Morgen-Minute: Binance-Hack führt zu massiven Abflüssen – FBI ermittelt

Morning Minute ist ein täglicher Newsletter, geschrieben von Tyler Warner. Die darin geäußerten Analysen und Meinungen sind seine eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von Decrypt wider. Und schauen Sie sich unsere tägliche Nachrichtensendung 'FOMO HOUR' an, die alle Top-Stories und Marktbewegungen abdeckt.

GM!

Die Top-Nachrichten von heute:

• Krypto-Major-Währungen schwanken am Wochenende nach dem Binance-Hack; BTC bei 77,6k $
• Binance aktiviert Auszahlungen nach dem Hack, verzeichnet Abfluss von 3,64 Mrd. $
• FBI und Secret Service eröffnen Untersuchungen zum Binance-Hack
• BTC-ETFs verlieren am Freitag 643 Mio. $ durch Abflüsse, Oktober wird rot
• Nvidia und Micron zur Liste der Unternehmen hinzugefügt, die tokenisierte Aktien auf OKXICE ablehnen, jetzt bei 50

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26. Okt.28. Okt.30. Okt.31. Okt.2. Nov.

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24h HochHoch78.728 $

24h TiefTief77.599 $

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💸 Der Binance-Hack hat den Bitcoin-ETFs gerade ihren ganzen Monat gekostet

Bis Donnerstag war der Oktober für Bitcoin-ETFs ein ruhiger, leicht positiver Monat. Dann zog Nordkorea fünf Minuten nach der Schlussglocke 6,4 Milliarden Dollar aus Binance ab, und die einzelne Sitzung am Freitag löschte den gesamten Monat aus.

Um den Binance-Hack zusammenzufassen: Angreifer leerten rund 6,4 Milliarden Dollar aus Binances Hot Wallets über etwa 10 Blockchains, wobei der Großteil davon am Donnerstagnachmittag innerhalb von 20 Minuten abfloss. Das ist mehr als das Vierfache des alten Rekords, des Bybit-Diebstahls von 1,5 Milliarden Dollar im Februar 2025. Beide Unternehmen schreiben ihn TraderTraitor zu, der mit Nordkorea verbundenen Gruppe, die auch Bybit getroffen hat.

Der Einstiegspunkt hat sich seit Freitag geändert. Binance machte zunächst einen kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs verantwortlich, fand dann jedoch „weitere Einfallspunkte“. Auf Ethereum nutzte der Angreifer 50 vorab signierte Autorisierungen, um eine Binance-Hot-Wallet in einen Vertrag zu verwandeln, der sich selbst leerte – ein Versagen von Binances eigenen Signaturfreigaben, nicht von Ethereum. Es sind keine privaten Schlüssel durchgesickert. Der Angreifer löschte seine Werkzeuge auf dem Weg nach draußen.

Der Freitag war die Nachwirkung, und sie war blutig. Bitcoin-ETFs verloren am Freitag 643,3 Millionen Dollar, der größte Tag des Monats, und beendeten eine viertägige Kaufserie. Dieser eine Tag brachte den Oktober von +127 Millionen Dollar auf −515,9 Millionen Dollar. Der September lag bei +2,65 Milliarden Dollar. Die ETH-ETFs waren schlimmer: −1,61 Milliarden Dollar für den Oktober, ihr schlechtester Monat seit der Einführung, und eine elftägige Verlustserie bis ins Wochenende.

Jetzt reagieren die größten Akteure in der US-Regierung. CFTC-Vorsitzender Michael Selig sagte gegenüber CNBC, der Hack „beweist genau unseren Punkt.“ „Das eigentliche Problem hier ist, dass dies unregulierte Offshore-Börsen sind, und sie haben nicht die gleichen Arten von Schutzmaßnahmen.“ Er wirbt für eine „bundesstaatliche Option“ – Offshore-Plattformen sollen sich bei der CFTC registrieren und US-Cybersicherheitsstandards erfüllen können. Er merkt auch an, dass das Loch „von jemandes Laptop“ kam, nicht von einer Blockchain. Das FBI und der Secret Service haben ebenfalls beide Ermittlungen eingeleitet.

Binance-CEO Richard Teng sagt, das Unternehmen decke jeden Dollar aus Unternehmensmitteln und SAFU ab, wobei bereits 6,34 Milliarden Dollar zurückgelegt seien. CZ: „Es tut weh, aber wir überleben.“ Die Auszahlungen wurden über das Wochenende wieder aktiviert, und laut QCP sind bisher über 3,6 Milliarden Dollar abgeflossen.

Was gilt es also von hier aus zu beobachten? Die Zuflüsse (oder Abflüsse) am Montag werden aufschlussreich sein. Wenn die Blutungen vom Freitag sich bis Montag fortsetzen, ist das ein Signal, dass der Schmerz vielleicht gerade erst beginnt. Beobachten Sie außerdem Binance. Sie müssen etwa 1,3 Milliarden Dollar an BTC, ETH und BNB am offenen Markt und im OTC-Handel kaufen, um den Erstattungspool aufzufüllen – ein erzwungenes Gebot unter einem Markt, der gerade getroffen wurde. Und dann sind da noch Selig und das FBI; halten Sie Ausschau nach Updates von diesen Behörden, während die Nachwirkungen des Binance-Hacks weitergehen.

🌎 Makro-Krypto und Märkte

• Die großen Kryptowährungen zeigen sich nach dem Binance-Hack uneinheitlich; BTC -0,3% bei 77,6k $; ETH +1% bei 2.280 $; SOL -1% bei 94 $; HYPE -3% bei 86 $; ZEC unverändert bei 1.245 $
• Keine nennenswerten Bewegungen bei Altcoins
• Öl -4% bei 99 $; Gold +0,3% bei 3.910 $
• Aktien-Futures stehen im Plus, da Öl fällt und Tech-Werte sich erholen; DOW +0,35%, Nasdaq +0,7%
• Das FBI und der Secret Serviceeröffneten Untersuchungen zu dem 6,4 Milliarden Dollar schweren Binance-Hack, wobei das Bureau bestätigte, dass es „mit öffentlichen und privaten Partnern zusammenarbeitet, um das Ausmaß zu bewerten und Ermittlungsschritte zu koordinieren“
• Binancestellte mehr als 6,34 Milliarden Dollar an Unternehmensmitteln zurück, um die gestohlenen Vermögenswerte abzudecken, wovon etwa 5 Milliarden Dollar bereits in denselben Token gehalten wurden, die entwendet wurden; QCP meldet 3,64 Mrd. $ an Nettoabflüssen, seit Binance Auszahlungen wieder geöffnet hat
• CFTC-Vorsitzender Michael Seligsagte, der Hack „beweist genau unseren Punkt“ in Bezug auf die Krypto-Marktregeln, die seine Behörde Anfang dieses Monats vorgeschlagen hat
• Elon Musktrollte Binance mit einem Grimassen-Emoji in einem Beitrag, der Verluste von 1 Milliarde Dollar schätzte, worauf CZ antwortete: „Elon, ich habe großen Respekt vor dir, aber es ist ein schlechter Zeitpunkt zum Trollen. Bitte hör auf“ und darauf hinwies, dass Binances SpaceX-Anteile—erworben durch seine 500-Millionen-Dollar-Beteiligung an der Übernahme von Twitter—nun „mehr als eine Milliarde wert“ seien
• Einwände von Emittenten gegen den Handel mit tokenisierten Aktien auf OKXICE erreichten 50 Unternehmen, wobei Nvidia, Micron, Nike, Costco und Reddit zu den jüngsten gehören, die sich abmelden; übrig bleiben nur 12 der 62 Namen, die das OKX-ICE-Joint-Venture ursprünglich listen wollte

Unternehmens-Treasuries & ETFs

• Die Bitcoin-ETFsverzeichneten am Freitag 643 Mio. $ an Nettoabflüssen, wodurch der Monat Oktober von +127 Mio. $ auf -516 Mio. $ netto drehte; die ETH-ETFs verzeichneten 156 Mio. $ an Abflüssen und 1,61 Mrd. $ an Abflüssen im Monat

Meme-Coin-Tracker

• Meme-Führer waren leicht im Minus; DOGE -1%, SHIB -2%, PEPE -2%, PENGU -3%, TRUMP +2%, SPX +1%, BONK -3%
• Robinhood-Chain-Führer waren gemischt; Pons -4% auf 155 Mio. $; Cashcat +7% bei 100 Mio. $; AI -5% bei 62 Mio. $; Orbio +20% und WTH +15% führten die Top-Bewegungen an
• Solana-Top-Bewegungen umfassten Anakin +120%, Gato +50% und Choo +90%; Stonk -7% auf 92 Mio. $

💰 Token-, Airdrop- & Protokoll-Tracker

• Pump.fun führte die Onchain-Protokolle bei den Einnahmen an diesem Tag mit 1,42 Mio. $ an, gefolgt von Hyperliquid mit 1,23 Mio. $ und Collector Crypt mit 315 Tsd. $
• Der Krypto-Kartenaussteller KAST gab bekannt, dass er das Sammeln von Punkten am 30. November einstellen und das Programm durch KAST Pioneer Units ersetzen wird, ein neues Treueguthaben für frühe Nutzer

🚚 Was passiert bei NFTs?

• NFT-Führer waren gemischt; Punks +2% bei 30,4 ETH, BAYC -5% bei 5,92 ETH, Pudgy -5% bei 2,37 ETH
• Quotrons (+15%) und Argonauts (+13%) führten die Top-Bewegungen an
• ACKänderte die Kunst bei Argonauts auf Max Pain v3; unklar, was als Nächstes passiert