Das Solana-Treasury-Unternehmen SkyAI hat etwa 1 Million SOL verkauft, also die Hälfte seiner Kryptowährungsreserven, während es ein Barübernahmeangebot im Wert von bis zu 201 Millionen US-Dollar vorbereitet, um die meisten seiner ausstehenden Aktien und Optionsscheine zurückzukaufen.
Zusammenfassung
- SkyAI hat bestätigt, etwa 1 Million SOL verkauft zu haben, was die Hälfte seiner Kryptowährungsreserven darstellt, um einen geplanten Aktienrückkauf im Wert von 201 Millionen US-Dollar mitzufinanzieren.
- Der Blockchain-Analyst Ember meldete eine weitere Überweisung von 211.623 SOL an Coinbase Prime und schätzte die gesamten Veräußerungen auf rund 138 Millionen US-Dollar über fünf Tage.
- SkyAI plant, bis zu 95 % seiner ausstehenden Aktien und Optionsscheine zu je 3 US-Dollar zurückzukaufen, wobei das Übernahmeangebot voraussichtlich um den 15. Oktober beginnen soll.
- Das Unternehmen lehnte ein unaufgefordertes Übernahmeangebot von Forward Industries ab, nachdem sein Vorstand zu dem Schluss gekommen war, dass das Angebot SkyAI unterbewertete.
Laut einer Unternehmensmitteilung vom 11. Oktober plant das an der Nasdaq notierte Unternehmen, vorhandene Barmittel und Erlöse aus Solana-Verkäufen zu verwenden, um bis zu 95 % seiner Stammaktien und drei Klassen von Optionsscheinen zu je 3 US-Dollar zu erwerben.
SkyAI, das unter dem Ticker SKYA gehandelt wird, bestätigte, dass es kürzlich etwa 1 Million SOL verkauft hatte und zum Zeitpunkt der Ankündigung noch etwa 1 Million Token hielt. Das Unternehmen gab an, den Marktpreis von Solana zu beobachten und je nach Marktbedingungen weitere Token verkaufen zu können.
Der Blockchain-Analyst Ember berichtete am 12. Oktober, dass weitere 211.623 SOL von einer mit SkyAI verbundenen Wallet an Coinbase Prime überwiesen wurden.
Der Analyst schätzte, dass etwa 1,25 Millionen SOL im Wert von 138 Millionen US-Dollar über fünf Tage verkauft oder an Handelsplätze transferiert wurden. Die jüngste Börsenüberweisung belegt jedoch nicht unabhängig, dass die Token verkauft wurden.
SkyAIs Solana-Verkäufe folgen auf mehrere große Börsentransfers
Die jüngste Aktivität folgt auf eine Reihe von Transaktionen, die von Blockchain-Analysten in den vorangegangenen Tagen identifiziert wurden.
In einem Beitrag vom 10. Oktober auf X berichtete Ember, dass mit SkyAI verbundene Wallets innerhalb von 24 Stunden 468.000 SOL im Wert von etwa 51,1 Millionen US-Dollar transferiert hatten.
Von diesem Betrag gingen 218.000 SOL an mehrere zentralisierte Börsen, während weitere 250.000 SOL an BitGo, einen institutionellen Anbieter von Verwahrungs- und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte, überwiesen wurden.
Am selben Tag identifizierte Lookonchain 568.000 SOL im Wert von etwa 63,87 Millionen US-Dollar, die über einen Zeitraum von drei Tagen an Börsen flossen.
Die Analyseplattform schätzte, dass SkyAI seine SOL zu einem Durchschnittspreis von etwa 194 $ pro Token erworben hatte. Basierend auf dem Marktwert der transferierten Vermögenswerte berechnete Lookonchain, dass der Verkauf der gemeldeten 568.000 SOL zu Verlusten von etwa 46 Mio. $ führen könnte.
Die Schätzung setzte voraus, dass die Token verkauft werden, und stellte keinen vom Unternehmen bestätigten realisierten Verlust dar.
SkyAI hatte im September zuvor Bestände von über 2 Millionen SOL offengelegt, bevor die jüngsten Transaktionen den gemeldeten Treasury-Bestand reduzierten.
Große Bewegungen im Zusammenhang mit Unternehmens-Solana-Beständen haben in den vergangenen Monaten Aufmerksamkeit erregt. Im Juni berichtete crypto.news, dass Forward Industries 455.784 SOL im Wert von etwa 31,9 Mio. $ an Coinbase Prime transferierte, nachdem die Wallet etwa einen Monat lang inaktiv gewesen war.
Die Transaktion löste Fragen zu möglichen Treasury-Verkäufen aus, obwohl der Transfer selbst nicht belegte, dass Forward diese Vermögenswerte liquidiert hatte.
SkyAI plant, 95 % seiner Aktien und Warrants zurückzukaufen
Das vorgeschlagene Übernahmeangebot von SkyAI soll etwa am 15. Oktober beginnen und 10 Geschäftstage lang offen bleiben, es sei denn, das Unternehmen verlängert oder beendet es früher.
Das Angebot umfasst bis zu 46,37 Millionen Stammaktien und etwa 20,72 Millionen Wertpapiere aus seinen bar vorfinanzierten Warrants, kryptowährungsvorfinanzierten Warrants und strategischen Berater-Warrants.
Bei 3 $ pro Wertpapier würde der maximale Kaufpreis etwa 201 Mio. $ erreichen.
SkyAI erklärte, der vorgeschlagene Preis stelle eine Prämie von 65 % auf seinen Schlusskurs vom 9. Oktober dar und mehr als das Doppelte seines volumengewichteten 60-Tage-Durchschnittskurses.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Rückkäufe ohne zusätzliche Kreditaufnahme zu finanzieren. Sein Vorstand erklärte, der kombinierte Wert aus verfügbarem Bargeld und digitalen Vermögenswerten übersteige den für die Transaktion erforderlichen Höchstbetrag.
Der Abschluss wird von mehreren Bedingungen abhängen, darunter, dass mindestens 50 % jeder berechtigten Wertpapierklasse vor der Frist angedient und nicht zurückgezogen werden.
Der Schlusskurs von Solana muss während des gesamten Angebotszeitraums über 100 $ bleiben, wobei sich SkyAI das Recht vorbehielt, bestimmte Bedingungen aufzuheben.
Das Übernahmeangebot darf nicht dazu führen, dass SkyAI seine Nasdaq-Notierung verliert oder nach dem Securities Exchange Act von 1934 der Deregistrierung unterliegt.
Aktionäre und Warrant-Inhaber erhalten Anweisungen in formellen Übernahmeangebotsunterlagen, die SkyAI bis zum 15. Oktober bei der U.S. Securities and Exchange Commission einzureichen beabsichtigt.
Wenn die Beteiligung die 95-%-Kaufgrenze für eine Klasse überschreitet, erwartet das Unternehmen, Wertpapiere anteilig anzunehmen.
SkyAI hat Käufe im Rahmen seines bestehenden Aktienrückkaufprogramms ausgesetzt und wird separate Rückkäufe erst mindestens 10 Geschäftstage nach Ablauf des Übernahmeangebots wieder aufnehmen.
SkyAI lehnt Übernahmevorschlag von Forward Industries ab
Der geplante Rückkauf folgt auf die Entscheidung von SkyAI, einen weiteren unaufgeforderten Übernahmevorschlag des ebenfalls im Solana-Treasury-Bereich tätigen Unternehmens Forward Industries abzulehnen.
Im Rahmen des jüngsten Vorschlags bot Forward 0,306 Aktien seiner Stammaktien für jede SkyAI-Aktie.
SkyAI erklärte, sein Sonderausschuss habe in Zusammenarbeit mit unabhängigen Beratern das vorgeschlagene Umtauschverhältnis, den Wert und den Zeitpunkt der Gegenleistung, seine finanzielle Lage und seine eigenständigen Geschäftsaussichten geprüft.
Nach der Überprüfung empfahl der Ausschuss einstimmig, die Transaktion abzulehnen. Der gesamte Vorstand stimmte zu und kam zu dem Schluss, dass Forwards Vorschlag SkyAI unterbewertete und nicht im besten Interesse der Aktionäre war.
Forward verfolgte einen anderen Ansatz zur Verwaltung seiner Solana-Reserven. Im Juli meldete das Unternehmen den Kauf von mehr als 500.000 SOL während seines dritten Geschäftsquartals, wodurch sich sein Bestand zum 30. Juni auf 7,55 Millionen Token erhöhte.
Das Unternehmen gab einen durchschnittlichen Kaufpreis von etwa 79 US-Dollar für diese Akquisitionen bekannt und erklärte, dass seine Solana-Bestände pro voll verwässerter Aktie während des Quartals gestiegen seien.
Forward schloss anschließend im September ein registriertes Direktangebot über 25 Millionen US-Dollar ab, um seine Solana-Treasury-Strategie zu unterstützen.
Andere börsennotierte Solana-Halter haben Verluste im Zusammenhang mit Kryptowährungsbewertungen gemeldet. Upexi beispielsweise gab im Mai einen Nettoverlust von 109,3 Millionen US-Dollar im dritten Geschäftsquartal bekannt, darunter einen nicht realisierten Verlust von 92,3 Millionen US-Dollar auf seine digitalen Vermögenswerte.
SkyAI erklärte, dass Aktionäre, deren Beteiligung 15 % übersteigt, allein weil sie Wertpapiere durch das Übernahmeangebot erworben haben, nicht seinen Aktionärsrechteplan auslösen würden. Jeder spätere Erwerb durch diese Halter nach Ablauf des Angebots würde den Plan auslösen.
Nach der vorgeschlagenen Transaktion beabsichtigt das Unternehmen, die im Rahmen seiner strategischen Transformationsankündigung vom Mai 2026 dargelegte KI-Finanzplattform weiterzuentwickeln.
