Strive achète 335 millions de dollars de bitcoin après 369 millions de dollars d'entrées d'investisseurs

Strive, une société cotée au Nasdaq qui détient du Bitcoin comme actif de trésorerie, a acheté 4 045 BTC entre le 12 et le 16 octobre, selon un dépôt réglementaire publié lundi.

Le prix moyen était d'environ 82 803 $ par pièce, ce qui signifie que la réserve valait environ 335 millions de dollars, et l'achat porte ses avoirs à 36 818 BTC, contre 32 773 une semaine plus tôt. Cela représente un total d'un peu plus de 3 milliards de dollars de Bitcoin aux prix actuels.

L'argent provient d'une machine de Wall Street devenue une source régulière d'achats de Bitcoin : des sociétés cotées vendent des actions à des investisseurs, puis placent les liquidités dans le Bitcoin. Leur action offre aux investisseurs une exposition au prix du Bitcoin via un compte de courtage ordinaire.

Les liquidités de cette semaine proviennent de bons de souscription, des contrats qui permettent aux détenteurs d'acheter de nouvelles actions à un prix fixe. Les 12 et 13 octobre, les investisseurs en ont exercé 273 493 909 pour 13 674 703 nouvelles actions de classe A, levant environ 369,2 millions de dollars. Les bons restants ont expiré sans être exercés le 13 octobre, et le dépôt indique qu'il ne reste aucun bon de souscription traditionnel.

Les actions de classe A en circulation sont passées de 101,2 millions à 114,8 millions en une semaine, soit environ 13,5 %. Cela réduit la part de chaque actionnaire existant dans l'entreprise, à moins que les nouvelles liquidités ne la compensent. Strive a terminé la semaine avec 317,5 millions de dollars en liquidités, en hausse de 7,2 millions de dollars.

Strive a débuté en 2022 en tant que gestionnaire d'actifs anti-ESG cofondé par l'ancien candidat à la présidence Vivek Ramaswamy. Elle a adopté le Bitcoin comme réserve de trésorerie en mai 2025 alors qu'elle entamait une fusion avec une société cotée appelée Asset Entities, puis a accepté en septembre d'acheter Semler Scientific, un fabricant de dispositifs médicaux détenant environ 5 000 BTC, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisée à environ 1,3 milliard de dollars.

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Lorsque les actionnaires de Semler ont approuvé l'accord en janvier, la société combinée détenait environ 12 800 BTC, ce qui signifie que les avoirs ont presque triplé depuis. L'achat précédent de Strive portait sur 3 311 BTC, soit environ 280 millions de dollars, à environ 84 500 dollars par pièce, une semaine avant celui-ci. Les 1 223 dernières pièces de la fournée de cette semaine, achetées du 14 au 16 octobre, ont coûté en moyenne environ 81 734 dollars.

Strategy, le plus grand détenteur institutionnel de bitcoin, a également acheté la semaine dernière : 267 BTC pour environ 22,1 millions de dollars à environ 82 900 dollars chacun, portant son total à 848 517 BTC. Elle a également dépensé 193,1 millions de dollars pour racheter ses propres actions préférentielles STRC, un titre dont Strive détient 505 000 actions, et elle a augmenté son programme de rachat d'actions préférentielles de 2 milliards à 3 milliards de dollars.

MSCI, le fournisseur d'indices sur lesquels de nombreux fonds sont construits pour suivre leurs références, a finalisé le 15 octobre une règle ciblant les « sociétés non opérationnelles ». Les entreprises qui échouent à un filtre portant sur des actifs opérationnels substantiels et à un test financier de suivi seraient retirées de ses indices à compter de la clôture du 30 novembre.

Michael Saylor de Strategy avait qualifié la proposition de discriminatoire dans une lettre de septembre, et MSCI publiera la liste finale des entreprises concernées le 11 novembre.

Dans l'ensemble du secteur des trésoreries d'actifs numériques, Bitmine de Tom Lee a ajouté 12 535 ETH, soit environ 30 millions de dollars, et détient désormais 6 041 481 ETH, soit 4,9 % des quelque 122,1 millions de jetons d'Ethereum. Lee a déclaré que les achats cesseront une fois que l'entreprise atteindra 5 %, et il a cité un vaste mouvement de réduction des risques (les investisseurs se retirant des actifs risqués), des inquiétudes concernant le financement de l'IA, des tensions entre les États-Unis et l'Iran, des nervosités liées aux élections de mi-mandat et la hausse des rendements obligataires.

Strive a quant à elle fixé le prix le 15 octobre d'une offre augmentée de 7 millions d'actions d'une nouvelle action préférentielle perpétuelle de série A à 15 %, appelée SATS, à 90 dollars chacune, pour un produit brut attendu d'environ 630 millions de dollars.

Les actions préférentielles versent un dividende fixe lorsque le conseil d'administration le déclare, semblable à l'intérêt d'une obligation mais non garanti, et « perpétuelle » signifie qu'elle n'a pas de date d'échéance. Le dividende ici est de 15 % du montant nominal de 100 dollars, soit 15 dollars par an, environ 16,7 % pour les acheteurs payant 90 dollars.

Les dividendes sont cumulatifs, ce qui signifie que tout dividende non versé continue de s'accumuler. Strive prévoit de placer 22,50 dollars par action dans une réserve pour les 18 premiers mois de dividendes. L'offre devrait être réglée le 20 octobre, et les dates de dividende régulières commencent le 9 novembre.