Le brief du matin : Robinhood déçoit, mais la crypto surperforme et Robinhood Chain s'envole

Morning Minute est une newsletter quotidienne rédigée par Tyler Warner. Les analyses et opinions exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de Decrypt. Et consultez notre émission d'actualités quotidienne « FOMO HOUR » qui couvre toutes les principales actualités et l'évolution du marché.

GM !

Les principales actualités du jour :

• Les grandes cryptomonnaies rebondissent de 2 à 4 % avant le FOMC ; BTC à 81,3 k$
• Les ETF BTC enregistrent encore 176 M$ d'entrées nettes ; STRC à 99,53 $
• Google présente un service de garde de cryptomonnaies pour les banques
• Ripple obtient l'approbation finale de l'OCC pour sa National Trust Bank
• Robinhood rate ses résultats mais les cryptos surpassent ; les dirigeants de RH Chain s'envolent

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Robinhood rate ses résultats, mais les cryptos surpassent et la Chain surprend

Robinhood a manqué ses objectifs à la fois sur le chiffre d'affaires et le BPA mardi, malgré des résultats crypto supérieurs aux attentes. Mais les choses les plus intéressantes se sont produites lors de la conférence téléphonique.

Le chiffre d'affaires a atteint un record de 1,42 milliard de dollars, juste en dessous des 1,43 milliard attendus. Le BPA s'est établi à 0,51 $ contre 0,55 $ prévus. Le chiffre d'affaires crypto est passé de 100 millions de dollars au T2 à 120 millions de dollars, soit une hausse de 20 % en séquentiel, bien qu'il reste encore 55 % en dessous des 268 millions de dollars de l'année dernière. Le volume de trading s'est élevé à 50 milliards de dollars, dont 29 milliards via Bitstamp.

Les contrats événementiels constituent désormais la plus grande activité : 173 millions de dollars, contre 156 millions, sur un record de 16,4 milliards de contrats échangés, plus de sept fois plus qu'il y a un an. Entre les marchés de prédiction et la crypto, plus d'un cinquième du chiffre d'affaires de Robinhood provient désormais de produits qui existaient à peine il y a deux ans.

Et puis il y a eu la conférence téléphonique et les commentaires de Vlad sur Robinhood Chain.

« Cela nous a pris par surprise. »

Vlad a admis que Robinhood Chain a dépassé leurs prévisions et attentes internes. La chaîne a été lancée le 1er juillet. Fin août, elle générait plus de frais sur une période glissante de 30 jours qu'Ethereum ou Base. Tenev a déclaré qu'ils avaient dû renforcer une équipe pour suivre le rythme, et que les développeurs leur disaient que Robinhood pourrait faire davantage.

Sa réponse : « Vous devez vous attendre à nous voir vraiment accélérer l'investissement, parce qu'on ne voit tout simplement pas une croissance d'un nouvel écosystème comme celle-ci. C'est une chose peu commune. Beaucoup de chaînes ont été lancées ces derniers mois avec un niveau d'adhésion incomparablement plus faible que celui-ci. Donc nous doublons la mise. »

Puis il a décrit où il pense que cela mène : « Imaginez que vous prenez un jeton d'action, que vous le rendez entièrement programmable comme un logiciel. Que pouvez-vous faire ? Pouvez-vous avoir des contrats d'options tokenisés ? »

C'était une musique douce aux oreilles des haussiers de Robinhood Chain. Et cela a suffi à faire grimper les leaders de Robinhood Chain de 20 à 50 % sur toute la ligne, menés par Pons +18 %, AI (Long) +33 % et Orbio +57 %.

Le message était clair. Robinhood ne traite pas les actions tokenisées comme une fonctionnalité produit, mais comme une primitive sur laquelle d'autres construisent. Cela se produit déjà avec des projets comme Long.xyz qui associe des meme coins à des NVDA et TSLA tokenisés, et Orbio qui finance des crédits d'inférence IA avec des frais payés en Nvidia tokenisé. Aucune des deux n'était l'idée de Robinhood, et les deux n'existent que parce que les jetons d'actions existent.

Désormais, ces équipes peuvent s'attendre à plus de soutien de la part de l'équipe Robinhood. Deux tweets de Robinhood Crypto mardi témoignent déjà de cette implication, soutenant à la fois Long et Priors. Ainsi, les résultats ont peut-être été décevants, mais la conférence téléphonique a été une grande victoire. Voyons maintenant ce que signifie concrètement cette implication…

🌎 Macro Crypto et Marchés

• Les crypto-majeures sont dans le vert, en hausse de 2 à 4 % ; BTC +2 % à 81,2 k$ ; ETH +2 % à 2 360 $ ; SOL +3 % à 103 $ ; HYPE +5 % à 81,40 $ ; ZEC +4 % à 1 300 $
• Les principales altcoins en mouvement incluent BCH (+6 %), ZRO (+6 %) et CC (+5 %)
• Pétrole stable à 101 $ ; Or +0,2 % à 4 050 $
• Les contrats à terme sur actions sont mitigés avant le FOMC aujourd'hui ; DOW -0,23 %, Nasdaq +0,4 %
• Intel, Oracle, IBM et IonQont rejoint les émetteurs s'opposant aux versions tokenisées de leurs actions sur la plateforme OKX-ICE, portant le décompte à 26 en douze jours
• Ripplea obtenu l'approbation finale de l'OCC pour Ripple National Trust Bank, une banque fiduciaire nationale sous supervision fédérale qui détiendra et agira en tant que fiduciaire de garantie pour les réserves adossant son stablecoin RLUSD de 2,6 milliards de dollars
• Googlea ouvert un aperçu privé d'un service de garde de crypto pour les banques qui divise une clé de signature en fragments détenus dans des environnements séparés et fait passer chaque transaction par un moteur de règles avant la signature, avec une disponibilité commerciale visée pour début 2027 et Alphabet l'utilisant déjà pour sécuriser ses propres actifs sur Ethereum et Solana
• Robinhooda lancé le RLUSD de Ripple sur Robinhood Chain et Bitstamp et exécutera ses opérations de trésorerie mondiales sur Ripple Treasury, tout en utilisant le RLUSD sur le XRP Ledger pour le règlement institutionnel sur Bitstamp
• Bithumb, la deuxième plus grande plateforme d'échange de Corée du Suda confirmé qu'un tiers extérieur a accédé à son système interne de groupware du personnel et a divulgué des informations personnelles, le même jour où deux grands courtiers coréens ont révélé leurs propres intrusions

Trésoreries d'entreprise et ETF

• Les ETF Bitcoinont enregistré 176 M$ d'entrées nettes mardi ; les ETF ETH ont enregistré 60 M$ de sorties nettes

Suivi des Meme Coins

• Les leaders des memecoins étaient dans le vert ; DOGE +4%, SHIB +4%, PEPE +16%, PENGU +5%, TRUMP +3%, SPX +2%, BONK +4%
• Les leaders de la chaîne Robinhood étaient très largement dans le vert après les résultats de HOOD ; Pons +18% à 195 M$ ; Cashcat +1% à 100 M$ ; AI +32% à 69 M$ ; Orbio +60%, Boner +40% et Priors +80% ont mené les plus fortes variations
• Solana parmi les plus fortes variations figuraient Something +35x, GTA6 +50%, SI +60% et Sapling +280% ; Stonk +20% à 160 M$

💰 Suivi des tokens, airdrops et protocoles

• Pump.fun a mené les protocoles onchain en termes de revenus de la journée avec 1,88 M$, suivi par Hyperliquid à 1,65 M$ et Polymarket à 366 k$
• Circlea commencé à tester le règlement en USDC au sein du réseau de paiements instantanés de la Colombie, en partenariat avec ACI Worldwide pour intégrer le stablecoin dans les rails de paiement compte-à-compte en temps réel de Bre-B plutôt que de les remplacer
• Polymarketa enquêté sur des dizaines de paris sur les élections de mi-mandat pour délit d'initié et manipulation, avec au moins deux cas transmis à la CFTC

🚚 Que se passe-t-il dans les NFT ?

• Les leaders des NFT étaient mitigés ; Punks +1% à 30,5 ETH, BAYC -2,5% à 6,05 ETH, Pudgy +2% à 2,53 ETH
• Deafbeef (+31%) et Identity (+11%) ont mené les plus fortes variations