode pozostawiają 81 000–81 250 jako następny widoczny blok dużych zleceń kupna na Binance, jeśli 82 000 USD zawiedzie. Odbicie wymagałoby najpierw wypchnięcia BTC z powrotem powyżej 83 000 USD, zanim cięższy opór w okolicach 85 500–86 750 USD wróci do centrum uwagi.
Następne posiedzenie Federal Reserve w sprawie polityki pieniężnej zaplanowano na 27–28 października, a komunikat i konferencja prasowa mają odbyć się 28 października. Fed opublikował protokół z wrześniowego posiedzenia 7 października.
