Bitcoin und der breitere Kryptowährungsmarkt sind in eine geschäftige Handelswoche eingetreten, mit US-Zwischenwahlen, Beschäftigungsberichten, wichtigen Technologie-Unternehmenszahlen und Kommentaren der Federal Reserve, die zwischen dem 2. und 6. November anstehen.
Zusammenfassung
- Der Bitcoin-Preis ist mit fast 78.600 US-Dollar in den November gestartet, nachdem er im Oktober mehr als 7 % verloren hatte.
- Die US-Zwischenwahlen am 3. November könnten die Kontrolle über den Kongress verändern und die Erwartungen an die Fiskal- und Regulierungspolitik beeinflussen.
- Die JOLTS-Daten für September und die Nonfarm-Payrolls für Oktober werden neue Hinweise auf den US-Arbeitsmarkt liefern.
- Die Quartalszahlen von Apple, Palantir, AMD und Super Micro Computer werden die Risikobereitschaft der Anleger für Technologieaktien auf die Probe stellen.
- Kommentare der Federal Reserve und Zuflüsse in Bitcoin-ETFs bleiben nach dem 6,3-Milliarden-Dollar-Hack bei Binance im Fokus.
Laut dem Wirtschaftskalender der New York Fed erhalten Anleger vor dem mit Spannung erwarteten Beschäftigungsbericht für Oktober am Freitag mehrere Updates zur US-Wirtschaftsaktivität. Unterdessen könnten die Kongresswahlen am Dienstag das politische Gleichgewicht in Washington verändern.
Bitcoin erholte sich während der asiatischen Handelssitzung am Montag auf nahezu 78.600 US-Dollar, nach einem schwierigen Oktober, der die Kryptowährung um mehr als 7 % fallen ließ.
US-Zwischenwahlen stehen im Mittelpunkt der kommenden Krypto-Woche
Das erste große politische Ereignis findet am Dienstag, dem 3. November, statt, wenn die Amerikaner bei Wahlen abstimmen, die die Kontrolle über den Kongress bestimmen werden.
Laut Reuters gelten die Demokraten als Favoriten für die Kontrolle des Repräsentantenhauses, während der Senat umkämpfter bleibt.
Die Republikaner halten derzeit knappe Mehrheiten in beiden Kammern. Die Demokraten benötigen einen Nettozugewinn von vier Sitzen in jeder Kammer, um die Kontrolle zu übernehmen.
Ein Sieg der Demokraten könnte eine genauere kongressionale Prüfung der Handelspolitik von Präsident Donald Trump mit sich bringen, einschließlich Zöllen und Unternehmen gewährten Ausnahmen.
Reuters merkte jedoch an, dass die Demokraten weiterhin dem Veto des Präsidenten ausgesetzt wären, was ihre Fähigkeit einschränkt, bestehende Handelsmaßnahmen rückgängig zu machen.
Für Kryptowährungsanleger könnten die Wahlergebnisse die Erwartungen in Bezug auf Finanzregulierung, Staatsausgaben und bevorstehende Kongressverhandlungen beeinflussen.
Das Ergebnis könnte besondere Aufmerksamkeit erhalten, da die Gesetzgeber weiterhin über Gesetze zu digitalen Vermögenswerten und den Ansatz der Bundesregierung gegenüber Kryptowährungsmärkten debattieren.
US-Arbeitsmarktdaten könnten die Fed-Erwartungen für Dezember neu gestalten
Die Wirtschaftsveröffentlichungen beginnen am Montag mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Oktober, der für 10 Uhr Eastern Time angesetzt ist.
Am Dienstag folgt die Job Openings and Labor Turnover Survey für September, die offene Stellen, Einstellungen und Mitarbeiterabgänge misst.
Der private Gehaltsabrechnungsanbieter ADP wird am Mittwoch um 8:15 Uhr Eastern seinen Beschäftigungsbericht für Oktober veröffentlichen, gefolgt vom ISM Services PMI um 10 Uhr.
Das wichtigste Arbeitsmarktereignis der Woche findet am Freitag, dem 6. November, statt, wenn das Bureau of Labor Statistics um 8:30 Uhr Eastern die Nonfarm-Payrolls für Oktober veröffentlicht.
Ökonomen erwarten etwa 62.000 neue Stellen nach dem gemeldeten Anstieg von 29.000 im September. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich nahe 4,2 % bleiben.
Ein stärkerer Beschäftigungsbericht könnte die Erwartungen verstärken, dass die Federal Reserve im Dezember die Zinsen erhöhen wird.
Höhere Kreditkosten können die Renditen von Staatsanleihen und den US-Dollar stützen, was risikosensible Anlagen wie Bitcoin potenziell weniger attraktiv machen könnte.
Umgekehrt könnten schwächere Beschäftigungszahlen die Erwartungen an eine weitere geldpolitische Straffung dämpfen, abhängig von den begleitenden Lohn- und Arbeitslosigkeitsdaten.
Die Fed hielt die Zinsen am 28. Oktober unverändert bei 3,75 %–4 %, wobei zwei politische Entscheidungsträger eine sofortige Anhebung um einen Viertelpunkt befürworteten.
Die Zentralbank erklärte, die Inflation bleibe erhöht und weitere Informationen würden ihre nächste Entscheidung leiten.
Apple- und AMD-Quartalszahlen rücken Technologiewerte in den Fokus
Unternehmensgewinne werden eine weitere Quelle der Marktaktivität darstellen, insbesondere nach den starken Verkäufen bei US-Technologiewerten in der vergangenen Woche.
Apple und Palantir werden voraussichtlich nach Börsenschluss am Montag ihre Zahlen vorlegen. AMD und Super Micro Computer folgen am Dienstagabend.
Der Berichtskalender für Mittwoch umfasst Qualcomm und AppLovin, während mehrere andere Technologie- und Halbleiterunternehmen ihre Ergebnisse später in der Woche veröffentlichen werden.
Der Marktkommentar des Kobeissi Letter bezeichnete die Quartalszahlen und Wirtschaftsdaten der Woche als wichtige Ereignisse für Anleger.
Der Nasdaq 100 verlor am Freitag etwa 3,5 %, während der Philadelphia Semiconductor Index um rund 7 % fiel.
Die US-Aktienfutures erholten sich jedoch am frühen Montag, wobei die Futures auf S&P 500 und Nasdaq 100 um mindestens 0,4 % zulegten.
Die asiatischen Aktienmärkte legten zu, da Anleger nach dem Rückgang am Freitag zu Technologiewerten zurückkehrten.
Bitcoin erholt sich, während Binance-Hack und ETF-Verkäufe weiterhin Sorgen bereiten
Bitcoins jüngste Erholung folgt auf eine schwierige Woche für Kryptowährungsanleger, nachdem Binance eine Sicherheitsverletzung in Höhe von 6,3 Milliarden Dollar offengelegt hatte.
BTC fiel nach dem Vorfall in Richtung 76.000 Dollar, bevor er sich über das Wochenende bei etwa 77.000–78.000 Dollar stabilisierte.
Wie crypto.news zuvor berichtete, hat Binance die Bitcoin-Auszahlungen wieder geöffnet, nachdem ein Großteil der betroffenen Kundenvermögen ersetzt worden war.
Die institutionelle Nachfrage blieb unter Druck, da US-Spot-Bitcoin-ETFs am 30. Oktober Abflüsse in Höhe von 643,2 Millionen Dollar verzeichneten.
Diese Abflüsse hinterließen im Oktober netto etwa 516 Millionen Dollar an Rücknahmen, trotz positiver monatlicher Zuflüsse in BlackRocks IBIT-Fonds.
Unterdessen zeigte eine frühere Berichterstattung über Binances Wiederherstellung, dass die Börse 6,34 Milliarden Dollar für die Wiederherstellung der betroffenen Vermögenswerte bereitgestellt hatte.
Binance erwartet, dass zusätzliche Proof-of-Reserves-Verifizierungen am 3. November verfügbar sein werden, nach seinem Vermögenssnapshot vom 31. Oktober.
Neben Bitcoins Erholung wurde Ether am Montag über 2.300 Dollar gehandelt, während BNB sich 713 Dollar näherte und XRP bescheidene Gewinne verzeichnete. Solana blieb laut Marktdaten von crypto.news nahe 95 Dollar.
