La minute du matin : la vague démocrate dope les cryptos, la loi CLARITY refait surface

Morning Minute est une newsletter quotidienne rédigée par Tyler Warner. Les analyses et opinions exprimées sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de Decrypt. Et consultez notre émission d'actualités quotidienne « FOMO HOUR » couvrant toutes les principales actualités et l'évolution du marché.

GM !

Les principales actualités du jour :

• Les crypto-monnaies majeures s'envolent après les élections de mi-mandat puis se replient ; BTC à 79,6 k$
• Les démocrates de la Chambre discutent des amendements au Clarity Act
• Les ETF BTC et ETH repassent en entrées nettes, mettant fin à une série de sorties
• STRC atteint 100 $ au pair pour la première fois depuis mai
• Coinbase affirme que 99 % des actifs des clients sont conservés en stockage à froid

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🗳️ La vague démocrate fait bondir les cryptos alors que le projet de loi sur la structure du marché refait surface

Le bitcoin a passé la nuit de mardi sous les 76 000 $, un plus bas de sept semaines, les traders se préparant à ce qu'un Congrès démocrate signifierait pour les cryptomonnaies. Mercredi après-midi, il était de retour au-dessus de 80 800 $, en hausse de 4 % sur la journée.

L'explication facile est que l'incertitude s'est dissipée et que les cryptomonnaies ont respiré. Et cela pourrait en faire partie. Mais le pétrole y a contribué. Le WTI a chuté de 9 % à 88 $ le baril, en baisse de près de 17 % sur la semaine, après que le président du Parlement iranien a déclaré que les électeurs avaient « dit NON À LA GUERRE ». Le DOW a bondi de 3 % sur la journée et le Nasdaq de +1,6 % dans ce qui fut une immense journée verte sur tous les marchés.

James Butterfill de CoinShares l'a dit clairement : « Pour le Bitcoin, les rendements réels, la liquidité du dollar et les flux d'ETP pèsent encore plus lourd que les élections. »

Mais l'actualité politique tombée mercredi après-midi compte plus que les chandeliers.

Eleanor Terrett a rapporté que les démocrates de la Chambre discutent d'élargir la Déclaration des droits des investisseurs et consommateurs en cryptomonnaies de Maxine Waters, à l'origine un amendement au CLARITY Act en 2025, pour en faire un projet de loi complet sur la structure du marché lors du prochain Congrès. Le texte intégrerait les dispositions démocrates du CLARITY que la Chambre avait rejetées l'année dernière, ainsi que des dispositions sur lesquelles les démocrates et républicains du Sénat s'étaient déjà mis d'accord avant le vote de clôture de septembre qui a tué le projet de loi. Trois sources industrielles lui ont décrit ces discussions.

C'est une véritable surprise. Il y a vingt-quatre heures, le consensus était que la législation sur la structure du marché était morte pour deux ans. Waters est probablement la future présidente de la commission des services financiers de la Chambre, et elle prévoit apparemment de rédiger un projet de loi plutôt que de tenir des auditions. Mais le projet de loi comportera quelques changements.

Les nouvelles propositions en discussion donneraient à la SEC un rôle plus important dans la supervision des marchés de cryptomonnaies et laisseraient à la CFTC un rôle plus réduit. Le texte devrait comporter des dispositions éthiques restreignant les activités cryptographiques de Trump et d'autres responsables fédéraux. Ces dispositions sont ce que les démocrates voulaient depuis le début, et ce que beaucoup pensaient qui ruinerait toute chance de signature du projet de loi.

Ainsi, l'une des premières mesures de ce Congrès dirigé par les démocrates est d'adopter des changements raisonnables au Clarity Act pour tenter de le faire passer en 2027. Cela ressemble à un premier pas très haussier.

Que l'ère crypto post-Trump commence…

🌎 Macro Crypto et Marchés

• Les crypto-monnaies majeures sont dans le vert après un rallye post-élections de mi-mandat ; BTC +2% à 79,9 k$ ; ETH +3% à 2 390 $ ; SOL +2% à 95 $ ; HYPE -5% à 81,80 $ ; ZEC stable à 1 298 $
• INJ (+8 %), ATOM (+7 %) et RAY (+6 %) ont mené les principaux mouvements des altcoins
• Pétrole -8 % à 88 $ ; Or +1,5 % à 4 135 $
• Les contrats à terme sur actions sont mitigés après le rallye d’hier ; DOW +0,5 %, Nasdaq -0,7 %
• Coinbasea déclaré détenir plus de 99 % des actifs des clients en stockage à froid dans un article de blog répondant au piratage de Binance, détaillant des clés de portefeuille froid fractionnées qui ne sont jamais entièrement réassemblées, des limites de taux sur les transferts du froid vers le chaud, et des interrupteurs d’urgence qui mettent entièrement hors ligne les clés de signature
• ZachXBTa désigné le groupe bancaire français Crédit Mutuel Arkéa comme la victime présumée d’un vol de crypto dépassant désormais 133 millions de dollars, contre les 106 millions de dollars qu’il avait signalés lundi
• Morgan Stanleya converti des actions américaines et des bons du Trésor en forme tokenisée via le DTCC Tokenization Service, lancé le 28 octobre sur le Canton Network et la chaîne Besu privée de DTCC
• Binance et Deribitont révoqué toutes les clés API liées à la plateforme de trading tierce SignalPlus après que SignalPlus a signalé un problème de sécurité potentiel

Trésoreries d’entreprise et ETF

• Les ETF Bitcoinont enregistré 74 M$ d’entrées nettes mercredi ; les ETF ETH ont enregistré 53 M$ d’entrées
• Le STRC de Saylora atteint hier sa valeur nominale de 100 $ pour la première fois depuis mai, permettant à Strategy d’acheter 191 BTC

Suivi des Meme Coins

• Les leaders des memecoins étaient mitigés ; DOGE +1%, SHIB +1%, PEPE -2%, PENGU -2%, TRUMP -15%, SPX -2%, BONK -2%
• Les leaders de la chaîne Robinhood étaient majoritairement dans le rouge ; Pons -1% à 145 M$ ; Cashcat -3% à 102 M$ ; AI -12% à 52 M$ ; Standard +12% et Ubik +40% ont mené les plus fortes variations
• Solana a vu parmi ses plus fortes variations HIGH +12x, GTA +76x et Rambo +600% ; Cards +20% après son inscription sur Upbit

💰 Suivi des tokens, airdrops et protocoles

• Hyperliquid a dominé les protocoles onchain en termes de revenus de la journée avec 3,67 M$, suivi par Pump.fun à 1,71 M$ et Uniswap à 364 k$
• Le procureur général de l'Arkansas, Tim Griffina poursuivi Kalshi au sujet de ses contrats sur des événements sportifs, alléguant que la plateforme d'échange exploite une plateforme de paris non autorisée et a contourné les licences et taxes de l'État
• Un membre de l'équipe de support des validateurs de Polygon Labsa proposé un hard fork de Polygon PoS afin de déplacer environ 70,49 millions de POL volés lors des piratages de Polymarket et Binance, d'une valeur d'environ 6,5 millions de dollars, des adresses des attaquants vers des adresses de récupération désignées par les deux entreprises ;

🚚 Que se passe-t-il dans les NFT ?

• Les leaders des NFT étaient mitigés ; Punks stable à 30,4 ETH, BAYC +1% à 5,64 ETH, Pudgy -4% à 2,25 ETH
• Wired (+30%) et Milady (+5%) ont mené les plus fortes variations