Autor: Bao Yilong, Wallstreetcn
El doble impacto de la difícil situación fiscal de Francia y la repentina agitación política de España pesaron sobre el apetito por el riesgo, empujando al euro a un mínimo de 17 meses frente al dólar. Los futuros del índice S&P 500 apenas variaron. El índice Nasdaq 100 se situó ligeramente por debajo del máximo histórico alcanzado la semana pasada.
El lunes, el índice Nikkei subió un 2,4%, y el índice Topix de Japón también se fortaleció un 1,3%. Los tres principales índices bursátiles de Hong Kong recuperaron gradualmente las pérdidas tras abrir a la baja, con la cadena de la industria del hardware de computación de IA convirtiéndose en la línea principal estructural más destacada del día, liderada por los sectores de PCB y comunicación óptica, mientras que los sectores tradicionales como el inmobiliario continuaron enfrentando presión.
Mientras tanto, se publicaron los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil, con un senador de derecha liderando inesperadamente al presidente incumbente Lula, los activos brasileños se dispararon, los futuros del índice bursátil brasileño subieron un 8,3% y el real brasileño se disparó un 4,6%.
Antes de la apertura del mercado bursátil estadounidense, el rendimiento específico de los activos es el siguiente:
- Los futuros del índice S&P 500 cayeron un 0,01% hasta los 7.776,5 puntos, los futuros del índice Nasdaq 100 cayeron un 0,12% hasta los 31.023,75 puntos, los futuros del Dow subieron un 0,04% hasta los 51.498 puntos.
- Entre las acciones individuales populares, la empresa de software industrial PTC subió más del 34% en la negociación previa a la apertura, ya que Schneider Electric confirmó la adquisición de PTC por 22.600 millones de dólares. TSMC subió casi un 2% en la negociación previa a la apertura, ya que está explorando la cooperación con la fábrica de obleas Terafab de Musk. La acción china NIO subió más del 1% en la negociación previa a la apertura, ya que el pico de conducción autónoma del Día Nacional impulsó su volumen de servicio de intercambio de baterías en un solo día a un máximo histórico.
- En metales preciosos, el oro al contado subió un 0,36% hasta los 4.157,62 dólares por onza, y la plata al contado subió un 2,08% hasta los 61,71 dólares por onza.
- En el mercado de divisas, el índice del dólar estadounidense subió un 0,29% hasta 102,23, el euro frente al dólar cayó un 0,41% hasta 1,1206, el dólar frente al yen subió un 0,21% hasta 158,19, la libra frente al dólar cayó un 0,10% hasta 1,3226, y el dólar australiano frente al dólar subió un 0,05% hasta 0,6960.
- En los precios internacionales del petróleo, los futuros del crudo Brent subieron un 0,25% hasta los 102,51 dólares por barril, y los futuros del crudo estadounidense cayeron un 1,2% hasta los 90,02 dólares por barril.
Aumentan los riesgos europeos, el euro cae a su nivel más bajo en 17 meses
La situación europea se ha convertido en la variable central para la apertura del mercado de esta semana.
Como mencionó Wallstreetcn, el bloqueo político en Francia continúa agravándose y los bonos de alto riesgo están siendo vendidos; el primer ministro español, Pedro Sánchez, anunció elecciones generales anticipadas debido a las grandes protestas sociales provocadas por problemas de vivienda en el país, y el mercado teme que la presión fiscal en la eurozona se extienda aún más.
El euro frente al dólar cayó un 0,5% hasta 1,1204, el nivel más bajo desde mayo de 2025. El índice del dólar estadounidense se fortaleció ligeramente un 0,1%.
La analista de XTB Kathleen Brooks dijo:
Europa está perdiendo el favor de los inversores, y los 'vigilantes' del mercado de bonos observan de cerca los movimientos de la eurozona. La pregunta ahora es: ¿será España la siguiente?
Los mercados bursátiles europeos mostraron un desempeño mixto, con el índice Stoxx 600 subiendo y luego retrocediendo, un 0,14%, pero el CAC 40 de Francia se convirtió en el índice más débil de Europa, cayendo más del 1% durante el día.
Los futuros del S&P 500 cayeron casi un 0,2%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 bajaron ligeramente en las operaciones previas a la apertura después de alcanzar un máximo histórico el viernes pasado.
La presión por subidas de tasas se alivia, las acciones tecnológicas de Asia-Pacífico suben en general
Los mercados bursátiles de Asia-Pacífico recibieron apoyo de otro hilo lógico principal: las nuevas incorporaciones de empleo de septiembre en EE. UU. estuvieron por debajo de lo esperado, el crecimiento salarial se desaceleró y el mercado monetario empujó inmediatamente la probabilidad de una subida de tasas de la Fed en octubre por debajo del 25%. El índice MSCI de Asia-Pacífico subió un 1,2%, siguiendo las ganancias del viernes en Wall Street.
El mercado japonés lideró las ganancias, con el índice Nikkei 225 subiendo más del 2,5% en un momento durante la sesión, volviendo brevemente por encima de los 70.000 puntos, con las acciones tecnológicas destacando particularmente.
El índice ponderado de Taiwán subió hasta un 2,7% hasta los 49.770,66 puntos, con TSMC disparándose un 3% durante la sesión hasta un máximo histórico. Los mercados de Corea del Sur y China continental estuvieron cerrados por festivos y no participaron en esta ronda de ganancias.
Shane Oliver, economista jefe y responsable de estrategia de inversión de AMP Ltd., dijo en una nota de investigación que los datos de empleo de septiembre fueron "ni calientes ni fríos", "consistentes con un escenario de 'Ricitos de Oro', reforzando aún más las expectativas del mercado de que la Fed no se apresurará a subir las tasas nuevamente este mes".
El sector de PCB lidera las ganancias, la cadena de potencia de cómputo de IA ve resonancia en volumen y precio
En las acciones de Hong Kong, el lunes el índice Hang Seng cerró con una subida del 0,28% en 24.040,34 puntos, y el índice Hang Seng Tech subió un 0,62% hasta 4.183,68 puntos. Kingboard Laminates subió casi un 12% en un solo día, las acciones H de Kinwong Electronic subieron más del 9%, y Zhipu subió un 6,2% para liderar las ganancias entre los componentes del Hang Seng Tech; en el sector de telecomunicaciones ópticas de Hong Kong, Comba Telecom se disparó más del 25%.
El sector de PCB se convirtió en la línea principal más llamativa de ese día: Kingboard Laminates subió un 11,94% hasta 55,3 dólares de Hong Kong, con un volumen de negociación que alcanzó los 3.209 millones de dólares de Hong Kong; Kingboard Holdings subió un 8,36%; las acciones H de Kinwong Electronic subieron más del 9%, las acciones H de Guanghe Technology subieron más del 6%, y las acciones H de Victory Giant Technology subieron más del 5%.
Las señales de aumento de precios siguieron recorriendo la cadena industrial, tanto aguas arriba como aguas abajo. En el lado upstream, Kingboard Laminates ha emitido acumulativamente 7 rondas de avisos de aumento de precios durante el año, y Nan Ya Plastics elevó los precios de sus productos otro 20% a partir de septiembre; el líder en fibra de vidrio China Jushi aumentó los precios del tejido electrónico grueso y delgado en un 15% y un 20% respectivamente en septiembre; Jiangxi Hongruixing Technology anunció un aumento del 10% en los precios de salida de fábrica de laminados revestidos de cobre.
La empresa de grandes modelos Zhipu subió un 6,2% ese día, cerrando a 665 dólares de Hong Kong, liderando las ganancias entre los componentes del Hang Seng Tech y convirtiéndose en un punto destacado importante a nivel de software de IA. Goldman Sachs elevó la calificación de Zhipu de "Neutral" a "Comprar", fijando un precio objetivo de 1.560 dólares de Hong Kong, considerando que su camino de monetización es más claro y su valoración actual ya es atractiva.
Los sectores de comunicaciones ópticas y semiconductores se fortalecieron en tándem. Comba Telecom subió más del 25%, Cambridge Technology subió más del 10%, Montage Technology subió más del 6%, Zhongji Innolight subió más del 3% y SMIC subió más del 1%. Lenovo Group subió un 4,7%, con CLSA reiterándolo como su principal elección entre las acciones tecnológicas chinas, citando el rápido crecimiento de su negocio de IA y la abundancia de pedidos, con un volumen de negociación que alcanzó los 1.707 millones de dólares de Hong Kong.
El oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita reportado como atacado nuevamente, los precios del petróleo caen tras confirmarse que las operaciones son normales
La situación de seguridad del oleoducto transfronterizo central de Arabia Saudita experimentó una ronda de volatilidad de "falsa alarma" en apenas unos minutos, reflejando la alta sensibilidad de los riesgos geopolíticos actuales en Oriente Medio para los precios globales del petróleo.
Según fuentes de Bloomberg, el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita opera actualmente con normalidad, y los informes anteriores de que el oleoducto había suspendido operaciones debido a otro ataque no han sido confirmados.
Tras la publicación de la noticia, las ganancias del crudo Brent cayeron al 0,36%, a 102,62 dólares por barril, después de haberse disparado antes a 103,08 dólares por barril debido a rumores de un cierre, con ganancias intradía que llegaron a ampliarse a más del 1,2%.
El CEO de Saudi Aramco declaró públicamente ese mismo día que la compañía continúa exportando a través de Yanbu, Sidi Kerir y Port Said, y enfatizó que hay inventarios suficientes dentro del sistema para abastecer a los clientes. También advirtió que sin el oleoducto Este-Oeste, los precios del crudo Brent podrían alcanzar los 200 dólares por barril, destacando la importancia estratégica del oleoducto para la estabilidad del suministro global.
El oro rebotó ligeramente un 0,46% hasta los 4.158 dólares por onza, después de que el oro acabara de poner fin a su mayor caída semanal desde junio.
Los futuros de cobre de la Bolsa de Metales de Londres subieron hasta un 0,9%, luego redujeron las ganancias al 0,6%, y los precios del cobre registraron el viernes pasado su mayor caída semanal desde marzo. Los precios del estaño de la Bolsa de Metales de Londres (LME) subieron un 0,2%, mientras que los precios del aluminio se mantuvieron planos.
Mientras las amenazas arancelarias de Estados Unidos hacen que los operadores vuelquen cientos de miles de toneladas de metales en Estados Unidos, esto podría restringir el suministro en otras regiones. Mientras tanto, la demanda de consumo de los centros de datos y las energías renovables ha impulsado los precios. Los analistas creen que China todavía está en su feriado de la Semana Dorada, lo que en cierta medida ha suprimido la liquidez en el mercado de metales.
