La société de trésorerie Solana SkyAI a vendu environ 1 million de SOL, soit la moitié de ses réserves de cryptomonnaie, alors qu'elle se prépare à une offre publique d'achat en espèces d'une valeur pouvant atteindre 201 millions de dollars pour racheter la plupart de ses actions et bons de souscription en circulation.
Résumé
- SkyAI a confirmé avoir vendu environ 1 million de SOL, représentant la moitié de ses réserves de cryptomonnaie, pour aider à financer un rachat d'actions prévu de 201 millions de dollars.
- L'analyste blockchain Ember a signalé un autre transfert de 211 623 SOL vers Coinbase Prime, estimant les cessions totales à environ 138 millions de dollars sur cinq jours.
- SkyAI prévoit de racheter jusqu'à 95 % de ses actions et bons de souscription en circulation à 3 dollars chacun, l'offre publique d'achat devant débuter vers le 15 octobre.
- La société a rejeté une proposition d'acquisition non sollicitée de Forward Industries après que son conseil d'administration a conclu que l'offre sous-évaluait SkyAI.
Selon une annonce de l'entreprise du 11 octobre, la société cotée au Nasdaq prévoit d'utiliser les liquidités existantes et le produit des ventes de Solana pour acheter jusqu'à 95 % de ses actions ordinaires et de trois catégories de bons de souscription à 3 dollars chacun.
SkyAI, qui se négocie sous le ticker SKYA, a confirmé avoir récemment vendu environ 1 million de SOL et détenait encore environ 1 million de jetons au moment de l'annonce. La société a déclaré qu'elle surveillait le prix du marché de Solana et pourrait vendre davantage de jetons en fonction des conditions du marché.
L'analyste blockchain Ember a rapporté le 12 octobre que 211 623 SOL supplémentaires avaient été transférés d'un portefeuille associé à SkyAI vers Coinbase Prime.
L'analyste a estimé qu'environ 1,25 million de SOL, d'une valeur de 138 millions de dollars, avaient été vendus ou déplacés vers des plateformes de négociation sur cinq jours. Cependant, le dernier transfert vers une bourse n'établit pas de manière indépendante que les jetons ont été vendus.
Les ventes de Solana de SkyAI font suite à plusieurs transferts importants vers des bourses
L'activité récente fait suite à une série de transactions identifiées par des analystes blockchain au cours des jours précédents.
Dans un post du 10 octobre sur X, Ember a rapporté que des portefeuilles liés à SkyAI avaient transféré 468 000 SOL, d'une valeur d'environ 51,1 millions de dollars, en 24 heures.
Sur ce montant, 218 000 SOL ont été envoyés vers plusieurs bourses centralisées, tandis que 250 000 autres SOL ont été transférés à BitGo, un fournisseur institutionnel de services et de conservation d'actifs numériques.
Le même jour, Lookonchain a identifié 568 000 SOL d'une valeur d'environ 63,87 millions de dollars se déplaçant vers des bourses sur une période de trois jours.
La plateforme d'analyse a estimé que SkyAI avait acquis ses SOL à un prix moyen d'environ 194 $ par jeton. Sur la base de la valeur marchande des actifs transférés, Lookonchain a calculé que la vente des 568 000 SOL signalés pourrait entraîner des pertes d'environ 46 millions de dollars.
L'estimation était conditionnelle à la vente des jetons et ne représentait pas une perte réalisée confirmée par l'entreprise.
SkyAI avait précédemment divulgué des avoirs dépassant 2 millions de SOL en septembre, avant que les transactions récentes ne réduisent son solde de trésorerie déclaré.
Les mouvements importants impliquant des avoirs en Solana d'entreprises ont attiré l'attention ces derniers mois. En juin, crypto.news a rapporté que Forward Industries avait transféré 455 784 SOL, d'une valeur d'environ 31,9 millions de dollars, vers Coinbase Prime après environ un mois d'inactivité du portefeuille.
La transaction a soulevé des questions sur d'éventuelles ventes de trésorerie, bien que le transfert lui-même n'ait pas établi que Forward avait liquidé ces actifs.
SkyAI prévoit de racheter 95 % de ses actions et bons de souscription
L'offre publique d'achat proposée par SkyAI devrait débuter vers le 15 octobre et rester ouverte pendant 10 jours ouvrables, à moins que l'entreprise ne la prolonge ou ne la résilie plus tôt.
L'offre porte sur jusqu'à 46,37 millions d'actions ordinaires et environ 20,72 millions de titres, comprenant ses bons de souscription préfinancés en espèces, ses bons de souscription préfinancés en cryptomonnaie et ses bons de souscription de conseiller stratégique.
À 3 $ par titre, le prix d'achat maximal atteindrait environ 201 millions de dollars.
SkyAI a déclaré que le prix proposé représentait une prime de 65 % par rapport à son cours de clôture du 9 octobre et plus du double de son prix moyen pondéré en fonction du volume sur 60 jours.
L'entreprise a l'intention de financer les rachats sans emprunt supplémentaire. Son conseil d'administration a déclaré que la valeur combinée des liquidités disponibles et des actifs numériques dépassait le montant maximal requis pour la transaction.
La réalisation dépendra de plusieurs conditions, notamment qu'au moins 50 % de chaque catégorie de titres éligibles soient apportés et non retirés avant la date limite.
Le cours de clôture de Solana doit rester supérieur à 100 $ pendant toute la période d'offre, bien que SkyAI se soit réservé le droit de renoncer à certaines conditions.
L'offre publique d'achat ne doit pas entraîner la perte de la cotation de SkyAI au Nasdaq ni la soumettre à une radiation en vertu du Securities Exchange Act de 1934.
Les actionnaires et les porteurs de bons de souscription recevront des instructions dans les documents officiels de l'offre publique d'achat que SkyAI prévoit de déposer auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission d'ici le 15 octobre.
Si la participation dépasse la limite de 95 % d'achat pour une catégorie, l'entreprise prévoit d'accepter les titres au prorata.
SkyAI a suspendu les achats dans le cadre de son programme existant de rachat d'actions et ne reprendra pas de rachats distincts avant au moins 10 jours ouvrables après l'expiration de l'offre publique d'achat.
SkyAI rejette la proposition d'acquisition de Forward Industries
Le rachat prévu fait suite à la décision de SkyAI de rejeter une autre proposition d'acquisition non sollicitée de la part de l'entreprise de trésorerie Solana, Forward Industries.
Selon la dernière proposition, Forward offrait 0,306 action de son capital ordinaire pour chaque action SkyAI.
SkyAI a déclaré que son comité spécial, travaillant avec des conseillers indépendants, avait examiné le ratio d'échange proposé, la valeur et le calendrier de la contrepartie, sa situation financière et ses perspectives commerciales autonomes.
Après l'examen, le comité a recommandé à l'unanimité de rejeter la transaction. Le conseil d'administration complet a approuvé, concluant que la proposition de Forward sous-évaluait SkyAI et n'était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires.
Forward a adopté une approche différente pour gérer ses réserves de Solana. En juillet, la société a rapporté avoir acheté plus de 500 000 SOL au cours de son troisième trimestre fiscal, portant ses avoirs à 7,55 millions de jetons au 30 juin.
La société a divulgué un prix d'achat moyen d'environ 79 $ pour ces acquisitions et a déclaré que ses avoirs en Solana par action entièrement diluée avaient augmenté au cours du trimestre.
Forward a ensuite réalisé une offre directe enregistrée de 25 millions de dollars en septembre pour soutenir sa stratégie de trésorerie Solana.
D'autres détenteurs de Solana cotés en bourse ont signalé des pertes liées aux valorisations des cryptomonnaies. Upexi, par exemple, a divulgué une perte nette de 109,3 millions de dollars au troisième trimestre fiscal en mai, incluant une perte non réalisée de 92,3 millions de dollars sur ses actifs numériques.
SkyAI a déclaré que les actionnaires dont la participation dépasse 15 % uniquement en raison de titres achetés dans le cadre de l'offre publique d'achat ne déclencheraient pas son plan de droits des actionnaires. Toute acquisition ultérieure par ces détenteurs après l'expiration de l'offre déclencherait le plan.
À la suite de la transaction proposée, la société a l'intention de poursuivre le développement de la plateforme financière d'IA décrite dans son annonce de transformation stratégique de mai 2026.
